Apprenez les meilleures pratiques pour les FNB : liquidité, heures de négociation, ordres à cours limité, implications fiscales et suivi de la valeur liquidative par unité pour optimiser l'exécution pour les clients.
Pourquoi la diversification des revenus est-elle importante?
12 août 2025
Bon nombre d’investisseurs veulent faire croître leur capital et toucher un revenu régulier. Pour ce faire, il existe une solution.
Récolte de pertes en capital : comment générer un alpha fiscal ?
09 mai 2025
Pour mieux tirer profit d’une stratégie de récolte de pertes de capital, il faut bien cerner le moment idéal. Dans certains cas, il est même possible de générer un alpha fiscal avec une telle stratégie
Les Clients investissent-ils en songeant à laisser un héritage?
15 février 2024
Même s’il est important d’avoir un plan successoral pour transmettre un héritage, il l’est tout autant de veiller à ce que l’argent des Clients se retrouve entre les mains des personnes qu’ils ont désignées.
Les Clients ont besoin de votre aide pour protéger et léguer leur héritage – à leur façon
11 septembre 2023
Les baby-boomers canadiens sont nombreux à partir à la retraite. Pourtant, plusieurs d’entre eux n’ont pas encore planifié leur succession. Cette faille est une occasion pour les conseillers d’amorcer la discussion à ce sujet avec les Clients.
Apprenez comment il peut être avantageux pour une société de détenir des fonds de placement garanti (FPG)
25 mai 2023
Les Clients propriétaires d’entreprise ne savent peut-être pas que les contrats de Fonds de placement garanti (FPG) Sun Life détenus par une société offrent plusieurs avantages fiscaux intéressants. Les FPG sont aussi appelés contrats de fonds distincts.
Stratégies pour protéger l’épargne-retraite de l’inflation
08 mars 2023
L'inflaton a marqué les esprits au Canada au cours des derniers mois. Voici quelques stratégies que les conseillers peuvent employer pour protéger l’épargne-retraite des Clients.
Comment éviter les conflits familiaux au sujet de l’héritage des clients
10 février 2021
La planification de l’héritage est un moyen d’aider les clients à éviter les conflits au sein de la famille tout en contribuant peut-être à renforcer les liens entre les différentes générations de la famille.
Maximums pour les FRV et les contrats FPG Sun Life avec revenu garanti à vie
25 janvier 2021
Deux des produits FPG Sun Life, c’est-à-dire le contrat Solutions FPG Sun Life – série Revenu et le contrat Avantage à vie FPG Sun Life, offrent un revenu garanti à vie en plus des éléments de base d’un contrat de fonds distincts comme une garantie à l’échéance et une garantie au décès.
Diversification
La réduction du risque au moyen de la diversification constitue une stratégie clé de placement. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas tous les placements qui procurent les mêmes rendements aux mêmes moments.
Outils et calculateurs pour les conseillers
Nos outils et calculateurs peuvent aider les conseillers à élaborer des recommandations pour les Clients. Ils tracent les grandes lignes de concepts clés et concrétisent les idées. Sélectionnez l'outil qui convient le mieux à votre Client pour qu'il entame son parcours avec Placements mondiaux Sun Life.
Les fonds en revue
Pour les conseillers qui recherchent des commentaires liés aux fonds, veuillez contacter votre équipe des ventes en gestion de patrimoine à Placements mondiaux Sun Life.