Wellington Management

Riche histoire

La société mère, Wellington Management Group LLP (Wellington), a été établie en 1928

Envergure mondiale

L’un des plus importants gestionnaires d’actifs du monde; actif géré de plus de 1,25 T$

Processus de placement

Wellington Management Canada ULC est le sous-conseiller pour le Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life, une solution de revenu alternative non traditionnelle et diversifiée à l’échelle mondiale. L’équipe de gestion du portefeuille a la souplesse de rechercher les titres ayant les rendements globaux corrigés du risque les plus attrayants parmi tous les titres à revenu fixe à l’échelle mondiale, tout en visant une volatilité semblable à celle des obligations de base. Elle cherche à procurer une exposition mondiale dynamique à des obligations d’État, des obligations indexées sur l’inflation, des obligations de société, des titres de créance titrisés, des titres de créance à rendement élevé, des prêts bancaires, des titres des marchés émergents et des titres convertibles. L’équipe peut investir à l’échelle de l’univers mondial de titres à revenu fixe le plus vaste qui soit, dans l’ensemble des secteurs, régions et types de titres.

L’objectif du processus de placement est de constituer un portefeuille qui ne suit aucun indice de référence. Le portefeuille est conçu de façon à maximiser le rendement global tout en visant une volatilité à long terme semblable à celle d’un portefeuille de titres à revenu fixe de base. Trois facteurs de rendement influent sur la constitution du portefeuille :

Secteurs stratégiques

Approches de marché neutres

Opérations tactiques

De 1 à 5 ans

De 1 à 3 mois

De 1 à 12 mois
  • Répartition thématique à long terme visant des secteurs négligés où nous croyons qu’il existe de la valeur et un catalyseur de changement structurel positif
  • Répartition sectorielle fondée sur l’analyse macroéconomique descendante et les connaissances des experts sectoriels
  • Approche selon la valeur relative visant des rendements faiblement corrélés avec les facteurs de risque des titres à revenu fixe en général
  • Vise l’atténuation des effets des replis en période de fluctuations défavorables
  • Cherche à générer un profit en tirant parti des erreurs d’évaluation à court terme (taux, crédit et monnaie à l’échelle mondiale)
  • Peut offrir des occasions de rendement global additionnelles et une corrélation faible avec les thèmes existants du fonds

Fonds géré(s)

Portefeuille de titres mondiaux à revenu fixe fondé sur de fortes convictions, sans contraintes, qui vise une volatilité semblable à celle des obligations de base et qui peut compléter un portefeuille de titres à revenu fixe de base.

Mandat privé de titres à revenu fixe opportuniste Wellington Sun Life

L’information est celle des sociétés du Wellington Management Group au 30 juin 2023, et les montants sont en dollars canadiens. Wellington Management fait référence à Wellington Management Canada ULC, qui fait partie de Wellington Management Group LLP.

1 La négociation de titres à revenu fixe en fonction de la valeur relative est une approche qui vise à profiter des titres sous-évalués grâce à l’adoption de positions acheteur et vendeur dans différents secteurs.