Outils et calculateurs pour les conseillers

Nos outils et calculateurs peuvent aider les conseillers à élaborer des recommandations pour les Clients. Ils tracent les grandes lignes de concepts clés et concrétisent les idées. Sélectionnez l'outil qui convient le mieux à votre Client pour qu'il entame son parcours avec Placements mondiaux Sun Life.

Fonds communs de placement

  • Outil Aperçus de placement

    Montrez aux Clients le rendement historique d'un modèle de portefeuille bâti avec nos fonds de série A.

    Ce qu'offre l'outil : Un modèle de portefeuille et des relevés de qualité professionnelle pour vos Clients.

    Durée : environ 2 minutes

  • Outil d'aperçu des Solutions gérées Granite Sun Life

    En quatre étapes simples, vous pouvez déterminer le profil de risque de votre Client, préciser ses objectifs de placement, recommander un portefeuille géré Granite et discuter de la répartition stratégique de l'actif.

    Ce qu'offre l'outil : Un rapport d'un portefeuille de Solutions gérées Granite Sun Life à utiliser pour prendre des décisions de placement.

    Durée : environ 3 minutes

  • Calculateur – série T

    Grâce à cet outil en ligne, vous pouvez estimer les rentrées d'argent annuelles provenant d'un placement dans les titres de série AT (avant et après impôt) et produire un rapport de qualité professionnelle pour les Clients.

    Ce qu'offre l'outil : Une analyse qui permet d'illustrer les caractéristiques des fonds de série AT aux Clients.

    Durée : environ 3 minutes

Fonds distincts et rentes

  • Demande en direct de placement FPG

    Grâce au traitement accéléré de Demande en direct de placement FPG, gagnez du temps pour vos Clients et vous-même.

    Nota : Vous devez ouvrir une session pour accéder à l’outil.

  • Taux de revenu courants

    Vous pouvez déterminer facilement le montant du revenu que le Client pourrait recevoir à des âges différents en fonction des taux de revenu courants en entrant l’âge et le sexe du Client et le montant de son dépôt.

     

  • Outil Proposition pour les FPG Sun Life

    Cet outil fournit aux Clients un relevé personnalisable. Il peut afficher des renseignements sur les fonds et le rendement, ainsi que des aperçus de produits, dont le revenu garanti à vie des produits Solutions FPG Sun Life – série Revenu et Avantage à vie FPG Sun Life. L’outil comprend aussi un calculateur de la planification successorale et un du risque de longévité.

    Note : Vous devrez ouvrir une session pour accéder à l’outil.

    L’outil Proposition pour les FPG Sun Life n’est pas accessible pour le moment en raison de problèmes techniques. L’outil d’aperçu sera accessible d’ici à ce que les problèmes soient résolus.

  • Faites votre parcours

    Adoptez la bonne approche pour la conduite de vos affaires. Aidez les Clients à comprendre leur situation actuelle et future avec les FPG Sun Life.

  • Outil Sélection de formulaire pour signature électronique et Centre des signatures

    L’outil Sélection de formulaire pour signature électronique dans le Centre des signatures permet aux conseillers d’obtenir la signature électronique des Clients sur les propositions et les formulaires.

    Nota : Vous devez ouvrir une session sur le site des conseillers pour accéder à l’outil.

  • Aperçu de rente à constitution immédiate

    Notre outil d’aperçus en ligne vous offre la commodité de produire vos propres aperçus. Dans la plupart des cas que vous avez à traiter, vous n’avez pas besoin de communiquer avec nous pour obtenir un aperçu.

Passez en revue vos affaires auprès de Placements mondiaux Sun Life