Outil Aperçus de placement

L'outil Aperçu des placements est un moyen efficace pour les conseillers d'entamer une conversation avec les investisseurs sur leurs besoins et de présenter les rendements hypothétiques d'un modèle de portefeuille donné de fonds de la série A qu'ils auront élaboré.

Les conseillers peuvent imprimer l'aperçu des placements pour les besoins de consultation du client.

renseignements sur l'investisseur

renseignements sur le conseiller

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APERÇU DES PLACEMENTS

L'Aperçu des placements présente un sommaire des rendements historiques et d'autres données d'analyse pour le portefeuille sélectionné de fonds de la série A.

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options - placements

choix de fonds

Montant du placement :

Série Placement :

Choisissez les fonds dans lesquels vous voulez investir et indiquez la répartition de l'actif (en dollars ou en pourcentage).
Un maximum de 20 fonds peut être sélectionné.

Montant du placement :

NOM DU FONDS

RÉPARTITION

Actions canadiennes

Répartition – sous-total :

Total:

RÉSULTATS

Les sections suivantes présentent les données rétrospectives liées au rendement pour le modèle de portefeuille sélectionné.

résultats

Rendements récents

Le tableau ci-dessous présente les rendements composés hypothétiques du modèle de portefeuille sélectionné et les rendements réels des fonds sous-jacents.

Au

Il s'agit d'un modèle de portefeuille sélectionné conçu à titre indicatif seulement. Gestion d'actifs PMSL ne gère pas ce portefeuille pour les épargnants.

*La date de début du calcul du rendement des organismes de placement collectif les plus récemment créés s'inscrivant dans le portefeuille est la date de début de référence pour tous les aperçus de rendement. Nous nous assurons ainsi que les aperçus de rendement font état des rendements réels des fonds sélectionnés et non de rendements hypothétiques ou de rendements d'un indice de référence. Lorsque la date de début du calcul du rendement ne permet pas de calculer le rendement pour un mois complet, on considère que la date de création du modèle de portefeuille est le premier jour ouvrable du mois suivant – parce que les rendements mensuels partiels ne sont pas pris en compte dans les calculs.
Données historiques

Le graphique ci-dessous présente le rendement cumulatif hypothétique du modèle de portefeuille sélectionné.

Au
Rendements annualisés

Le tableau ci-dessous présente les taux de rendement annuels composés historiques hypothétiques et les taux de rendement mensuels simples hypothétiques du modèle de portefeuille sélectionné.

Au
Année civile

Le tableau ci-dessous présente les taux de rendement historiques hypothétiques du modèle de portefeuille sélectionné sur une année civile.

Au

Les rendements par année civile ne sont pas disponibles parce que vous avez sélectionné un fonds qui n'a pas encore procuré des rendements pour une année civile complète.

Rendement mobile