À effet du 27 novembre 2021, les options Frais de souscription différés et Frais de souscription réduits ne seront plus offertes pour les souscriptions de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life. Les transferts entre fonds ayant la même option de frais de souscription seront autorisés.

L’équipe de direction

Rencontrez l'équipe de direction de Placements mondiaux Sun Life

Présidente de Gestion d’actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Sun Life Canada

Oricia Smith est présidente de Gestion d’actifs PMSL inc. et vice-présidente principale des Solutions de placement de la Sun Life Canada. Elle supervise le développement, la gestion et la croissance de l’organisation.

Oricia est entrée au service de la Sun Life en 2016 comme chef du Centre international des placements (CIP). L’équipe du CIP offre des conseils de placement et des services de recherche sur les gestionnaires, et travaille avec plus d’une centaine de sociétés de gestion de placements. Le CIP est aussi responsable la surveillance et de la gouvernance d’actifs s’élevant à plus de 150 milliards de dollars canadiens pour le compte de la Sun Life et de ses Clients dans le monde entier. En 2017, Oricia est arrivée à Gestion SLC – la société de gestion d’actifs institutionnels de la Sun Life à l’échelle mondiale. Plus récemment, son rôle s’est élargi afin d’inclure le développement de produits, la gestion des relations avec la clientèle et l’analytique des ventes.

Avant son arrivée à la Sun Life, Oricia a travaillé 17 ans pour Invesco. Elle a commencé sa carrière dans le secteur des services bancaires d’investissement à Valeurs Mobilières TD.

Oricia est activement impliquée dans l’industrie et passionnée par les questions de diversité et d’inclusion. Oricia est fiduciaire du Fonds d’assistance au personnel de la Sun Life, haute responsable du réseau Investir au féminin et cofondatrice de 100 Women Who Care Toronto West. Elle a déjà été membre du Comité de recherche stratégique de l’Institut des fonds d’investissement du Canada et du Comité consultatif sur les fonds d’investissement de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario, et présidente du club de natation synchronisée Olympium.

Oricia est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en administration des affaires et d’une maîtrise en administration des affaires de la Richard Ivey School of Business de l’Université Western Ontario. Elle a aussi participé au Judy Project de la Rotman School of Management.

Vice-président, gestion de portefeuille et gestionnaire de portefeuille Placements mondiaux Sun Life (Canada) Inc.

À titre de vice-président, gestion de portefeuille et gestionnaire de portefeuille, Chhad Aul supervise les stratégies de répartition de l’actif de Placements mondiaux Sun Life, surtout en ce qui touche les Solutions gérées Granite Sun Life et les Fonds Repère Sun Life.

Lorsque M. Aul s’est joint à la société en 2014, il possédait déjà une grande expertise en stratégies axées sur l’analyse quantitative, en répartition d’actif et en placements au moyen d’instruments dérivés. Il exploite ce savoir-faire afin de concevoir et de gérer efficacement des solutions de placement sophistiquées pour les investisseurs au pays qui désirent des portefeuilles hautement diversifiés pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Afin de bien renseigner les investisseurs, M. Aul se déplace fréquemment partout au Canada pour discuter des marchés et du processus de placement de son équipe avec les conseillers.

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, il était vice-président et gestionnaire principal de portefeuille à la société Conseillers en gestion globale State Street, où il gérait un grand nombre de stratégies axées sur les actions, allant des fonds traditionnels à position acheteur seulement aux stratégies spéciales en passant par les fonds spéculatifs. Auparavant, il était gestionnaire adjoint de portefeuille à Hillsdale Investment Management et spécialiste en analyse quantitative à Valeurs Mobilières TD.

M. Aul est titulaire d’un baccalauréat ès sciences appliquées en ingénierie et d’une maîtrise en finance mathématique de l’Université de Toronto. Il possède également le titre de Chartered Financial Analyst (CFA).

Vice-présidente, gestion de portefeuille  
Placements mondiaux Sun Life

À titre de vice-présidente, gestion de portefeuille, Kathrin Forrest supervise les stratégies de répartition de l’actif de Placements mondiaux Sun Life, surtout en ce qui touche les Solutions gérées Granite Sun Life et les Fonds Repère Sun Life. Elle doit faire évoluer les activités de recherche de PMSL sur les sociétés de gestion et l’intégration des facteurs ESG, et soutenir les efforts du premier directeur des placements en impartition de la société pour les régimes CD. 

Lorsque Kathrin s’est jointe à Placements mondiaux Sun Life en 2016, elle possédait déjà une grande expertise dans la recherche de sociétés de gestion et la conception de produits pour les placements alternatifs et à revenu fixe. Elle exploite ce savoir-faire afin de concevoir et de gérer efficacement des solutions de placement pour les investisseurs au pays qui désirent des portefeuilles hautement diversifiés. 

