Demande en direct de placement

Tout ce qui se faisait sur papier, Demande en direct de placement FPG le fait mieux!

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Nouvel utilisateur? Découvrez les différentes étapes

C’est un moyen simple et sécuritaire de présenter des demandes de contrats de fonds distincts, partout et en tout temps. ​

Demande en direct de placement FPG simplifie l’aspect administratif pour que vous puissiez gagner du temps et vous concentrer sur ce qui compte : conseiller les Clients.

Gagner du temps

Dites au revoir aux nombreuses heures perdues à remplir des formulaires papier ou à resoumettre des documents en raison d’erreurs ou de renseignements manquants.​

Faire des économies

En passant au numérique, vous réduisez vos dépenses d’entreprise, comme l’essence, les impressions, les fournitures de bureau… vous avez compris l’idée!

Vous pourrez ainsi redonner à votre équipe, à vos Clients et à vous-même!

Sauver la planète

De petits changements font une grande différence.

Exercer ses activités en ligne, c’est moins de papier et plus pratique pour vous et vos Clients. C’est aussi bon pour la planète. 

Pour commencer

Vous pouvez accéder à Demande FPG Sun Life en ouvrant une session sur le site des conseillers de Placements mondiaux Sun Life. ​

Si vous avez accès à la Centrale Sun Life, vous pouvez utiliser vos identifiants pour accéder à Demande FPG Sun Life.

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Note : Les conseillers doivent être sous contrat avec la Sun Life pour présenter une demande.

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Vous ne savez pas par où commencer? Nous serons heureux de vous faire une démonstration individuelle de Demande FPG Sun Life. 

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Ressources de soutien :​

Service clientèle : 1-844-374-1375

Soutien technique (SATC) : 1-800-800-4786

Courriel : fpg@sunlife.com​

Demande en direct de placement FPG vous guide pour que votre proposition soit acceptée dès le premier coup. Elle contribue à simplifier vos affaires grâce à ce qui suit : ​

  • Peut envoyer des formulaires de transfert par courriel ou télécopieur aux institutions cédantes pour vous
  • Envoie la notice explicative, le contrat et l’aperçu du fonds au Client pour vous
  • Transmet les copies à vos services administratifs
  • Supprime les adresses inexactes (intégration avec Postes Canada)

  • Faites signer les documents dès que vous terminez une proposition – à distance ou en personne
  • Soumettez de nouveaux dépôts ou des transferts pour des contrats existants
  • Enregistrez votre travail en cours pour y revenir plus tard

  • Voyez les renseignements sur vos propositions et leur état sur le tableau de bord de la page d’accueil
  • Trouvez toutes les communications importantes dans le centre de messagerie
  • Clonez les propositions pour pouvoir en soumettre plusieurs rapidement et facilement
  • Supprimez les dossiers incomplets de votre tableau de bord

Vous ne savez pas par où commencer?​

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Nous communiquerons avec vous d’ici 2 jours ouvrables pour convenir d’un moment où nous vous guiderons dans l’outil et répondrons à vos questions.

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