Techniques avancées de planificationdu revenu de retraite

Découvrir les besoins de base des Clients

Tournée Techniques avancées de planification du revenu de retraite

Alliez technologie et services personnalisés

Notre événement annuel est conçu pour pourvoir aux besoins des conseillers dans une industrie de plus en plus technologique et en constante évolution. Nous comprenons l’importance de garder un contact personnalisé avec les Clients dans un monde numérique. Apprenez-en plus sur la façon d’amener les Clients à imaginer leur retraite et restez au fait des dernières tendances et du contexte économique.

Découvrez comment vous distinguer et développer les liens avec votre clientèle grâce à la planification du style de vie à la retraite. Soyez des nôtres! Venez acquérir les connaissances et trouver les bons outils pour prospérer dans l’univers financier ultra rapide d’aujourd’hui.

Ressources pour les conseillers

Ne pas distribuer aux investisseurs

Comment la planification du style de vie à la retraite peut contribuer à faire croître votre entreprise 
Comment utiliser la planification du style de vie à la retraite pour transformer des prospects en clients

Ressources pour les Clients

Entrepreneurs qui prennent leur retraite – Quatre enjeux émotionnels auxquels les propriétaires d’entreprise peuvent faire face 
Pourquoi la retraite est-elle différente pour les femmes? 
Au-delà du travail : trouvez votre pertinence à la retraite 
Comment savoir si vous êtes prêt pour la retraite?

Ressources pour les Clients

La stratégie de réserve de liquidités

Établir un FERR en ayant un but en tête

Les fonds distincts coûtent plus cher que les fonds communs de placement. Pourquoi?

Stratégie de revenu de retraite et de croissance

La vie sociale, un élément clé de la santé des retraités

Devriez-vous envisager de reporter vos prestations du RRQ/RPC?

Régime de retraite à cotisations déterminées - options

Régime de retraite à prestations déterminées - options

Facteurs influant sur le revenu de retrait

Transfert d’un régime de retraite étranger dans un REER au Canada

Comment profiter de vos régimes enregistrés à la retraite

 

Ressources pour les conseillers

Ne pas distribuer aux investisseurs

Solution de placement : Facteurs à considérer pour les sociétés

Découvrez les besoins du Client

Fiche fiscale pratique

Taux d’imposition provincial

Fonds MFS Sun Life

Fonds revenu diversifié MFS Sun Life

Explorer les solutions de placement et de revenu

Transfert d'un régime de pension agréé à une rente à constitution immédiate Sun Life

Exploiter le potentiel des comptes immobilisés

Notre suite de produits

Il n’est pas évident d’avoir des conversations avec les Clients sur différents produits pour répondre à leurs besoins et gérer les risques auxquels ils font face. La gamme de produits complète de Placements mondiaux Sun Life peut vous aider. 

Regardez cette vidéo pour en savoir plus.

Nos produits couvrent les multiples dimensions du risque :

  • Marché - Suis-je exposé à la volatilité des marchés?
  • Rendement - Mon argent est-il géré efficacement?
  • Inflation - L’inflation réduira-t-elle la valeur de mon épargne?
  • Mortalité - Mes héritiers sont-ils protégés?
  • Longévité - Mon épargne s’épuisera-t-elle de mon vivant?