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Les marchés boursiers mondiaux ont clôturé le quatrième trimestre (T4), qui s’est terminé le 31 décembre 2024, en territoire positif. Les actions américaines ont progressé, car la plateforme de politiques favorables à la croissance du nouveau président des États-Unis a stimulé les attentes. Toutefois, les incertitudes commerciales et géopolitiques ont pesé sur les marchés internationaux et émergents. Dans ce contexte, les actifs réels ont affiché un rendement négatif.
Le Fonds distinct d’actifs réels multistratégie Sun Life (série F) (le « fonds ») a enregistré un rendement de -4,9 % au quatrième trimestre et a été à la traîne de son indice de référence. Les trois composantes ont inscrit des rendements négatifs et inférieurs à ceux de leur indice de référence sous-jacent.
Pour la composante en infrastructures, le fonds privilégie les actifs caractérisés par une certitude de revenu et une rentabilité élevées ainsi que par une faible volatilité. La stratégie demeure orientée vers l’Europe, où les évaluations restent favorables, et il n’y a pas d’investissement dans l’énergie. Sur une base relative, la sous-pondération de l’énergie a nui au rendement par rapport à celui de l’indice de référence. Dans le cadre de la sélection des titres, les positions dans les services collectifs réglementés européens ont nui, tandis que celles dans les autoroutes à péage espagnoles et les services collectifs diversifiés de Hong Kong ont contribué aux résultats.
Du côté de l’immobilier, le fonds privilégie la qualité supérieure et cherche à investir dans des types d’immeubles affichant une véritable croissance des flux de trésorerie et un bilan solide, et ayant une équipe de gestion compétente. La sélection des titres demeure le principal moteur du rendement. La stratégie continue de favoriser les appartements, les maisons préfabriquées, les entrepôts en libre-service, les propriétés industrielles et les centres commerciaux linéaires ayant une épicerie pour locataire principal.
La composante en ressources naturelles met l’accent sur l’énergie propre, l’eau et l’agriculture. La rareté des ressources est un des principes fondamentaux de la stratégie. Cette composante investit dans des sociétés qui visent à améliorer l’efficacité de l’approvisionnement en nourriture, en énergie et en eau. Elle investit également dans des sociétés qui offrent des solutions d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements. La sous-pondération des matériaux et la surpondération de l’industrie ont contribué au rendement, mais la sous-pondération des services collectifs et la sélection des titres dans les technologies de l’information ont pesé sur les résultats.
Rendement du fonds
| Rendements composés (%)1 | Depuis la création | 10 Ans | 5 Ans | 3 Ans | 1 An | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mandat privé d’actifs réels Sun Life - Série A | 4,5 |
-- |
5,0 |
0,0 |
4,5 |
-5,2 |
| Mandat privé d’actifs réels Sun Life - Série F | 5,6 |
-- |
6,2 |
1,2 |
5,7 |
-4,9 |
| Indice de référence2 | 6,0 |
-- |
5,7 |
5,5 |
12,2 |
-1,9 |
¹ Les rendements se rapportant aux périodes supérieures à un an sont annualisés. Données au 31 décembre 2024.
Date de création : 2 février 2015.
2 Indice de référence mixte composé à 35 % de l’indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ($ CA), à 35 % de l’indice S&P Global Infrastructure ($ CA) et à 30 % de l’indice S&P Global Natural Resource ($ CA).
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Bien que les titres des séries A et F aient le même portefeuille de référence, toute différence de rendement entre ces séries est principalement attribuable à des différences dans les frais de gestion et les frais d’exploitation. Les frais de gestion des titres de la série A comprennent également la commission de suivi, mais pas les titres de la série F. Les titres de la série A du Fonds peuvent être achetés par tous les investisseurs, tandis que les titres de la série F ne sont offerts qu’aux investisseurs qui participent à un programme à honoraires ou à un programme d’intégration admissible avec leur courtier inscrit. Les investisseurs de titres de la série F peuvent payer des frais de compte à honoraires distincts négociés avec leur courtier inscrit et payables à celui-ci.
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