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life, Kathrin était vice-présidente adjointe, produits et stratégie à Gestion Placements Sun Life. À ce titre, elle supervisait tous les aspects du processus de conception des produits pour l’ensemble des sociétés de gestion de placements institutionnels du groupe Gestion Placements Sun Life. Elle a également été vice-présidente adjointe, conseils en placement, où elle a contribué à bâtir le Centre international des placements de la Sun Life et à en faire la ressource principale pour la recherche sur les gestionnaires de placements, la surveillance et les activités de recherche de la Sun Life à l’échelle mondiale. Elle s’est jointe à la Sun Life en 2004 en tant qu’analyste des placements pour la Division des régimes collectifs de retraite. 

Kathrin détient une maîtrise ès arts en économie et possède le titre de Chartered Financial Analyst (CFA). Membre active de la CFA Society Toronto, elle siège à son conseil d’administration à titre de vice-présidente à la programmation. 

John Killeen, Vice-président, chef de la distribution des placements
Placements mondiaux Sun Life

John Killeen dirige la distribution des placements de Placements mondiaux Sun Life et est responsable des segments des investisseurs institutionnels, des particuliers et des Groupes nationaux au Canada.

Directeur des ventes chevronné comptant plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, M. Killeen est entré au service de PMSL en 2019. Auparavant, il a été directeur général, distribution intermédiaire pour BMO Gestion mondiale d’actifs. À ce titre, il était responsable des stratégies de distribution pour les fonds communs de placement, les FNB, les CGD et les fonds distincts en plus de diriger l’équipe nationale des ventes.

M. Killeen possède une expertise établie en gestion de grandes équipes hautement performantes. Il a pour objectif d’aider les conseillers en placements à faire valoir l’utilité de leurs conseils et à améliorer la sécurité financière des Clients au pays.

M. Killeen est titulaire d’une double majeure avancée en sciences politiques et en anglais de l’Université Dalhousie. Il possède également le titre de gestionnaire de placements agréé. Il habite à Etobicoke et est l’heureux père de trois adolescents très occupés.

Vice-président, gestion de produits et risques de placement Placements mondiaux Sun Life

Jason Agaby est vice-président, gestion de produits et risques de placement à Placements mondiaux Sun Life (PMSL). Il y dirige la conception et la gestion de la plateforme de produits pour la la société qui comprend des fonds de placement, des fonds distincts et des produits garantis comme les rentes à constitution immédiate, les rentes à provision cumulative et les certificats de placement garanti (CPG). Expert reconnu de l’industrie, il compte plus de 25 ans d’expérience en services financiers (conception et gestion de produits, gestion des placements, conseils financiers et services bancaires d’investissement) et a travaillé pour d’importantes institutions financières d’envergure internationale, tant au Canada qu’à l’étranger.

Avant de se joindre à Placements mondiaux Sun Life en avril 2018, M. Agaby a été vice-président, développement de produits et solutions gérées pour un grand gestionnaire d’actif à Toronto. Il a été membre du Comité consultatif sur les fonds d’investissement de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario pendant trois mandats et donne régulièrement des conférences lors d’événements organisés par l’industrie.

M. Agaby est titulaire d’un baccalauréat ès arts en affaires obtenu au Calvin College de Grand Rapids, au Michigan, en 1986. Il détient les titres de CFA, de CFP et de CIM (médaillé d’or pour l’excellence de ses résultats en 1997-1998) et est Fellow de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Chef des affaires institutionnelles Placements mondiaux Sun Life

À titre de chef des affaires institutionnelles à Placements mondiaux Sun Life (PMSL), Anne Meloche est responsable d’élaborer la stratégie concernant nos affaires institutionnelles. Elle gère aussi l’équipe des ventes nationales, qui travaille auprès des promoteurs de régime, des consultants et des conseillers pour les renseigner sur les solutions novatrices de la société à l’égard des plateformes de régimes collectifs de retraite et en faire la promotion. Elle est également un membre actif de l’équipe de direction de la Sun Life Québec.

Depuis son arrivée à PMSL en 2012, Mme Meloche a gravi les échelons en occupant divers postes supérieurs. Elle a été responsable de l’établissement et de la croissance de nos affaires institutionnelles au Québec et dans le Canada atlantique, et plus récemment, elle s’occupait du développement des affaires et du service aux clients à l’échelle nationale.

Avant de se joindre à PMSL, Mme Meloche travaillait dans un important cabinet-conseil de Montréal depuis 1998. Tout récemment, elle était responsable, comme partenaire, du secteur CD des opérations pour l’Est du Canada. De plus, elle conseillait de grandes organisations des secteurs privé et public parrainant des régimes CD sur tous les aspects liés à la mise en place, à la gestion et à la surveillance.

Mme Meloche est titulaire d’un baccalauréat en mathématiques de l’Université Concordia, et elle est Fellow de la Society of Actuaries et de l’Institut canadien des actuaires.