Fonds revenu diversifié MFS Sun Life

De nombreux investisseurs axés sur le revenu ont de la difficulté à obtenir un rendement suffisant pour leurs placements en vue de garantir un revenu viager. Il existe une solution.

Un revenu, simplifié

Fonds revenu diversifié MFS Sun Life1

Portefeuille multi-actifs mondial et équilibré, axé sur le revenu.

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES

 

 

Rob Almeida, Stratège en chef et gestionnaire de portefeuille, MFS, discute de son approche des placements.

GESTION DU FONDS

Approche diversifiée pour le revenu.

Le Fonds revenu diversifié MFS Sun Life est une solution qui a été conçue pour répondre aux défis auxquels les investisseurs à la recherche d’un revenu doivent faire face.

Multi-actifs

Axé sur le revenu

Discipliné, mais flexible

Rentrée de fonds mensuelle constante

Six catégories d’actif distinctes productrices de revenu

Le fonds investit dans un portefeuille optimisé de six catégories d’actif productrices de revenu dans lequel ont apportés des changements tactiques et rigoureux selon la conjoncture.

Ce tableau explique que le Fonds revenu diversifié MFS Sun Life investit dans un portefeuille optimisé de 6 catégories d’actif productrices de revenu. La répartition cible est de 45 % en titres à revenu fixe (avec un maximum et un minimum de 60 % et de 40 %) et de 55 % en actions (avec un maximum et un minimum de 60 % et de 40 %). Des rajustements tactiques rigoureux sont ensuite apportés (+/- 5 %) aux stratégies sous-jacentes. La répartition cible des 6 catégories d’actif est la suivante : 17,5 % en obligations américaines à rendement élevé, 17,5 % en obligations canadiennes de première qualité, 10 % en titres de créance des marchés émergents, 10 % en actions canadiennes, 30 % en actions mondiales versant des dividendes et 15 % en fiducies de placement immobilier mondiales. Voici la description des 6 catégories d’actif : Obligations américaines à rendement élevé – Investit dans toute la gamme d’obligations de société à rendement élevé. Obligations canadiennes de première qualité – Portefeuille diversifié, principalement en dollar canadien, d’obligations de société de première qualité et d’autres titres à revenu fixe liés au crédit. Titres de créance des marchés émergents – Portefeuille bien diversifié qui saisit des occasions dans les titres de créance des marchés émergents grâce à l’analyse approfondie. Actions canadiennes – Portefeuille axé sur les actions canadiennes versant des dividendes et dont le rendement global est déterminé par les dividendes et le potentiel de croissance du capital. Actions mondiales versant des dividendes – Portefeuille axé sur les actions mondiales versant des dividendes et dont le rendement global est déterminé par les dividendes et le potentiel de croissance du capital. Fiducies de placement immobilier mondiales – Met l’accent sur les fiducies de placement immobilier avec revenu et rentrée de fonds durables pour favoriser la croissance du capital.

Ce tableau explique que le Fonds revenu diversifié MFS Sun Life investit dans un portefeuille optimisé de 6 catégories d’actif productrices de revenu.

La répartition cible est de 45 % en titres à revenu fixe (avec un maximum et un minimum de 60 et de 40 %) et de 55 % en actions (avec un maximum et un minimum de 60 et de 40 %).

Des rajustements tactiques rigoureux sont ensuite apportés (+/- 5 %) aux stratégies sous-jacentes.

La répartition cible des 6 catégories d’actif est la suivante : 17,5 % en obligations américaines à rendement élevé, 17,5 % en obligations canadiennes de première qualité, 10 % en titres de créance des marchés émergents, 10 % en actions canadiennes, 30 % en actions mondiales versant des dividendes et 15 % en fiducies de placement immobilier mondiales.

Voici la description des 6 catégories d’actif :

Obligations américaines à rendement élevé – Investit dans toute la gamme d’obligations de société à rendement élevé.

Obligations canadiennes de première qualité – Portefeuille diversifié, principalement en dollar canadien, d’obligations de société de première qualité et d’autres titres à revenu fixe liés au crédit.

