À effet du 27 novembre 2021, les options Frais de souscription différés et Frais de souscription réduits ne seront plus offertes pour les souscriptions de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life. Les transferts entre fonds ayant la même option de frais de souscription seront autorisés.

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L’équipe de direction

Rencontrez l'équipe de direction de Placements mondiaux Sun Life

Présidente de Gestion d’actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada

Oricia Smith est présidente de Gestion d’actifs PMSL inc. et vice-présidente principale des Solutions de placement de la Sun Life Canada. Elle supervise le développement, la gestion et la croissance de l’organisation.

Oricia est entrée au service de la Sun Life en 2016 comme chef du Centre international des placements (CIP). L’équipe du CIP offre des conseils de placement et des services de recherche sur les gestionnaires, et travaille avec plus d’une centaine de sociétés de gestion de placements. Le CIP est aussi responsable la surveillance et de la gouvernance d’actifs s’élevant à plus de 150 milliards de dollars canadiens pour le compte de la Sun Life et de ses Clients dans le monde entier. En 2017, Oricia est arrivée à Gestion SLC – la société de gestion d’actifs institutionnels de la Sun Life à l’échelle mondiale. Plus récemment, son rôle s’est élargi afin d’inclure le développement de produits, la gestion des relations avec la clientèle et l’analytique des ventes.

Avant son arrivée à la Sun Life, Oricia a travaillé 17 ans pour Invesco. Elle a commencé sa carrière dans le secteur des services bancaires d’investissement à Valeurs Mobilières TD.

Oricia est activement impliquée dans l’industrie et passionnée par les questions de diversité et d’inclusion. Oricia est fiduciaire du Fonds d’assistance au personnel de la Sun Life, haute responsable du réseau Investir au féminin et cofondatrice de 100 Women Who Care Toronto West. Elle a déjà été membre du Comité de recherche stratégique de l’Institut des fonds d’investissement du Canada et du Comité consultatif sur les fonds d’investissement de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, et présidente du club de natation synchronisée Olympium.

Oricia est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en administration des affaires et d’une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business de l’Université Western Ontario. Elle a aussi participé au Judy Project de la Rotman School of Management.

Premier directeur des placements et chef des solutions multiactifs, Gestion d’actifs PMSL inc.

À titre de premier directeur des placements et chef des solutions multiactifs, Chhad Aul est responsable de l’élaboration, de l’évolution et de la mise en œuvre de la philosophie de placement, des processus et de l’équipe des placements qui gère les fonds, les comptes distincts et les stratégies de Gestion d’actifs PMSL inc. Cela comprend la présidence du comité de répartition de l’actif et du comité de surveillance des placements, ainsi que la direction des activités de l’équipe des solutions multiactifs en vue de stimuler le rendement et de gérer les risques.

Lorsque M. Aul s’est joint à la société en 2014, il possédait déjà une grande expertise en stratégies axées sur l’analyse quantitative, en répartition d’actif et en placements au moyen d’instruments dérivés. Il exploite ce savoir-faire afin de concevoir et de gérer efficacement des solutions de placement sophistiquées pour les investisseurs au pays qui désirent des portefeuilles hautement diversifiés pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Afin de bien renseigner les investisseurs, M. Aul discute fréquemment des marchés et du processus de placement de son équipe avec des conseillers et des consultants de partout au Canada.

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, il était vice-président et gestionnaire principal de portefeuille à la société Conseillers en gestion globale State Street, où il gérait un grand nombre de stratégies axées sur les actions, allant des fonds traditionnels à position acheteur seulement aux stratégies spéciales en passant par les fonds spéculatifs. Auparavant, il était gestionnaire adjoint de portefeuille à Hillsdale Investment Management et spécialiste en analyse quantitative à Valeurs Mobilières TD.

John Killeen, Vice-président, chef de la distribution des placements
Placements mondiaux Sun Life

John Killeen dirige la distribution des placements de Placements mondiaux Sun Life et est responsable des segments des investisseurs institutionnels, des particuliers et des Groupes nationaux au Canada.

Directeur des ventes chevronné comptant plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, M. Killeen est entré au service de PMSL en 2019. Auparavant, il a été directeur général, distribution intermédiaire pour BMO Gestion mondiale d’actifs. À ce titre, il était responsable des stratégies de distribution pour les fonds communs de placement, les FNB, les CGD et les fonds distincts en plus de diriger l’équipe nationale des ventes.

