À effet du 27 novembre 2021, les options Frais de souscription différés et Frais de souscription réduits ne seront plus offertes pour les souscriptions de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life. Les transferts entre fonds ayant la même option de frais de souscription seront autorisés.

Mandats privés de placement Sun Life

Conçus pour l’avenir

Les Mandats privés de placement Sun Life sont conçus pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers... et à investir pour l’avenir dont vous rêvez.

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Conception unique...

pour diversifier votre portefeuille et réduire le risque, tout en vous offrant un potentiel de croissance

Accès exclusif...

à des solutions de gestionnaires de placement actifs de premier plan.

Frais concurrentiels...

le même prix avantageux pour tous les investisseurs.

Cinq solutions distinctes conçues stratégiquement :

Catégorie d’actifs
Revenu fixe nord-américain

Risque de placement
Faible

Indice de référence
Indice des obligations universelles FTSE Canada

Faits saillants

  • Mandat bien diversifié de titres à revenu fixe de première qualité
  • Équipe dotée d’une vaste expertise des titres de créance mondiaux, ce qui améliore la diversification et le potentiel de rendement grâce à des placements en obligations étrangères et au recours à des stratégies de couverture complexes.
  • Placements privés à revenu fixe de première qualité, conçus pour améliorer encore plus la diversification et maximiser le potentiel de rendement tout en maintenant un profil de risque peu élevé.
  • Placements dans des titres comme ceux à rendement réel, qui contribuent à protéger le fonds contre le risque d’inflation tout en améliorant son potentiel de rendement.
Série Distribution mensuelle fixe (par part)1 Frais de gestion (%) Frais d’administration fixes (%) Codes de fonds
Série F 0,018 $ 0,48 0,10 SUN630
Série A (FE) 0,013 $ 0,98 0,15 SUN430

Gestion des placements

  • Gestionnaire d’actifs institutionnels d’envergure mondiale gérant un actif de 303 G$ et plus de 1300 Clients institutionnels
  • Grande expertise des placements à revenu fixe (publics, privés et titres de créance immobiliers)
  • Une équipe de spécialistes des placements, dont 65 se consacrent aux placements publics et 55, aux placements privés à revenu fixe.

Au 31 decembre 2020

Vidéo

« Nous cherchons à ajouter de la valeur grâce à des occasions axées sur la valeur relative parmi les différents émetteurs et secteurs. »

Eugene Lundrigan, président, Gestion de capital Sun Life (Canada) et Randall Malcolm, directeur général principal, titres à revenu fixe, Gestion SLC, explique :

  • Les avantages du Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life
  • La philosophie et le processus de placement
  • Pourquoi les investisseurs devraient songer à affecter une partie de leur portefeuille à cette stratégiey

Ressources

Catégorie d’actifs
Spéciaux principalement de crédit

Risque de placement
Faible

Indice de référence
Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (couvert en $ CA)

Faits saillants

  • Portefeuille de titres mondiaux à revenu fixe fondé sur de fortes convictions, sans contraintes et visant une volatilité semblable à celle des obligations de base
  • Diversification selon les catégories d’actifs, les pays, les niveaux de crédit et les horizons de placement
  • Trois sources de rendement : secteurs stratégiques, approches de marché neutres et opérations tactiques
  • Peut compléter un portefeuille de base à revenu fixe en faisant appel à des stratégies spécialisées
Série Distribution mensuelle fixe (par part)1 Frais de gestion (%) Frais d’administration fixes (%) Codes de fonds
Série F 0,024 $ 0,77 0,10 SUN1410
Série A (FE) 0,017 $ 1,52 0,15 SUN1110

Gestion des placements

  • Sous-conseillé par Wellington Management Canada ULC, qui fait partie de Wellington Management Group LLP, un des plus importants gestionnaires d’actifs du monde fondé en 1928
  • Plus de 800 spécialistes des placements dont environ 240 spécialistes des titres à revenu fixe

Pour les sociétés du Wellington Management Group au 31 décembre 2019.

Vidéo

« Nous croyons que les investisseurs peuvent profiter du rendement global et de la volatilité similaire à celle des obligations de base ciblés par la stratégie. »

Brij S. Khurana, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe à Wellington Management, explique :

  • Les avantages offerts par le Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life.
  • La philosophie et le processus de placement
  • Pourquoi les investisseurs devraient songer à affecter une partie de leur portefeuille à cette stratégie

Ressources

À effet du 14 juillet 2021, le Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life a été renommé Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life.

