Documents réglementaires

Aperçu du fonds

L'aperçu du fonds est un document rédigé en langage clair qui contient des renseignements importants sur un fonds commun de placement (ou organisme de placement collectif) donné. Consultez le guide sur l'aperçu du fonds pour mieux comprendre les différentes sections de ce document.

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Prospectus simplifié

Prospectus simplifié

Modification No 1 - 10 août 2023

  • Fonds du marché monétaire Sun Life
  • Fonds d’obligations canadiennes MFS Sun Life
  • Fonds d’obligations multistratégie Sun Life
  • Fonds de titres de créance des marchés émergents Amundi Sun Life
  • Fonds d’actions productives de revenus Dynamique Sun Life
  • Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life
  • Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life 
  • Fonds d’actions canadiennes MFS Sun Life
  • Fonds d’actions canadiennes BlackRock Sun Life
  • Fonds croissance américain MFS Sun Life
  • Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life
  • Fonds valeur américain MFS Sun Life
  • Fonds de revenu diversifié MFS Sun Life
  • Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life
  • Fonds Repère 2025 Sun Life
  • Fonds Repère 2030 Sun Life
  • Fonds Repère 2035 Sun Life
  • Portefeuille prudent Granite Sun Life
  • Portefeuille modéré Granite Sun Life
  • Portefeuille équilibré Granite Sun Life
  • Portefeuille croissance équilibré Granite Sun Life
  • Portefeuille croissance Granite Sun Life
  • Portefeuille revenu Granite Sun Life
  • Portefeuille revenu élevé Granite Sun Life
  • Portefeuille FNB titres à revenu fixe tactique Sun Life
  • Portefeuille FNB prudent tactique Sun Life
  • Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life
  • Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life
  • Portefeuille FNB d’actions tactique Sun Life
  • Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life
  • Mandat privé d’actifs réels Sun Life
  • Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life
  • Mandat privé de titres de créance spécialisés Crescent Sun Life
  • Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life
  • Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life
  • Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life
  • Fonds croissance mondial MFS Sun Life
  • Fonds valeur mondial MFS Sun Life
  • Fonds d’actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life
  • Fonds mondial d’actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life
  • Fonds occasions internationales MFS Sun Life
  • Fonds valeur international MFS Sun Life
  • Fonds d’actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life
  • Fonds Inde Aditya Birla Sun Life
  • Fonds d’actions internationales JPMorgan Sun Life
  • Fonds marchés émergents Schroder Sun Life
  • Catégorie du marché monétaire Sun Life
  • Catégorie prudente Granite Sun Life
  • Catégorie modérée Granite Sun Life
  • Catégorie équilibrée Granite Sun Life
  • Catégorie croissance équilibrée Granite Sun Life
  • Catégorie croissance Granite Sun Life
  • Catégorie occasions internationales MFS Sun Life
  • Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life
  • Catégorie croissance américaine MFS Sun Life

Prospectus simplifié

  • Fonds d’actions américaines à risque géré Sun Life
  • Fonds d'obligations Objectif zéro net Sun Life

Vous pouvez télécharger des exemplaires de nos états financiers semestriels et annuels :

Annuels

États financiers annuels des fonds communs de placement - au 31 décembre 2022

États financiers annuels des catégories de société - au 31 décembre 2022

États financiers annuels des fonds de placement garanti (FPG) Sun Life -  au 31 décembre 2022

 

Semestriels

États financiers semestriels des fonds communs de placement - au 30 juin 2023

États financiers semestriels des catégories de société - au 30 juin 2023

États financiers semestriels des fonds de placement garanti (FPG) Sun Life - au 30 juin 2023

RDRF et Documents d'information trimestriels

Rapports de la direction sur le rendement des fonds (RDRF)

Rapports semestriel - En date du 30 juin 2023
Rapports annuel - En date du 31 décembre 2022

Documents d'information trimestriels

En date du 30 septembre 2023

En date du 31 mars 2023

De quoi s'agit-il?

Les actionnaires ont le droit et la responsabilité de se prononcer par vote sur certains aspects des activités d'une entreprise. Les fonds communs de placement comportent des actions d'entreprises et les porteurs de parts ont le droit d'exercer leur droit de vote, ce qu'ils font souvent par procuration. La procuration est un document par lequel un actionnaire transmet aux gestionnaires de ses placements le pouvoir de voter en son nom.

Notre approche

La société Placements mondiaux Sun Life exige que ses sous-conseillers mettent en place une politique en matière de vote par procuration. Celle-ci sert de lignes directrices sur les droits de vote conférés par procuration, dans l'intérêt des actionnaires.

Tous les ans, nous fournissons les dossiers de vote relatifs à nos fonds communs de placement qui comportent des titres avec droit de vote. Ces dossiers sont accessibles sur notre site Web au plus tard le 31 août de chaque année pour la période du 1er juillet au 30 juin précédente.

