La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement, rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans.
La cote Étoiles Morningstar reflète le rendement du fonds au 31 octobre 2025 pour la série F et elle est susceptible de changer tous les mois. La cote est une mesure objective et quantitative des rendements historiques rajustés en fonction du risque d’un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie. Seuls les fonds ayant un historique d’au moins 3 ans sont considérés. La cote Étoile générale d’un fonds est une combinaison pondérée calculée à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d’un fonds, selon les disponibilités, par rapport au rendement des bons du Trésor à 91 jours et à celui des fonds similaires de même catégorie. Un fonds ne peut être noté que s’il y a un nombre suffisant de fonds dans son groupe de pairs pour permettre une comparaison sur au moins 3 ans. Si un fonds se classe dans la première tranche de 10 % de sa catégorie, il reçoit 5 étoiles; s’il se classe dans les 22,5 % suivants, il reçoit 4 étoiles; les 35 % du milieu, 3 étoiles; les 22,5 % suivants, 2 étoiles; et les derniers 10 %, 1 étoile. Si vous souhaitez obtenir plus d’information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar, veuillez consulter www.morningstar.ca.
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life, catégorie Revenu fixe canadien : cote d’ensemble - 5 étoiles (352 fonds), 3 ans - 5 étoiles (352 fonds), 5 ans - 5 étoiles (327 fonds); Fonds d’obligations mondiales de base plus MFS Sun Life, catégorie Revenu fixe mondial de base plus : cote d’ensemble - 5 étoiles (280 fonds), 3 ans - 5 étoiles (280 fonds), 5 ans - 4 étoiles (214 fonds), 10 ans - 5 étoiles (95 fonds); Fonds d'obligations canadiennes MFS Sun Life, catégorie Revenu fixe canadien : cote d’ensemble - 4 étoiles (352 fonds), 3 ans - 4 étoiles (352 fonds), 5 ans - 4 étoiles (327 fonds), 10 ans - 4 étoiles (226 fonds); Portefeuille équilibré Granite Sun Life, catégorie Équilibrés mondiaux neutres : cote d’ensemble - 4 étoiles (1455 fonds), 3 ans - 3 étoiles (1455 fonds), 5 ans - 3 étoiles (1211 fonds), 10 ans - 4 étoiles (754 fonds); Portefeuille croissance Granite Sun Life, catégorie Équilibrés mondiaux d'actions : cote d’ensemble - 4 étoiles (1021 fonds), 3 ans - 3 étoiles (1021 fonds), 5 ans - 3 étoiles (877 fonds), 10 ans - 4 étoiles (565 fonds); Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life, catégorie Équilibrés mondiaux d'actions : cote d’ensemble - 4 étoiles (1021 fonds), 3 ans - 4 étoiles (1021 fonds), 5 ans - 4 étoiles (877 fonds); Fonds d'actions canadiennes BlackRock Sun Life, catégorie Actions principalement canadiennes : cote d’ensemble - 4 étoiles (468 fonds), 3 ans - 4 étoiles (468 fonds), 5 ans - 3 étoiles (452 fonds), 10 ans - 4 étoiles (342 fonds); Fonds croissance américain MFS Sun Life, catégorie Actions américaines : cote d’ensemble - 4 étoiles (1027 fonds), 3 ans - 5 étoiles (1027 fonds), 5 ans - 3 étoiles (912 fonds), 10 ans - 5 étoiles (576 fonds); Fonds valeur international MFS Sun Life, catégorie Actions internationales : cote d’ensemble - 4 étoiles (590 fonds), 3 ans - 4 étoiles (590 fonds), 5 ans - 2 étoiles (544 fonds), 10 ans - 5 étoiles (324 fonds); Fonds occasions internationales MFS Sun Life, catégorie Actions internationales : cote d’ensemble - 4 étoiles (590 fonds), 3 ans - 3 étoiles (590 fonds), 5 ans - 3 étoiles (544 fonds), 10 ans - 5 étoiles (324 fonds); Fonds marchés émergents Schroder Sun Life, catégorie Actions des marchés émergents : cote d’ensemble - 4 étoiles (237 fonds), 3 ans - 3 étoiles (237 fonds), 5 ans - 3 étoiles (200 fonds), 10 ans - 4 étoiles (110 fonds); Fonds croissance mondial MFS Sun Life, catégorie Actions mondiales : cote d’ensemble - 4 étoiles (1571 fonds), 3 ans - 2 étoiles (1571 fonds), 5 ans - 3 étoiles (1311 fonds), 10 ans - 5 étoiles (707 fonds); Portefeuille FNB d'actions tactique Sun Life, catégorie Actions mondiales : cote d’ensemble - 4 étoiles (1571 fonds), 3 ans - 4 étoiles (1571 fonds), 5 ans - 4 étoiles (1311 fonds).
