Élaboration de portefeuilles modèles robustes et équilibrés, adaptés aux objectifs financiers, au profil de risque, à l’horizon de placement et autres caractéristiques de vos clients et clientes.
Évaluation de portefeuille
Accédez à des analyses de marché et de gestionnaires pour évaluer et optimiser vos portefeuilles modèles.
Sélection de placements
Créez des portefeuilles modèles robustes qui combinent des informations stratégiques sur l'allocation d'actifs, la gestion des risques et les facteurs de placement.
Affinez votre approche
Découvrez comment ce service peut vous aider à mettre en œuvre les meilleures pratiques de gestion de placements.
Construire des portefeuilles résilients ne se résume pas à choisir des produits, mais aussi à concevoir des stratégies de placement adaptées aux objectifs de vos clients et clientes tout en s'adaptant aux fluctuations des marchés.
C'est là que notre équipe Construction de portefeuilles et stratégies de placement intervient : en partenariat avec les conseillers et conseillères, elle construit, optimise et soumet les portefeuilles à des tests de résistance grâce à des outils et des recherches avancés.
Elle s'appuie sur l'expertise en architecture ouverte de notre équipe Solutions multiactifs, alliant perspectives mondiales et applications personnalisées pour identifier les risques et optimiser les résultats.
Que vous souhaitiez obtenir un deuxième avis, affiner votre offre client ou tester la performance de vos portefeuilles dans différents contextes de marché, notre équipe Construction de portefeuilles et stratégies de placement est là pour vous accompagner à chaque étape.
Pour plus d'informations, contactez votre équipe commerciale en gestion de patrimoine.
Éléments constitutifs pour soutenir votre pratique
Gestion des risques
Identification des risques et mise en œuvre de stratégies de diversification clés pour renforcer la résilience de votre portefeuille modèle face aux fluctuations du marché.
Consolidation d’actifs
Exploration de l’univers des produits et identification de solutions en adéquation avec les objectifs de vos clients et clientes, tout en réduisant les produits non essentiels au sein de votre activité de placement.
Des portefeuilles plus performants. Conçus ensemble.
Découvrez la force de Placements mondiaux Sun Life.
L’équipe Construction de portefeuilles et stratégies de placement
L’équipe Construction de portefeuilles et stratégies de placement s'appuie sur l'expertise en architecture ouverte de notre Équipe Solutions multiactifs pour apporter une diversification approfondie, une sélection de gestionnaires performants et une expérience en allocation d'actifs tactique au processus de construction de portefeuille.
Communiquer avec nous
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre équipe de Construction de portefeuille et de stratégie d'investissement, veuillez contacter notre équipe de vente de patrimoine au 1-877-837-7844.
RÉSERVÉ AUX CONSEILLERS ET CONSEILLÈRES.
Les services offerts par l’équipe Constitution de portefeuilles et stratégies de placement de Placements mondiaux Sun Life sont exclusivement réservés aux conseillers financiers et ne sont pas accessibles aux investisseurs particuliers.
Les renseignements contenus dans les rapports produits par l’équipe Constitution de portefeuilles et stratégies de placement ne doivent pas être interprétés comme une indication d’intention de négociation concernant les fonds communs de placement gérés par SLGI Gestion d’actifs inc. et ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente de titres. SLGI Gestion d’actifs inc. ne gère pas les portefeuilles présentés dans les rapports produits par l’Analyseur de portefeuille pour les investisseurs particuliers.