Vous ne trouvez pas le dossier de vote par procuration d'un fonds?

Certains fonds investissent dans des titres ne comportant pas de droit de vote ou dans des parts de fonds de placement. Les dossiers de vote par procuration des fonds lancés après le 30 juin sont accessibles au plus tard le 31 août de la période annuelle suivante.

Dossiers de vote par procuration - au 30 juin 2023

Fonds d’actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life

Fonds d’actions canadiennes BlackRock Sun Life

Fonds d’actions productives de revenus Dynamique Sun Life

Fonds de rendement stratégique Dynamique Sun Life

Fonds marchés émergents Schroder Sun Life

Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life

Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life

Fonds d’actions internationales JPMorgan Sun Life

Fonds d’actions canadiennes MFS Sun Life

Fonds revenu de dividendes MFS Sun Life

Fonds croissance mondial MFS Sun Life

Fonds mondial de rendement global MFS Sun Life

Fonds valeur mondial MFS Sun Life

Fonds occasions internationales MFS Sun Life

Fonds valeur international MFS Sun Life

Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life

Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life

Fonds d'actions américaines MFS Sun Life

Fonds croissance américain MFS Sun Life

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life

Fonds valeur américain MFS Sun Life

Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life

Mandat privé d’actifs réels Sun Life

Fonds mondial d'actions à moyenne capitalisation Schroder Sun Life

 

Comment nous joindre

Disponible sur demande

Les porteurs de parts peuvent obtenir sans frais les politiques et les procédures relatives au vote par procuration de Gestion d'actifs PMSL inc. Pour ce faire, veuillez composer le 1 877 344 1434 ou envoyer un courriel à l’adresse mailto:info@placementsmondiauxsunlife.com

Nous fournissons également sur demande des versions PDF accessibles pour chaque fonds offert. Veuillez envoyer un courriel à l’adresse mailto:marketing@placementsmondiauxsunlife.com si vous souhaitez obtenir une version PDF accessible.

Placements mondiaux Sun Life :

Rapport du CEI au 31 décembre 2022

Renseignements à l'intention des porteurs de parts de fonds communs de placement qui sont des contribuables américains

Afin d'aider les investisseurs concernés par la réglementation visant les sociétés de placement étrangères passives (SPEP), nous mettons à leur disposition des relevés annuels d'information de SPEP pour 15 de nos fonds communs de placement, au cas où ils exerceraient le choix relatif à un fonds électif admissible (Qualified Electing Fund ou QEF) au moment de soumettre leur déclaration de revenus aux États-Unis.

Qu'est-ce qu'une SPEP?

Une société de placement étrangère passive (SPEP) s'entend d'une société autre qu'américaine (ou d'une entité autre qu’américaine considérée comme une société aux termes des principes fiscaux des États-Unis) dont le revenu brut est composé d’au moins 75 % de revenus passifs, ou dont au moins 50 % de l'actif produit un revenu passif ou est détenu à cette fin. Selon cette définition, les fonds communs de placement canadiens sont traités comme des SPEP.

Comment les SPEP fonctionnent-elles?

Les contribuables américains qui détiennent des parts de fonds communs de placement canadiens dans un compte non enregistré sont susceptibles d'être assujettis à la réglementation visant les SPEP et sont tenus de déclarer le revenu versé par chaque SPEP lorsqu'ils produisent leur déclaration de revenus aux États-Unis.

La réglementation visant les SPEP est complexe. Nous recommandons aux contribuables américains de consulter leur conseiller fiscal en ce qui a trait aux incidences fiscales générales liées à un placement dans les fonds concernés et aux exigences américaines en matière de déclaration de revenus qu'ils doivent respecter.

Pour obtenir un ou des relevés de SPEP applicables aux fonds énumérés ci-dessous, communiquez avec votre conseiller, qui en fera la demande à l’équipe responsable de la distribution des produits de gestion de patrimoine de la Sun Life.

Placements mondiaux Sun Life peut fournir des relevés annuels d'information de SPEP pour les fonds énumérés ci-dessous :

Fiducie de fonds commun de placement

Portefeuille équilibré Granite Sun Life

Mandat privé d’infrastructures durables KBI Sun Life

Fonds revenu diversifié MFS Sun Life

Fonds croissance mondial MFS Sun Life

Fonds valeur mondial MFS Sun Life

Fonds occasions internationales MFS Sun Life

Fonds valeur international MFS Sun Life

Fonds croissance américain MFS Sun Life

Fonds croissance américain à moyenne capitalisation MFS Sun Life

Fonds valeur américain MFS Sun Life

Fonds de revenu flexible Nuveen Sun Life

Mandat privé d’actifs réels Sun Life

 

Catégorie de société

Catégorie croissance mondiale MFS Sun Life

Catégorie occasions internationales MFS Sun Life 

Catégorie croissance américaine MFS Sun Life