M. Killeen possède une expertise établie en gestion de grandes équipes hautement performantes. Il a pour objectif d’aider les conseillers en placements à faire valoir l’utilité de leurs conseils et à améliorer la sécurité financière des Clients au pays.

M. Killeen est titulaire d’une double majeure avancée en sciences politiques et en anglais de l’Université Dalhousie. Il possède également le titre de gestionnaire de placements agréé. Il habite à Etobicoke et est l’heureux père de trois adolescents très occupés.

Vice-président, gestion de produits et risques de placement Placements mondiaux Sun Life

Jason Agaby est vice-président, gestion de produits et risques de placement à Placements mondiaux Sun Life (PMSL). Il y dirige la conception et la gestion de la plateforme de produits pour la la société qui comprend des fonds de placement, des fonds distincts et des produits garantis comme les rentes à constitution immédiate, les rentes à provision cumulative et les certificats de placement garanti (CPG). Expert reconnu de l’industrie, il compte plus de 25 ans d’expérience en services financiers (conception et gestion de produits, gestion des placements, conseils financiers et services bancaires d’investissement) et a travaillé pour d’importantes institutions financières d’envergure internationale, tant au Canada qu’à l’étranger.

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life en avril 2018, M. Agaby a été vice-président, développement de produits et solutions gérées pour un grand gestionnaire d’actif à Toronto. Il a été membre du Comité consultatif sur les fonds d’investissement de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario pendant trois mandats et donne régulièrement des conférences lors d’événements organisés par l’industrie.

M. Agaby est titulaire d’un baccalauréat ès arts en affaires obtenu au Calvin College de Grand Rapids, au Michigan, en 1986. Il détient les titres de CFA, de CFP et de CIM (médaillé d’or pour l’excellence de ses résultats en 1997-1998) et est Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Cheffe des affaires institutionnelles Placements mondiaux Sun Life

À titre de cheffe des affaires institutionnelles à Placements mondiaux Sun Life (PMSL), Anne Meloche est responsable d’élaborer la stratégie concernant nos affaires institutionnelles. Elle gère aussi l’équipe des ventes nationales, qui travaille auprès des promoteurs de régime, des consultants et des conseillers pour les renseigner sur les solutions novatrices de la société à l’égard des plateformes de régimes collectifs de retraite et en faire la promotion. Elle est également un membre actif de l’équipe de direction de la Sun Life Québec.

Depuis son arrivée à PMSL en 2012, Mme Meloche a gravi les échelons en occupant divers postes supérieurs. Elle a été responsable de l’établissement et de la croissance de nos affaires institutionnelles au Québec et dans le Canada atlantique, et plus récemment, elle s’occupait du développement des affaires et du service aux clients à l’échelle nationale.

Avant de se joindre à PMSL, Mme Meloche travaillait dans un important cabinet-conseil de Montréal depuis 1998. Tout récemment, elle était responsable, comme partenaire, du secteur CD des opérations pour l’Est du Canada. De plus, elle conseillait de grandes organisations des secteurs privé et public parrainant des régimes CD sur tous les aspects liés à la mise en place, à la gestion et à la surveillance.

Mme Meloche est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques de l’Université Concordia, et elle est Fellow de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires.

Cheffe du marketing
Placements mondiaux Sun Life

Amanda Correa est cheffe du marketing, Placements mondiaux Sun Life. Elle élabore et met en œuvre la stratégie de marketing et de notoriété de la marque à l’échelle nationale, en mettant l’accent sur les segments des particuliers et des investisseurs institutionnels et en améliorant nos expériences Clients.

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life en 2021, Amanda était directrice, stratégie multiréseau et segmentation, auprès d’une grande société de fonds canadienne. Elle y a mené des activités de marketing ciblées auprès d’intervenants clés du secteur de la distribution pour soutenir des stratégies d’acquisition et de fidélisation.

Amanda a passé toute sa carrière dans l’industrie des placements et a touché à tous les aspects du marketing liés aux stratégies des segments, à la publicité et aux campagnes promotionnelles, aux produits, au numérique et aux événements en Amérique du Nord.

Amanda détient une maîtrise en administration des affaires de la Lazaridis School of Business & Economics de l’Université Wilfrid-Laurier, et un baccalauréat en commerce de l’Université York. Elle a aussi réussi le cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada.