Titres de créance des marchés émergents – Portefeuille bien diversifié qui saisit des occasions dans les titres de créance des marchés émergents grâce à l’analyse approfondie.

Actions canadiennes – Portefeuille axé sur les actions canadiennes versant des dividendes et dont le rendement global est déterminé par les dividendes et le potentiel de croissance du capital.

Actions mondiales versant des dividendes – Portefeuille axé sur les actions mondiales versant des dividendes et dont le rendement global est déterminé par les dividendes et le potentiel de croissance du capital.

Fiducies de placement immobilier mondiales – Mise sur les fiducies de placement immobilier avec revenu et rentrée de fonds durables pour favoriser la croissance du capital.

UNE ÉQUIPE DE PLACEMENTS CHEVRONNÉE

La stratégie globale du fonds, la composition de son actif et ses rajustements tactiques sont dirigés par Robert M. Almeida, stratège en chef et gestionnaire de portefeuille, MFS Investment Management*.

Robert M. Almeida

Stratégies en placements multiactifs et alternatifs à la MFS

27 annés

d’expérience

22 annés

à l'emploi de la MFS

~$3,5 G$

en actif géré pour la MFS2

Appuyée par l’expertise collective de la MFS

La sélection des titres de chacune des 6 catégories d’actif productrices de revenu est assurée par des équipes de gestionnaires de portefeuille hautement spécialisés de la MFS.

POURQUOI CHOISIR LA MFS POUR DIVERSIFIER LE REVENU DE SES PLACEMENTS

MFS Investment Management, notre sous-conseiller de de classe mondaile, supervise la gestion du fonds. Depuis près d’un siècle, l’approche de la MFS pour les placements repose sur 3 piliers : l’expertise collective de leurs professionnels des placements, la gestion du risque et la discipline à long terme.

Aujourd’hui, elle a recours à une plateforme de recherche mondiale.

107

analystes en recherche fondamentale

8

équipes de secteurs mondiaux

11

stratégies gérées par des analystes

106

gestionnaires de portefeuille

12

analystes en recherche quantitative

Données au 30 juin 2022.

 

En savoir plus sur la MFS

Données essentielles

Série

RFG

Distribution
(rendement cible)

Codes des fonds

A

2,06 %

Mensuelle : 4 %

SUN 172

F

0,89 %

Mensuelle : 5 %

SUN 472

Options de la série O (frais entièrement distincts) aussi offertes. RFG au 30 juin 2022.

POUR COMMENCER

Matériel et ressources

INFOS SUR LE FONDS

Pourquoi la diversification des revenus est-elle importante?

Bon nombre d’investisseurs veulent faire croître leur capital et toucher un revenu régulier. C’est possible.

En Savoir Plus

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète de fonds MFS Sun Life?

En savoir plus

Les pourcentages indiqués représentent la répartition neutre de l’actif du fonds. La répartition réelle peut varier en raison des rajustements tactiques ou des fluctuations du marché. L’indice de référence mixte/le portefeuille de revenu diversifié est constitué à 30 % de l’indice MSCI ACWI High Dividend Yield, à 10 % de l’Indice composé plafonné S&P/TSX, à 15 % de l’indice FTSE EPRA Nareit Developed, à 17,5 % de l’Indice des obligations de toutes les sociétés FTSE Canada, à 17,5 % de l’indice Bloomberg U.S. High Yield 2% Issuer Capped et à 10 % de l’indice JPMorgan EMBI Global Diversified.

* Sous-conseiller du Fonds revenu diversifié MFS Sun Life

1 À effet du 21 juin 2022, le Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life a été renommé Fonds revenu diversifié MFS Sun Life et ses stratégies de placement ont changé.

2 D’après un fonds américain similaire qui n’est pas offert au Canada. Les paramètres des placements pour le Fonds revenu diversifié MFS Sun Life diffèrent, mais la stratégie de base est de nature similaire. Actifs gérés en $ US au 31 mars 2022.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.