Catégorie d’actifs
Équilibrés tactiques

Risque de placement
Faible

Indice de référence

  • Indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond (couvert en $ CA), 10 %
  • Indice des obligations universelles FTSE Canada, 40 %
  • Indice MSCI World ($ CA), 50 %

Faits saillants

  • S’appuie sur la grande expertise en répartition d’actifs de Placements mondiaux Sun Life
  • Répartition tactique flexible qui permet de profiter des occasions à court et à moyen terme tout en préservant le capital
  • Portefeuille équilibré diversifié à l’échelle mondiale offrant une exposition aux catégories d’actifs spécialisées faiblement corrélées, notamment des actifs réels et de crédit
  • Cherche à procurer un rendement via un portefeuille diversifié d’actions et de titres à revenu fixe
Série Distribution mensuelle fixe (par part)1 Frais de gestion (%) Frais d’administration fixes (%) Codes de fonds
Série F 0,026 $ 0,68 0,15 SUN470
Série A (FE) 0,016 $ 1,68 0,20 SUN170

Gestion des placements

L’équipe chevronnée de Placements mondiaux Sun Life combine expertise en répartition de l’actif et changements tactiques.

Sadiq S. Adatia, CFA, FSA, FCIA
Premier directeur des placements et gestionnaire de portefeuille

Chhad Aul, CFA
Gestionnaire de portefeuille

Kathrin Forrest, CFA
Gestionnaire de portefeuille

L’équipe utilise principalement quatre stratégies clés faiblement corrélées :

Revenu fixe de base
Mandat privé de titres de créance de base Avantage Sun Life

Revenu fixe spécial
Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Sun Life

Actions mondiales de base
Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life

Actifs réels mondiaux
Mandat privé d’actifs réels Sun Life

Vidéo

« Ce fonds vise à obtenir un rendement de façon durable et à verser des distributions mensuelles pour aider les investisseurs qui ont besoin d’un revenu. »

Chhad Aul, gestionnaire de portefeuille à Placements mondiaux Sun Life, explique :

  • Les avantages offerts par le Mandat privé de rendement tactique mondial Sun Life
  • Ce qui motive les décisions quant à la répartition de l’actif
  • Pourquoi les investisseurs devraient songer à affecter une partie de leur portefeuille à cette stratégie

Ressources

Catégorie d’actifs
Actions mondiales

Risque de placement
Faible à moyen

Indice de référence
Indice MSCI World ($ CA)

Faits saillants

  • Solution de base de dividendes mondiaux visant à procurer un revenu de dividendes et une appréciation du capital, en investissant dans des titres mondiaux versant des dividendes
  • Approche de placement systématique gérée activement conçue pour saisir les sources d’alpha séculaires, cycliques et exclusives pour les titres versant des dividendes
  • Processus de placement tenant compte de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Série Distribution mensuelle fixe (par part)1 Frais de gestion (%) Frais d’administration fixes (%) Codes de fonds
Série F 0,033 $ 0,75 0,15 SUN465
Série A (FE) 0,024 $ 1,75 0,20 SUN165

Gestion des placements

  • Sous-conseillé par KBI Global Investors (North America) Ltd., membre du groupe KBI Global Investors Ltd. établi à Dublin (en Irlande)
  • Fondée en 1980, la société gère des portefeuilles d’actions mondiales depuis plus de 35 ans

Vidéo

« Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont un important indicateur non financier de qualité pour notre stratégie. »

David Hogarty, chef du développement de stratégies - stratégies d’actions mondiales à KBI Global Investors, explique :

  • Les avantages offerts par le Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life
  • La philosophie et le processus de placement
  • Pourquoi les investisseurs devraient songer à affecter une partie de leur portefeuille à cette stratégie

Ressources

À effet du 14 juillet 2021, le Mandat privé de dividendes mondiaux Sun Life a été renommé Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life.

