Demande en direct de placement

 

Tout ce qui se faisait sur papier, Demande en direct de placement FPG le fait mieux!

L’outil Demande en direct de placement FPG est pratique. C’est un moyen simple et sécuritaire de présenter des demandes de contrats de fonds distincts, partout et en tout temps.

Votre travail, ce n’est pas de remplir des documents, c’est de bâtir des relations avec les Clients et de leur offrir les meilleures solutions pour eux et leur famille. Demande en direct de placement FPG simplifie l’aspect administratif pour que vous puissiez gagner du temps et vous concentrer sur ce qui compte : conseiller les Clients.

Pour commencer

Veuillez noter que les conseillers doivent être sous contrat avec la Sun Life pour présenter une demande.

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Si vous avez un code d’accès pour le site sunlife.ca/conseiller, vous pouvez maintenant l’utiliser pour entrer sur le site de Placements mondiaux Sun Life destiné aux conseillers et lancer Demande en direct de placement FPG.

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Voyez ce que les conseillers pensent de Demande en direct de placement FPG :

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Nous communiquerons avec vous d’ici 2 jours ouvrables pour convenir d’un moment où nous vous guiderons dans l’outil et répondrons à vos questions.

Voyez comment Demande en direct de placement FPG peut simplifier vos affaires :

  • Automatisation

    • Peut envoyer des formulaires de transfert par courriel ou télécopieur aux institutions cédantes pour vous
    • Envoie la notice explicative, le contrat et l’aperçu du fonds au Client pour vous
    • Transmet les copies à vos services administratifs
    • Supprime les adresses inexactes (intégration avec Postes Canada)
  • Souplesse

    • Faites signer les documents dès que vous terminez une proposition – à distance ou en personne
    • Soumettez de nouveaux dépôts ou des transferts pour des contrats existants
    • Enregistrez votre travail en cours pour y revenir plus tard
  • Commodité

    • Voyez les renseignements sur vos propositions et leur état sur le tableau de bord de la page d’accueil
    • Trouvez toutes les communications importantes dans le centre de messagerie
    • Clonez les propositions pour pouvoir en soumettre plusieurs rapidement et facilement
    • Supprimez les dossiers incomplets de votre tableau de bord

Demande en direct de placement FPG vous guide pour que votre proposition soit acceptée dès le premier coup. Cet outil vous aidera aussi à :

Il n’est pas nécessaire de soumettre de nouveau une proposition à cause de petites erreurs ou de passer des heures à entrer des renseignements.

Demande en direct de placement FPG est un moyen simple et sécuritaire de soumettre des demandes de contrats de fonds distincts. Ainsi, les opérations sont rapides et sans tracas pour vous et les Clients.

En passant au numérique, vous réduisez vos dépenses d’entreprise, comme l’essence, les impressions, les fournitures de bureau… vous avez compris l’idée!

Utilisez Demande en direct de placement FPG pour diminuer vos dépenses d’entreprise. Tout le monde bénéficiera des économies : votre équipe, les Clients et vous!

De petits changements font une grande différence.

Exercer ses activités en ligne, c’est moins de papier et plus pratique pour vous et vos Clients. C’est aussi bon pour la planète.

Vous avez des questions? Nous avons les réponses.

Service clientèle : 1-844-374-1375

Soutien technique (SATC) : 1-800-800-4786, option 6

Courriel : fpg@sunlife.com

 

Adresse

Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie
30, rue Adelaide Est, bureau 1
Toronto (Ontario)  M5C 3G9