À effet du 27 novembre 2021, les options Frais de souscription différés et Frais de souscription réduits ne seront plus offertes pour les souscriptions de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life. Les transferts entre fonds ayant la même option de frais de souscription seront autorisés.

Marketing des fonds distincts

Accédez à toutes les ressources qu’il vous faut sur les Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life en un seul endroit. Téléchargez du matériel de marketing et d’autre matériel de soutien, trouvez les lignes directrices pour les demandes et apprenez-en plus sur notre outil Demande en direct de placement FPG.

Demande en direct de placement FPG

 

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Title Description Product numbers
Solutions FPG Sun Life
Solutions FPG Sun Life – série Succession – plan d’annonce Série Succession en planification successorale et pour prospecter de nouveaux Clients. Indiquez vos nom et coordonnées dans la zone modifiable et enregistrez le fichier. Il est maintenant prêt pour envoyer à un magazine ou journal. 820-5034

Solutions FPG Sun Life Série Revenu

Utilisez ce plan d’annonce pour commercialiser les principaux avantages qu’offrent les Solutions FPG Sun Life – série Revenu, y compris le revenu garanti à vie, et pour prospecter de nouveaux Clients. Indiquez vos nom et coordonnées dans la zone modifiable et enregistrez le fichier. Il est maintenant prêt pour envoyer à un magazine ou journal.

820-5030

Solutions FPG Sun Life : une stratégie de gestion du risque pour toutes les étapes de la vie

Les épargnants ont besoin de votre aide pour favoriser la croissance de leurs placements afin de compenser la hausse des coûts, de se protéger contre les fluctuations des valeurs de marché et de produire un revenu de retraite suffisant leur vie durant. 820-4492
Stratégie de revenu de retraite et de croissance Pensez à la série Revenu des Solutions FPG Sun Life pour combler votre manque de revenu à la retraite. 820-5026
Fiche de vente – Solutions FPG Sun Life

Souplesse et garanties pour investir en toute confiance.

820-4302
Fiche de vente – Série Revenu
Un revenu de retraite toute la vie. 820-4306
Fiche de vente – Série Succession
Assurez la croissance et la protection de votre héritage.
820-4305
Aidez vos Clients à prendre leus regime de retraite en main
Le produit Avantage à vie FPG Sun Life peut offrir le meilleur des deux mondes : régime à prestations déterminées ou à cotisations déterminées. Un tableau comparatif montre les avantages de ce produit comme solution clés en main pour la retraite.
820-4310
FPG Sun Life – Simplifier la dynamique familiale grâce à l'option de règlement sous forme de rente
Amorce pour vous aider à comprendre la dynamique familiale. On y explique comment vous pouvez aider les Clients et leur famille à répondre à leurs besoins en planification successorale.
820-4532
Avantage à vie FPG Sun Life
Fiche de vente d'Avantage à vie FPG Sun Life Explique comment Avantage à vie FPG Financière Sun Life peut répondre aux besoins des clients en décrivant les marchés cibles, les caractéristiques et les avantages de ce produit. 820-4303
Avantage à vie FPG Sun Life et Solutions FPG Sun Life – série Revenu – Un revenu de retraite libre d'impôt et garanti à vie grâce à un CELI
Comment combiner un CELI au produit Avantage à vie FPG Sun Life ou à la série Revenu des Solutions FPG Sun Life permet aux Clients de mettre leur épargne à l'abri de l'impôt et de recevoir un revenu garanti. Ainsi, ils pourront établir un budget et couvrir leurs besoins de base à la retraite.
820-4505
Aidez vos Clients à prendre leus regime de retraite en main
Le produit Avantage à vie FPG Sun Life peut offrir le meilleur des deux mondes : régime à prestations déterminées ou à cotisations déterminées. Un tableau comparatif montre les avantages de ce produit comme solution clés en main pour la retraite.
820-4693

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Title Description Product numbers
Options de placement Renseignements importants sur les options de placement, descriptions détaillées des fonds ainsi que stratégies de placement de la vaste gamme de produits FPG Sun Life. Page Web seulement
Vue d'ensemble des produits Aperçu des caractéristiques et des avantages de chaque produit de la gamme FPG Financière Sun Life. 820-4315
Coup d'œil sur les fonds Renseignements détaillés sur les fonds de la gamme de produits FPG Sun Life. 820-4342
Guide sur la structure des contrats Renseignements détaillés sur l'établissement de la structure des contrats de produits FPG Financière Sun Life pour obtenir les résultats souhaités en matière de revenu et de succession. On y traite aussi de l'incidence fiscale et des avantages liés à ces structures. 820-4301
Regard sur le RFG des fonds distincts Le présent document explique le ratio des frais de gestion (RFG), c'est-à-dire ce que ça coûte quand on met de l'argent dans un fonds distinct (lequel fait partie d'un contrat d'assurance). Le document «Regard sur le RFG des fonds distincts» aide les Clients à comprendre le fonctionnement du RFG, en quoi il consiste et son impact sur le rendement d'un placement. 820-4909
Imposition des contrats non enregistrés de fonds distincts Imposition et différence entre les distributions des fonds communs de placement et les attributions des fonds distincts. Page Web seulement
Imposition du revenu de sources non enregistrés Imposition du revenu de sources non enregistrées conjuguée aux attributions de fin d’année et à l’imposition du revenu. Page Web seulement
MesFPGFinancièreSunLife – Guide de l'utilisateur Guide pour naviguer sur le site MesFPGFinancièreSunLife.com et consulter les renseignements contractuels du Client après une vente. Ce guide explique également comment accéder indépendamment aux renseignements relatifs aux contrats. 820-4320
Consulter votre relevé Solutions FPG Sun Life Guide pour obtenir plus de renseignements ainsi que des sommaires détaillés de chaque section du relevé Solutions FPG Sun Life. 820-4508
Consulter votre relevé Avantage à vie FPG Sun Life Guide pour obtenir plus de renseignements ainsi que des sommaires détaillés de chaque section du relevé Avantage à vie FPG Sun Life. 820-4509
Consulter votre relevé Protection FPG Sun Life Guide pour obtenir plus de renseignements ainsi que des sommaires détaillés de chaque section du relevé Protection FPG Sun Life. 820-4510
Hypothèses de scénarios économiques Utilisation de diverses hypothèses de scénarios économiques et de taux de revenu dans l'outil Aperçus Sun Life afin de déterminer les options correspondant le mieux à la situation économique future recherchée par le Client. 820-4780
Aide-mémoire sur l'outil Aperçus Sun Life Conseils utiles et renseignements plus détaillés sur les options de l'outil Aperçus Sun Life. 820-4321
Maximums pour les FRV et les contrats FPG Financière Sun Life avec revenu garanti à vie Deux des produits FPG Sun Life, c’est-à-dire le contrat Solutions FPG Sun Life – série Revenu et le contrat Avantage à vie FPG Sun Life, offrent un revenu garanti à vie en plus des éléments de base d’un contrat de fonds distincts comme une garantie à l’échéance et une garantie au décès. Page Web seulement
Contrats de fonds distincts – meilleures pratiques de l’industrie pour répondre aux besoins des clients L’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc. (ACCAP) a publié plusieurs documents de référence sur les meilleures pratiques des conseillers en ce qui concerne les discussions sur les produits de fonds distincts avec les clients. Page Web seulement

Les lignes directrices administratives peuvent vous aider à gérer plus efficacement les contrats FPG Sun Life – nouveaux ou existants – en vous présentant de manière détaillée les processus clés.

Rendez-vous sur la page où se trouvent demandes, formulaires et matériel au point de vente

 

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