Nos directeurs et directrices, planification fiscale et successorale, sont le prolongement de l’équipe des conseillers et conseillères.
Une planification successorale efficace et fiscalement avantageuse nécessite une stratégie souple qui permet de réduire les coûts au minimum et de gagner du temps pour assurer une incidence durable.
La préparation, c’est important à toutes les étapes de la vie. Régler une succession peut coûter cher, tant sur le plan émotionnel que financier.
Le nombre de personnes qui approchent de la retraite n’a jamais été aussi élevé au Canada1. C’est pourquoi il est plus important que jamais d’aider les gens à financer leurs besoins à la retraite.
Nos spécialistes en planification fiscale et successorale aident les conseillers et conseillères en leur fournissant des perspectives et des conseils pour trouver des solutions aux besoin complexes des clients et clientes. Ils peuvent élaborer des stratégies concrètes pour aider les conseillers et conseillères en matière de planification fiscale, successorale et de retraite.
Région : Centre du Canada
Lori a plus de 25 ans d’expérience en fiscalité et en gestion de patrimoine auprès de la clientèle fortunée. Au fil des ans, elle a collaboré avec de nombreux conseillers et conseillères. Elle aime transmettre ses connaissances et aider les autres à mieux comprendre la planification fiscale et successorale. Elle leur permet ainsi d’établir des relations plus solides avec la clientèle et de mettre en valeur ce qui les distingue.
Lori est comptable professionnelle agréée et titulaire d’un baccalauréat en mathématiques et d’une maîtrise en fiscalité de l’Université de Waterloo. Elle détient le titre de Certified Financial Planner et un certificat en enseignement aux adultes du collège George Brown.
Région : Est du Canada
François collabore avec les conseillers et conseillères pour trouver des solutions de planification qui conviennent à des dossiers fiscaux et successoraux bien précis.
Au cours de sa carrière, il a donné plus de 1 500 présentations à des conseillers et conseillères, des comptables, des centres d’influence et des investisseurs.
François est titulaire d’un baccalauréat en droit et d’un diplôme en droit notarial de l’Université de Montréal, ainsi que d’un certificat en planification financière personnelle de HEC Montréal. Il est aussi membre de la Chambre des notaires du Québec.
Région : Ouest du Canada
Dan s’est joint à la Sun Life en novembre 2022, après avoir travaillé pendant 17 ans en comptabilité et en finance d’entreprise. Cette combinaison unique d’expérience en placements et en affaires lui permet d’apporter une valeur ajoutée dans différents domaines.
Dan est titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques de l’Université de Lethbridge et détient le titre de comptable agréé.
Pour en savoir plus, communiquez avec votre équipe des ventes de produits de gestion de patrimoine.
1Source : Statistique Canada, Le Quotidien, 27 avril 2022
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES.
Les services fournis par les directeurs et directrices, planification fiscale et successorale de Placements mondiaux Sun Life sont réservés aux conseillers et conseillères et ne sont pas destinés aux particuliers.
