À effet du 27 novembre 2021, les options Frais de souscription différés et Frais de souscription réduits ne seront plus offertes pour les souscriptions de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life. Les transferts entre fonds ayant la même option de frais de souscription seront autorisés.

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Demande en direct de placement

Faites affaire en ligne avec confiance!

Envoyez et gérez vos demandes de contrat de fonds distincts où que vous soyez.

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Envoyez et gérez vos demandes de contrat de fonds distincts où que vous soyez.

Accompagnez les Clients dans une demande en ligne de A à Z grâce à un processus guidé. Vous pouvez enregistrer vos progrès et revenir plus tard pour envoyer les formulaires et les demandes. Demande en direct de placement FPG fait le travail pour vous et vous fait gagner du temps, à vous et à vos Clients.

Pour commencer :

  1. Ouvrez une session pour lancer Demande en direct de placement FPG ou utilisez l’environnement de pratique pour vous familiariser avec l’outil. Vous pouvez aussi prendre un rendez-vous pour une démo individuelle.
  2. Commencez à envoyer vos demandes de contrat de fonds distincts par voie électronique avec Demande en direct de placement FPG.
  3. Vous pouvez télécharger, conserver et récupérer des documents, et enregistrer vos progrès avant d’envoyer la demande.
  4. Accédez à la liste de demandes sur le tableau de bord pour voir les demandes qui sont en cours et celles qui ont été présentées.
  5. Partagez des documents avec les Clients et avec des tiers si nécessaire.

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Note : Si vous avez un code d’accès pour accéder au site sunlife.ca/conseiller, vous pouvez maintenant utiliser ce même code d’accès pour accéder au site de Placements mondiaux Sun Life pour les conseillers et lancer Demande en direct de placement FPG.

Vous l’avez demandé, nous vous avons écouté!

Les nouvelles capacités de Demande en direct de placement FPG vous donnent encore plus de possibilités.

Nouvelles fonctionnalités

  • Envoi automatique par courriel ou par télécopieur des formulaires de transfert et des certificats de signature aux institutions cédantes
  • Envoi automatique par courriel de la notice explicative et de l’aperçu du fonds au Client
  • Environnement d’essai pour permettre aux conseillers/adjoints d’explorer l’outil sans qu’il y ait d’incidence sur leurs demandes et le tableau de bord
  • Intégration avec Postes Canada pour éliminer les risques d’erreur dans les codes postaux
  • Intégration du formulaire Option de règlement sous forme de rente pour éliminer le traitement manuel

À venir bientôt

  • Capacité d’ajouter de nouveaux versements à des contrats existants
  • Capacité d’ajouter ou de mettre à jour des renseignements liés au PB sur des contrats existants
  • Capacité d’ajouter les renseignements bancaires ou de les mettre à jour

À venir en 2022 :

  • Établissement de comptes de société avec les formulaires requis
  • Transferts de fonds enregistrés et non enregistrés d’autres institutions financières vers des contrats existants
  • Demande de transferts entre fonds et entre séries
  • Établissement de FERR et de retraits systématiques pour des contrats existants, y compris le choix du revenu

Faites affaire en ligne avec confiance. Maintenant.

Laissez-nous vous montrer comment.

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Nous communiquerons avec vous d’ici 2 jours ouvrables pour fixer un rendez-vous.

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