À effet du 27 novembre 2021, les options Frais de souscription différés et Frais de souscription réduits ne seront plus offertes pour les souscriptions de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life. Les transferts entre fonds ayant la même option de frais de souscription seront autorisés.

Nouvelles propositions - Engagements de taux

Engagements liés à de nouvelles demandes – explications

Le Client qui présente une demande de nouveau contrat désirera probablement fixer le taux de son placement s’il trouve notre taux d’intérêt particulièrement intéressant. Dans ce cas, nous pouvons lui offrir un engagement de taux jusqu’à 45 jours à l’avance. Pour fixer le taux d’un placement, les exigences suivantes doivent être respectées.

Pour fixer un taux d’intérêt et obtenir un engagement de taux de 45 jours, communiquez avec nous :

*Nota : Afin d’accéder au document Engagement de taux pour une nouvelle proposition dans la Centrale des demandes, vous devez ouvrir une session dans le site sunlife.ca/conseillers.

Nous confirmerons le taux par courriel, et vous devrez joindre ce courriel de confirmation à la nouvelle demande. La demande et la confirmation doivent être envoyées à nos bureaux de la façon habituelle. Nous établirons le contrat dès que nous aurons reçu la demande signée et le versement.

Il est important que le Client comprenne que l’engagement permet de retenir un taux précis jusqu’à 45 jours, sans toutefois garantir le meilleur taux. Advenant une augmentation du taux prévu pour le placement avant la réception des fonds, c’est le taux fixé par l’engagement qui sera appliqué et non le taux plus élevé.