Vice-président adjoint, gouvernance des risques
Placements mondiaux Sun Life

Faruk Patel est vice-président adjoint, gouvernance des risques, Placements mondiaux Sun Life. Il est chargé de diriger et d’encadrer l’équipe de gouvernance des risques, qui a pour mission de relever et de réduire les risques commerciaux en améliorant continuellement le cadre de gouvernance, y compris les principes directeurs et les contrôles. Les membres de l’équipe agissent aussi à titre de conseillers clés pour assurer la conformité à différents règlements et principes directeurs.

Faruk a commencé à travailler dans le secteur des services financiers en 1998, principalement dans les domaines des régimes de retraite et de la gestion d’actif, avec un accent sur la gestion des risques et la surveillance des stratégies de placement. Il a déjà exercé les fonctions de directeur général et responsable de la gestion des risques, gestion de patrimoine et d’actif, Canada, dans une institution financière d’envergure.

Auparavant, Faruk a notamment dirigé une équipe des risques de placement sur les plans de l’évaluation quantitative et de l’analytique, de l’analyse globale pour les fonds et de la gouvernance. Il a également occupé d’autres postes en gestion et en surveillance du risque dans nombre d’institutions financières canadiennes de premier plan.

Faruk termine actuellement une maîtrise en finance avec majeure en finance quantitative à l’Université de Londres. Il est titulaire d’un baccalauréat en commerce avec majeure en finance de l’Université Concordia. Il possède les titres de Chartered Financial Analyst (CFA), de Financial Risk Manager (FRM) et de Professional Risk Manager (PRM).

Vice-président adjoint, opérations de placement et gestion administrative
Gestion d'actifs PMSL inc

Ali Jaffer est vice-président adjoint, opérations de placement et gestion administrative des fonds pour Gestion d’actifs PMSL inc. Ali développe et met en œuvre la stratégie de croissance des opérations de placement de la société, pour les segments des particuliers, des investisseurs institutionnels et des fonds distincts.

Ali est entré en fonction à Gestion d’actifs PMSL en 2019 et il a plus de 18 ans d’expérience dans le domaine des placements. Avant de se joindre à Gestion d’actifs PMSL, il a passé 11 ans à Placements AGF, plus récemment en tant que vice-président des opérations de placement. À ce titre, il a mis en place de nombreux systèmes liés aux placements pour accroître l’efficacité opérationnelle et réduire les risques. Il a aussi bâti le cadre opérationnel et le modèle de soutien pour les fonds négociés en bourse d’AGF.

Ali est père de deux enfants. Dans ses temps libres, il est entraîneur adjoint pour l’équipe de hockey de son fils. Il a aussi fait du bénévolat pour d’autres organisations de hockey pendant près de 20 ans.

Ali détient un baccalauréat ès sciences en informatique de l’Université de Toronto et il est membre du Canadian Capital Markets Association. Il a aussi été membre de l’Association canadienne des FNB.

Vice-président adjoint, stratégie et analytique
Gestion d'actifs PMSL inc

Shaun Allan, vice-président adjoint, stratégie et analytique, travaille pour Gestion d’actifs PMSL inc. depuis 2013. Actuellement membre de l’équipe de direction, il y a occupé un certain nombre de postes de dirigeant au cours de cette période.

Fort de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur, Shaun a su démontrer son aptitude à constituer des équipes performantes et à mettre en œuvre des solutions d’affaires innovantes dans le domaine des ventes, du soutien aux ventes et des fonctions organisationnelles.

Ses responsabilités actuelles comprennent les stratégies d’entreprise, l’appui logistique, la veille économique, l’analyse des données, la transformation des ventes et la formation. Auparavant, il a été responsable de la mise en place du bureau national d’aide aux ventes du détail.

Avant d’entrer au service de Gestion d’actifs PMSL inc., Shaun a exercé des rôles de direction dans les domaines de la vente, de la gestion des ventes et de l’appui logistique chez Fidelity Investments. Avant de rejoindre Fidelity, il a exercé plusieurs fonctions au sein du Groupe de Fonds Guardian, où il a commencé sa carrière.

Titulaire d’un baccalauréat spécialisé en économie de l’Université d’Ottawa, Shaun a poursuivi son apprentissage grâce à divers programmes de formation des cadres dans des établissements de premier plan tels que l’Université Yale et la Schulich School of Business.