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Consultations sur la gestion des pratiques

Développement des affaires

Votre plan vous sert de boussole.
Utilisez-le pour structurer, gérer et faire croître vos affaires.

Vous voulez en savoir plus sur les pratiques gagnantes des meilleurs conseillers? Vous avez besoin d’aide pour gérer votre entreprise ou de conseils pour la faire croître? Nous sommes là. Jetez un coup d’œil sur les programmes en vedette et remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir la liste complète des programmes et des ressources qui vous aideront à bâtir votre entreprise.

Programmes en vedette de Service-conseil Sun Life :

Gestion de la clientèle

Le succès de votre entreprise tient à votre capacité à établir des relations durables. Soyez stratégique dans le service que vous donnez de façon à plaire à vos meilleurs clients.

Votre gestion de clientèle est-elle stratégique?

Si vous déterminez délibérément le type de clients que vous servez et le niveau de service que vous leur offrez, vous consacrerez assez de temps et d’argent aux clients qui ont un effet positif sur votre entreprise. Sans plan de gestion de la clientèle, vous risquez de :

  • Consacrer du temps à des clients qui ne contribuent pas au succès de vos affaires
  • Perdre du temps à trouver des clients que vous n’êtes pas en mesure de servir
  • Éparpiller vos ressources
  • Décevoir vos meilleurs clients
  • Offrir des expériences incohérentes qui risquent de ternir votre image de marque
  • Perdre des clients au profit de la concurrence
Ressources du programme

Contactez votre représentant, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.

  • Outil Analyse du client idéal: Définissez votre marché cible pour concentrer vos activités d’affaires sur les personnes que vous êtes le plus apte à aider.

  • Outil de segmentation de la clientèle: Segmentez votre clientèle en vous basant sur les caractéristiques objectives et subjectives pour cerner les Clients sur qui vous devez concentrer vos efforts.

  • Modèle de service à la clientèle: Déterminez l’expérience client pour chaque segment afin de faire concorder le niveau de service avec les besoins et les attentes de chacun.

Équipes multidisciplinaires

Rehaussez votre valeur aux yeux des clients en considérant leur situation financière dans son ensemble et en leur offrant le soutien d’une équipe bien outillée et spécialisée.

 

Que désirent les clients?

Les attentes des clients évoluent. Ils veulent recevoir un service haut de gamme et du soutien d’un conseiller qui répond à leurs besoins et à leurs désirs. Mais ce n’est pas facile pour un seul conseiller de répondre à tous les besoins sans cesse croissants des clients. Grâce au soutien d’une équipe multidisciplinaire, vous pouvez plus facilement axer vos efforts sur la relation plutôt que sur le produit.

 

Votre équipe a le pouvoir et la capacité de vous aider à bâtir une solide relation avec les clients, tout en rehaussant la valeur de votre pratique. Voici les 3 éléments essentiels pour établir les fondements de votre équipe :

  • Services
  • Compétences
  • Structures

Lorsqu’ils sont combinés, ces 3 éléments travaillent comme les engrenages d’une machine bien réglée. Mais si l’un d’entre eux n’est pas synchronisé, c’est tout le système qui risque de tomber en panne.

 

Ressources du programme

Contactez votre directeur, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.

  • Guide d’embauche de membres d’équipe : Suivez le processus en 5 étapes pour former et diriger une équipe gagnante
Intéresser les femmes

Changez la donne. 40 % des femmes se sentent négligées par les conseillers1. Apprenez à susciter leur intérêt, à comprendre les préoccupations financières qui leur sont propres et à personnaliser vos communications pour développer une relation à long terme.

 

Soyez inclusifs, faites croître vos affaires.

Les femmes ont plus d’argent et d’influence que jamais.

  • D’ici 2028, les Canadiennes détiendront des actifs financiers totalisant 4 billions de dollars2.
  • Les femmes sont les bénéficiaires d’un double transfert de patrimoine3.
  • Les femmes sont les principaux soutiens de famille dans plus de 40 % des ménages canadiens4.

Il s’agit d’une occasion en or pour votre pratique. Prendre le temps de comprendre les besoins uniques et les préoccupations des femmes pourrait vous aider à tirer profit de ce marché en croissance.

 

Les femmes sont 2,5 fois plus susceptibles de faire une recommandation que les hommes4. Ces Clientes loyales pourraient vous permettre de faire croître durablement votre clientèle. Le secteur des services financiers - et de nombreux conseillers - n’arrive pas à susciter l’intérêt des femmes efficacement. Il est temps de changer les choses. Il est temps de nous adapter et de moduler notre approche pour susciter l’intérêt des femmes et rester en contact avec elles.

 

En établissant un lien avec les femmes et en leur offrant des expériences positives, vous pouvez créer des Clientes pour la vie et devenir un conseiller plus inclusif.

Ressources du programme

Contactez votre directeur, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.

  • 3 étapes simples pour travailler avec les couples : Des conseils pratiques pour favoriser l’inclusion et la réussite auprès des couples que vous conseillez.

1Tiré du webinaire Winning with women, part II. New York Life Investments, 2020.

2CIBC Études économiques, Le nouveau visage de la richesse chez les femmes, 2019.

3RBC Wealth Management, Gaining perspective on women in wealth transfer and overall wealth planning, 2017.

4Statistique Canada, Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe – Le bien-être économique des femmes au Canada, 2018.

Ressources du programme

Contactez votre représentant, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.

  • Outil Analyse du client idéal: Définissez votre marché cible pour concentrer vos activités d’affaires sur les personnes que vous êtes le plus apte à aider.

  • Outil de segmentation de la clientèle: Segmentez votre clientèle en vous basant sur les caractéristiques objectives et subjectives pour cerner les Clients sur qui vous devez concentrer vos efforts.

  • Modèle de service à la clientèle: Déterminez l’expérience client pour chaque segment afin de faire concorder le niveau de service avec les besoins et les attentes de chacun.

Passez de l’idée à l’action. Service-conseil Sun Life peut vous montrer comment faire.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour passer à l’action.

Entrez les renseignements demandés et votre représentant à Placements mondiaux Sun Life communiquera avec vous d’ici deux jours ouvrables.

Aucun code de représentant du courtier, entrez S.O.

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