Le 20 juillet 2020, Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. deviendra Gestion d’actifs PMSL inc. Il nous faudra un certain temps pour actualiser nos sites Web, notre matériel et nos formulaires. Jusqu’à ce que ce soit fait, toutes les références à Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. doivent être interprétées comme Gestion d’actifs PMSL inc. Nous avons aussi regroupé les activités de la Sun Life liées aux fonds communs de placement, aux fonds distincts, aux rentes et aux produits de placement garantis sous la marque collective Placements mondiaux Sun Life.

Demandes et formulaires

Aidez-moi! Les formulaires ne s’ouvrent pas

Il est possible que les formulaires Web modifiables ne fonctionnent pas dans certains navigateurs Internet comme Google Chrome. Si cela se produit, cliquez sur le formulaire avec le bouton droit de la souris, sélectionnez «Enregistrez sous» et choisissez votre bureau comme emplacement. Le PDF enregistré sur votre bureau devrait s'ouvrir.

 

Il est également possible que les formulaires Web modifiables ne donnent pas des résultats constants s'ils sont sauvegardés avec certains lecteurs de fichiers PDF comme Adobe Reader. Si cela se produit, vous pouvez imprimer les formulaires et les remplir manuellement. Nous essayons actuellement de modifier tous les formulaires Web afin qu'ils puissent être enregistrés.  Si vous avez des questions ou besoin d'aide, envoyez un courriel ou composez le 1-877-344-1434.

Fonds communs de placements

Nom du formulaire

Numéro du formulaire

Formulaire de règlement & succession EST CLM-F
Directives concernant le règlement d'une succession :
Régimes enregistrés (non immobilisés) au nom du client, y compris le CELI Est Guide-CN RSP-F
Comptes personnels non enregistrés (ouverts) Est Guide-Csh Ind-F
Comptes conjoints non enregistrés (ouverts) Est Guide-Csh JT-F

Nom du formulaire

Numéro du formulaire

Modification des renseignements personnels

Pers Info-F

Nom du formulaire

Numéro du formulaire

Service de rééquilibrage 4825-F

Nom du formulaire

Numéro du formulaire

Entente de prélèvement automatique

PACAGT-F

Nom du formulaire

Fédéral - Addenda à la déclaration de fiducie du fonds de revenu de retraite établissant un fonds de revenu viager
Fédéral - Addenda à la déclaration de fiducie du régime d'épargne-retraite établissant un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisée
Fédéral - Addenda à la déclaration de fiducie du fonds de revenu de retraite établissant un fonds de revenu viager restreint
Fédéral - Addenda à la déclaration de fiducie du régime d'épargne-retraite établissant un régime enregistré d'épargne-retraite immobilisée restreint
Manitoba - Addenda à la déclaration de fiducie du fonds de revenu de retraite*
Nouveau-Brunswick - Addenda à la déclaration de fiducie du fonds de revenu de retraite établissant un fonds de revenu viager
Nouveau-Brunswick - Addenda à la déclaration de fiducie du régime d'épargne-retraite établissant un compte de retraite immobilisé
Ontario - Addenda à la déclaration de fiducie du régime d'épargne-retraite établissant un compte de retraite immobilisé
Ontario - Addenda à la déclaration de fiducie du fonds de revenu de retraite établissant un fonds de revenu de retraite immobilisé
Ontario - Addenda à la déclaration de fiducie du fonds de revenu de retraite établissant un fonds de revenu viager
Québec - Addenda à la déclaration de fiducie du fonds de revenu de retraite établissant un fonds de revenu viager
Québec - Addenda à la déclaration de fiducie du régime d'épargne-retraite établissant un compte de retraite immobilisé

*Le lien suivant mène au site Web provincial où se trouve le formulaire

*Remarque : La signature du Client n’est pas exigée pour les addendas, sauf au Manitoba

Remarque : Les liens vers les sites Web des gouvernements fédéral et provinciaux ci-dessous sont fournis à des fins de commodités seulement et sont indépendants du site Web de PMSL. En cliquant sur un de ces liens, vous quitterez le site Web de PMSL. Vous reconnaissez et acceptez donc les risques qu’ils présentent. PMSL n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude et à la pertinence des renseignements, données, documents, conseils ou relevés que vous pouvez y trouver.

Si un des liens ci-dessous ne fonctionne pas, appelez PMSL au 1-877-344-1434, du lundi au vendredi, entre 8 h et 20 h HE, ou envoyez un courriel à info@placementsmondiauxsunlife.com.

Nom du formulaire

Links

Loi fédérale sur les normes de prestation de pension

Site Web : Bureau du surintendant des institutions financières

Formulaires : Bureau du surintendant des institutions financières

Alberta (en anglais seulement)

Site Web : Alberta Treasury Board of Finance – Pensions

Formulaires : Alberta – Pension – Forms

Colombie-Britannique (en anglais seulement)

Site Web : British Columbia – Financial Institutions Commission

Formulaires : British Columbia – Financial Institutions Commission – Pension Plans – Forms

Manitoba

Site Web : Finances Manitoba

Formulaires : Finances Manitoba – Formulaires

Nouveau-Brunswick

Site Web : Commission Des Services Financiers et Des Services Aux Consommateurs – L’industrie des pensions

Formulaires : Commission Des Services Financiers et Des Services Aux Consommateurs – Formules

Terre-Neuve-et-Labrador (en anglais seulement)

Site Web : Service NL

Formulaires (sous «Pensions») : Services NL – Forms and Applications

Nouvelle-Écosse (en anglais seulement)

