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Le point sur les marchés

05 novembre 2024

Perspectives sur les élections américaines

Les données historiques montrent que les marchés préfèrent un gouvernement américain divisé, car cela permet d’éviter les changements draconiens aux politiques ou aux plans de dépenses

Perspectives sur les élections américaines

Nous ne saurons peut-être pas aujourd’hui qui a remporté les élections présidentielles américaines de 2024. L’incertitude entourant ce qui pourrait se produire et la volatilité soutenue continuent de préoccuper de nombreux investisseurs. Cependant, les données historiques montrent qu’en général, les marchés sont plutôt indifférents en ce qui concerne le parti qui remporte la présidence. Cependant, les marchés préfèrent un gouvernement divisé, car cela permet d’éviter les changements draconiens aux politiques ou aux plans de dépenses.

Points à retenir

Le rendement moyen du marché est semblable que ce soient les démocrates ou les républicains au pouvoir.

(Selon les données historiques sur l’indice S&P 500.)

Un graphique et un tableau montrant la performance moyenne du marché sous un gouvernement démocrate ou républicain.

Gros plan sur le rendement

(Rendement du S&P 500 de 1901 à aujourd’hui*)

Rendement du S&P 500 de 1901 à aujourd’hui

Année suivant les élections

Mi-mandat

Année précédant les élections

Année des élections

Moyenne démocrate

8.2

3.7

16.2

6.9

Moyenne républicaine

4.2

3.3

6.9

9.3

Source : Macrobond, au 31 décembre 2023.

De plus, dans les années qui suivent une élection, il n’y a pas de lien entre les secteurs bénéficiaires et le parti qui a remporté la présidence. Malgré la rhétorique politique, l’impact réel d’un parti sur un secteur en particulier varie. La conjoncture est un facteur de rendement qui a une plus grande importance.

Les deux candidats présidentiels proposent des politiques qui feront augmenter le déficit :

 

Gouvernement Harris, majorité démocrate au Congrès

Gouvernement Harris, majorité républicaine au Congrès

Gouvernement Trump, majorité démocrate au Congrès

Gouvernement Trump, majorité républicaine au Congrès

La Tax Cuts & Jobs Act (TCJA)

 

Maintien des dispositions pour les particuliers sous le seuil de 400 k$

Maintien des dispositions pour les particuliers sous le seuil de 400 k$, et d’une partie des dispositions pour les entreprises sur le point d’expirer

Maintien des dispositions pour les particuliers sous le seuil du 98e percentile, et d’une partie des dispositions pour les entreprises sur le point d’expirer

Maintien de toutes les dispositions pour les particuliers et les entreprises

Autres impôts

 

~2 T$ en hausses additionnelles d’impôt (50 % des hausses pour les entreprises, et 50 % pour les gens aisés et les entités intermédiaires [pass through]), allégement fiscal au niveau local et de l’État (State and local tax ou SALT)

Permettre la déduction SALT pour les déclarants mariés

Baisse potentielle de l’impôt minimum de remplacement (IMR) pour les entreprises

Annulation de l’IMR pour les entreprises et de l’impôt sur les rachats sur le marché

Subventions pour énergie propre au titre de l’IRA

Aucun changement significatif

Aucun changement significatif

Aucun changement significatif aux lois; resserrement de l’administration fiscale et réglementaire

Annulation de deux tiers de l’expansion des crédits au titre de l’IRA

Tarifs

Aucun changement significatif

Aucun changement significatif

Tarif de 60 % ou moins sur les produits chinois; tarifs uniques pour d’autres partenaires commerciaux

Tarif de 60 % ou moins sur les produits chinois; tarifs uniques pour d’autres partenaires commerciaux

Dépenses obligatoires

 

Hausse du filet de sécurité sociale d’environ 2 T$ (éducation, santé, logement, soutien au revenu)

Légère augmentation de la remboursabilité du crédit d’impôt pour enfants

Légère augmentation de la remboursabilité du crédit d’impôt pour enfants

Légère baisse potentielle du soutien pour le programme SNAP, Medicaid et les prêts aux étudiants

Dépenses discrétionnaires

 

Les dépenses intérieures augmenteront davantage que le budget de la défense

Augmentation similaire des dépenses liées et non liées à la défense

Augmentation similaire des dépenses liées et non liées à la défense

Le budget de la défense augmentera davantage que les dépenses intérieures

Source : Piper Sandler. (Le tableau présente les politiques potentielles principales et n’est pas exhaustif ni définitif.)

Le résultat des élections pourrait avoir un impact sur la politique commerciale du Canada.

On s’attend à un gouvernement divisé, ce qui pourrait limiter la généralisation des tarifs douaniers. Cependant, tout président en exercice peut imposer des tarifs sur les importations considérées comme pouvant nuire à la sécurité nationale. Ces tarifs n’exigent pas l’approbation du Congrès américain. Dans les situations potentielles ci-dessous, on suppose que le même parti remporte la présidence et obtient une majorité au Congrès. On suppose aussi que les promesses électorales seront tenues.

 

Gouvernement Harris, majorité démocrate au Congrès

Gouvernement Trump, majorité républicaine au Congrès

Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM)

Réexamen en 2026 – statu quo probable pour les échanges commerciaux; augmentation potentielle des mesures environnementales

Réexamen en 2026 – modification probable des conditions commerciales puisque le déficit commercial s’est creusé depuis la date de l’accord

Tarifs douaniers

Statu quo pour les mesures ciblées; contre les tarifs généralisés

Tarifs généralisés allant jusqu’à 20 % qui n’excluent pas le Canada (exception possible au titre de l’ACEUM)

Inflation

Écart minimal de la trajectoire prévue

Des tarifs généralisés pourraient susciter des pressions inflationnistes aux États-Unis, lesquelles pourraient avoir des répercussions sur le Canada

Croissance économique

Écart minimal de la trajectoire prévue

Des tarifs additionnels ou la modification de l’ACEUM pourraient nuire à l’économie canadienne

Source: Gestion d’actifs PMSL inc.

Pour conclure, les investisseurs doivent, dans la mesure du possible, ne pas tenir compte de la turbulence à court terme et de garder le cap sur leurs objectifs de placement à long terme. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre conseiller.

Les points de vue exprimés sur des sociétés, des titres, des industries ou des secteurs de marché particuliers ne doivent pas être considérés comme une indication d’intention de négociation à l’égard de tout fonds commun de placement géré par Gestion d’actifs PMSL inc. Ces points de vue peuvent être modifiés à tout moment et ne doivent pas être considérés comme un conseil en placement ni une recommandation d’achat ou de vente. Ce commentaire est fourni à des fins informatives uniquement et ne doit en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers d’ordre financier, fiscal ou juridique ni en matière de placement. L’information contenue dans ce document provient de sources considérées comme fiables, mais aucune garantie, explicite ou implicite, n’est donnée quant à son exactitude et à sa pertinence.

Ce commentaire peut contenir des énoncés prospectifs sur l’économie et les marchés, ainsi que sur le rendement futur, les stratégies, les perspectives ou les événements s’y rapportant, qui sont soumis à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne garantissent pas les rendements futurs. Ils sont de nature spéculative et aucune décision ne doit être prise sur la foi de ces derniers.

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