Quelle que soit l’étape de la vie où en sont vos clients, aider-les à planifier leur retraite.
Soyez le spécialiste de leur parcours vers la retraite en leur offrant une expérience sur mesure avec nos ressources : leadership éclairé, outils, idées de produits et soutien pour gérer votre pratique d'affaires.
Faire croître l'épargne
Il n'est jamais trop tôt ou trop tard.
- Un revenu de retraite – libre d’impôt – garanti à vie grâce à un CELI
- Le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété – Le nouvel allié des jeunes investisseurs?
À partager avec les clients :
Produits à considérer
Outils et calculatrices
- Navigateur Revenu de retraite
- Outil Aperçu des placements (fonds communs)
- Outil Illustration FPG Sun Life
- Outil d'aperçu des Solutions gérées Granite Sun Life (pour les fonds communs)
- Faites votre parcours vers la retraite
Transition vers la retraite
Amorcer la conversation sur la retraite.
À partager avec les clients :
- Travailler à la retraite et votre Régime de pensions du Canada (RPC)
- Comment profiter de vos régimes enregistrés à la retraite
- Règles fiscales pour les retraités qui auront bientôt 65 ou 71 ans
- Stratégies pour protéger l’épargne-retraite de l’inflation
- Entamez votre parcours sous le signe d'une croissance assortie de garanties (étude de cas)
- Entreprendre une nouvelle vie après un divorce tardif
Produits à considérer
Couvrir les coûts fixes à la retraite
Les clients auront besoin d'un revenu fixe.
- Rente à constitution immédiate: surmonter les objections
- Possibilités de fractionnement du revenu pour les couples à la retraite
À partager avec les clients :
- Comment profiter de vos régimes enregistrés à la retraite
- Retardez le versement de vos prestations du RRQ/RPC tout en répondant à vos besoins de revenu
- Les rentes : Votre revenu de retraite garanti
- Un revenu de retraite toute la vie – Solutions FPG Sun Life : Série Revenu
- Travailler à la retraite et votre Régime de pensions du Canada (RPC)
Produits à considérer
Outils et calculatrices
Financer votre style de vie à la retraite
Chaque client a des objectifs uniques.
- Découvrez les besoins du client
- Possibilités de fractionnement du revenu pour les couples à la retraite
À partager avec les clients :
Produits à considérer
Planification successorale
La planification, c’est important à toute étape de la vie. Régler une succession peut coûter cher, sur bien des plans.
- 7 documents légaux à avoir sous la main à la retraite
- La valeur dans les contrats de fonds distincts
À partager avec les clients :
Produits à considérer
Techniques avancées de planification du revenu de retraite
Sun Life Service-conseil
Notre appui. Votre croissance.
Service-conseil Sun Life vous offre des programmes clés en main de gestion des pratiques, des ressources de premier plan et des trousses à outils complètes pour vous aider à planifier et à faire croître vos affaires.
Notre équipe des ventes de produits de gestion de patrimoine est là pour vous aider.
Pour en savoir plus sur la planification successorale, nos solutions, outils et ressources pour la retraite ou la gestion des pratiques, remplissez le formulaire ci-dessous. Nous vous répondrons dans les deux jours ouvrables.