Site Web : Nova Scotia Canada Finance and Treasury Board – Pensions

Formulaires : Nova Scotia Canada Finance and Treasury Board – Pensions – Forms

Ontario

Site Web : Commission des services financiers de l’Ontario – Comptes immobilisés

Formulaires : Commission des services financiers de l’Ontario – Formulaires de régimes de retraite

Québec

Site Web : Retraite Québec

Formulaires : Retraite Québec

Saskatchewan (en anglais seulement)

Site Web : Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

Formulaires : Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan – Pension and Spousal Forms

Nom du formulaire

Numéro du formulaire

Modificiation du traitement des distributions/dividendes 5017-F

Fonds distincts

Pour en savoir plus :

Pour les contrats Solutions FPG Sun Life, Avantage à vie FPG Sun Life et Protection FPG Sun Life.

À effet du 1er mars 2021, le changement suivant est apporté au produit Solutions FPG Sun Life, série Succession : L’âge maximum pour les dépôts dans les nouveaux contrats est maintenant le 31 décembre de l’année où le rentier atteint 80 ans. Ce changement ne touche pas les contrats existants.

Notice explicative et contrat

Vous devez remettre la notice explicative et le contrat au client lorsqu'il y souscrit. Envoyez ces documents par courriel si le client a consenti à les recevoir par voie électronique.

Accès aux notices explicatives et aux contrats

 

Aperçus des fonds

Vous devez remettre les aperçus de fonds au client. Envoyez ces documents par courriel si le client a consenti à les recevoir par voie électronique.

Accès aux documents Aperçu du fonds pour les FPG Sun Life

Certains contrats non enregistrés exigent des formulaires supplémentaires. Consultez la proposition ou la demande pour obtenir des précisions :

Nom du formulaire

Numéro du formulaire

Vérification de l'identité et détermination de tiers et de personnes politiquement exposées (PPE) - Particuliers 4830-F
Instructions pour remplir le formulaire Vérification de l'identité et détermination de tiers et de personnes politiquement exposées (PPE) - Particuliers 4830-I-F
Autocertification fiscale internationale d'un particulier 4573-F
Option de règlement sous forme de rente 4633-F
S'il s'agit d'un contrat détenu par une société, vous devez aussi obtenir les documents suivants :
Attestation de fonction 4207-F
Vérification de l'identité et détermination de tiers - Entités 4831-F
Instructions pour remplir le formulaire Vérification de l'identité et détermination de tiers - Entités 4831-I-F
Classification fiscale internationale d'une entité 4545-F
Instructions sur la façon de remplir le formulaire Classification fiscale internationale d'une entité 4545-I-F
Instructions sur la façon de remplir le formulaire Classification fiscale internationale d'une entité non financière 4545-NFE-F
Statuts constitutifs ou statuts d'association Ces documents supplémentaires sont requis pour les contrats qui seront détenus par une société.
Résolution du conseil ou règlement administratif de la société attestant le pouvoir des signataires autorisés Ces documents supplémentaires sont requis pour les contrats qui seront détenus par une société.

Nom du formulaire

Numéro du formulaire

Saskatchewan :  CRI et FRRR 4721-F, 4720-F
Manitoba:  CRI, FRRR et FRV 4653-F, 4709-F, 4652-F
Ontario :  CRI et FRV 4708-F, 4707-F
Québec :  CRI et FRV 4704-F, 4703-F
Terre-Neuve et Labrador :  CRI, FRV et FRRI 4701-F, 4700-F, 4699-F
Nouveau-Brunswick :  CRI et FRV 4713-F, 4712-F
Nouvelle-Écosse :  CRI et FRV 4688-F, 4687-F
Législation fédérale :  REIRREER immobilisé, et FRVR 4724-F, 4723-F, 4726-F

Nota : Vous êtes sur le point de quitter le site Web des FPG Sun Life

Nom du formulaire

Links

Loi fédérale sur les normes de prestation de pension

Site Web : Bureau du surintendant des institutions financières

Formulaires : Bureau du surintendant des institutions financières

Alberta Alberta (en anglais seulement)

Site Web : Alberta Treasury Board of Finance – Pensions

Formulaires : Alberta – Pension – Formulaires

Colombie-Britannique (en anglais seulement)

Site Web : British Columbia – Financial Institutions Commission

Formulaires : British Columbia – Financial Institutions Commission – Pension Plans – Forms

Manitoba

Site Web : Finances Manitoba

Formulaires : Finances Manitoba – Formulaires

Nouveau-Brunswick

Site Web : Commission Des Services Financiers et Des Services Aux Consommateurs – L’industrie des pensions

Formulaires : Commission Des Services Financiers et Des Services Aux Consommateurs – Formules

Terre-Neuve-et-Labrador (en anglais seulement)

Site Web : Services NL

Formulaires (sous «Pensions») : Services NL – Forms and Applications

Nouvelle-Écosse (en anglais seulement)

Site Web : Nova Scotia Canada Finance and Treasury Board – Pensions

Formulaires : Nova Scotia Canada Finance and Treasury Board – Pensions – Forms

Ontario

Site Web : Commission des services financiers de l’Ontario – Comptes immobilisés

Formulaires : Commission des services financiers de l’Ontario – Formulaires de régimes de retraite

Québec

Site Web : Retraite Québec

Formulaires : Retraite Québec

Saskatchewan (en anglais seulement)

Site Web : Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan

Formulaires : Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan – Pension and Spousal Formulaires