Catégorie d’actifs
Actions mondiales

Risque de placement
Faible à moyen

Indice de référence

  • Indice FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ($ CA), 35 %
  • Indice S&P Global Infrastructure ($ CA), 35 %
  • Indice S&P Global Natural Resources ($ CA), 30 %

Faits saillants

  • Portefeuille diversifié d’actifs réels : infrastructures, fiducies de placements immobiliers (FPI) et ressources naturelles – notamment agriculture industrielle, énergie propre et eau
  • Gestion stratégique et tactique de la répartition de l’actif
  • Sous-conseillers choisis pour leur vaste expertise
  • Favorise la diversification d’un portefeuille traditionnel en intégrant des catégories d’actifs spécialisées et des catégories d’actifs ayant bien performé en période d’inflation
  • Placements en ressources naturelles tenant compte des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG)
Série Frais de gestion (%) Frais d’administration fixes (%) Codes de fonds
Série F 0,90 0,15 SUN485
Série A (FE) 1,90 0,20 SUN185

Gestion des placements

Répartition de l’actif

L’équipe chevronnée de Placements mondiaux Sun Life combine expertise en répartition de l’actif et changements tactiques.

Sous-conseillers
Catégories d’actifs FPI Infrastructures Ressources naturelles
Sous-conseiller* PIP_fund_manager_logos_MFS.png PIP_fund_manager_logos_Lazard.png PIP_fund_manager_logos_KBIGI.png
À propos du sous-conseiller
  • Société mère fondée en 1924
  • A lancé le premier fonds commun de placement des États-Unis
  • Acquise par la Sun Life en 1982
  • Histoire de la société mère remontant à 1848
  • Présente dans 16 pays
  • Société mère établie en 1980
  • Expertise en rendement global et en placements dans les ressources naturelles intégrant les facteurs ESG
Renseignements sur les portefeuilles
  • Adopte une approche hybride combinant les actions, les titres à revenu fixe et l’immobilier commercial
  • Diversifie dans le type de bien, les modèles d’affaires et les pays
  • Mise sur le revenu durable et la croissance durable des flux de trésorerie disponibles
  • Classement qualitatif du risque au moyen de la certitude du revenu, de la rentabilité et de la longévité
  • Recherche d’actifs à duration longue, liés à l’inflation et qui présentent de faibles risques de pertes en capital
  • Sélectionne des sociétés :
    • Spécialisées (pure play) : plus de 50 % des ventes des secteurs de l’eau, de l’agriculture industrielle ou de l’énergie propre
    • Chefs de file du marché : chef de file mondial et plus de 10 % des ventes provient de sources durables
  • Évite les secteurs extractifs volatils comme les combustibles fossiles et les métaux précieux

Vidéo

Mandat privé d’actifs réels Sun Life avec Kathrin Forrest, gestionnaire de portefeuille à Placements mondiaux Sun Life

Immobilier mondial avec Richard R. Gable, gestionnaire de portefeuille à MFS Investment Management 

Sociétés d’infrastructures mondiales cotées avec Edward P. Keating, directeur, gestionnaire de portefeuilles Clients à Lazard Asset Management.

Ressources mondiales avec Matt Sheldon, gestionnaire de portefeuille principal à KBI Global Investors.

Ressources

* MFS fait référence à MFS Gestion de placements Canada limitée, Lazard, à Lazard Asset Management (Canada), Inc. et KBI, à KBI Global Investors (North America) Ltd.

Êtes-vous conseiller?

Renseignez-vous bien sur les Mandats privés de placement Sun Life.

Afin de vous procurer la brochure pour les conseillers en version électronique, donnez-nous votre nom et votre adresse courriel.

*Champs obligatoires

1 Il ne faut pas confondre le versement de distributions avec le « rendement » ou le « revenu », et le versement de distributions n’a pas pour but de donner une indication de la performance ou du taux de rendement des placements du fonds. Les distributions peuvent être constituées de revenu ou de gains en capital, ou comprendre un remboursement de capital. Le taux de distribution sur les parts détenues par un investisseur peut être supérieur au rendement des placements du fonds. Si les distributions au comptant versées à un investisseur sont supérieures à l’augmentation nette de la valeur du placement, la valeur du placement initial diminuera. Les distributions sont réinvesties automatiquement dans des parts supplémentaires du fonds concerné, à moins que l’investisseur nous demande de les lui verser au comptant. Si nécessaire, le fonds versera des distributions additionnelles de revenu et de gains en capital en décembre de chaque année. Il pourrait aussi verser des distributions additionnelles de revenu, des dividendes de gains en capital ou de remboursement de capital à tout autre moment que nous jugerons approprié. Une distribution de capital n’est pas immédiatement imposable entre les mains de l’investisseur, mais elle diminue le prix de base rajusté des parts. Rien ne garantit qu’un fonds versera des distributions au cours d’un mois donné, et nous nous réservons le droit de rajuster le montant des distributions mensuelles si nous le jugeons approprié, sans préavis.