En raison du conflit de travail qui sévit à Postes Canada, il pourrait y avoir du retard dans la livraison du courrier. Le service aux conseillers et aux Clients de Placements mondiaux Sun Life demeure notre priorité.
Notre équipe du service à la clientèle pourrait observer des délais plus longs qu'à l'habitude.
Votre plan vous sert de boussole.
Utilisez-le pour structurer, gérer et faire croître vos affaires.
Vous voulez en savoir plus sur les pratiques gagnantes des meilleurs conseillers? Vous avez besoin d’aide pour gérer votre entreprise ou de conseils pour la faire croître? Nous sommes là. Jetez un coup d’œil sur les programmes en vedette et remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir la liste complète des programmes et des ressources qui vous aideront à bâtir votre entreprise.
Le succès de votre entreprise tient à votre capacité à établir des relations durables. Soyez stratégique dans le service que vous donnez de façon à plaire à vos meilleurs clients.
Si vous déterminez délibérément le type de clients que vous servez et le niveau de service que vous leur offrez, vous consacrerez assez de temps et d’argent aux clients qui ont un effet positif sur votre entreprise. Sans plan de gestion de la clientèle, vous risquez de :
Contactez votre représentant, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.
Rehaussez votre valeur aux yeux des clients en considérant leur situation financière dans son ensemble et en leur offrant le soutien d’une équipe bien outillée et spécialisée.
Que désirent les clients?
Les attentes des clients évoluent. Ils veulent recevoir un service haut de gamme et du soutien d’un conseiller qui répond à leurs besoins et à leurs désirs. Mais ce n’est pas facile pour un seul conseiller de répondre à tous les besoins sans cesse croissants des clients. Grâce au soutien d’une équipe multidisciplinaire, vous pouvez plus facilement axer vos efforts sur la relation plutôt que sur le produit.
Votre équipe a le pouvoir et la capacité de vous aider à bâtir une solide relation avec les clients, tout en rehaussant la valeur de votre pratique. Voici les 3 éléments essentiels pour établir les fondements de votre équipe :
Lorsqu’ils sont combinés, ces 3 éléments travaillent comme les engrenages d’une machine bien réglée. Mais si l’un d’entre eux n’est pas synchronisé, c’est tout le système qui risque de tomber en panne.
Contactez votre directeur, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.
Changez la donne. 40 % des femmes se sentent négligées par les conseillers1. Apprenez à susciter leur intérêt, à comprendre les préoccupations financières qui leur sont propres et à personnaliser vos communications pour développer une relation à long terme.
Les femmes ont plus d’argent et d’influence que jamais.
Il s’agit d’une occasion en or pour votre pratique. Prendre le temps de comprendre les besoins uniques et les préoccupations des femmes pourrait vous aider à tirer profit de ce marché en croissance.
Les femmes sont 2,5 fois plus susceptibles de faire une recommandation que les hommes4. Ces Clientes loyales pourraient vous permettre de faire croître durablement votre clientèle. Le secteur des services financiers - et de nombreux conseillers - n’arrive pas à susciter l’intérêt des femmes efficacement. Il est temps de changer les choses. Il est temps de nous adapter et de moduler notre approche pour susciter l’intérêt des femmes et rester en contact avec elles.
En établissant un lien avec les femmes et en leur offrant des expériences positives, vous pouvez créer des Clientes pour la vie et devenir un conseiller plus inclusif.
Ressources du programme
Contactez votre directeur, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.
1Tiré du webinaire Winning with women, part II. New York Life Investments, 2020.
2CIBC Études économiques, Le nouveau visage de la richesse chez les femmes, 2019.
3RBC Wealth Management, Gaining perspective on women in wealth transfer and overall wealth planning, 2017.
4Statistique Canada, Femmes au Canada : rapport statistique fondé sur le sexe – Le bien-être économique des femmes au Canada, 2018.
Conseils consultatifs de clients
Le secteur et les attentes des clients continuent d’évoluer. Pour cette raison, les conseillers ont parfois de la difficulté à comprendre ce à quoi les clients accordent de l’importance.
Un conseil consultatif de clients offre une approche structurée qui permet aux conseillers de recueillir de la rétroaction directement auprès des clients, de façon régulière, pour mieux comprendre leur expérience et leur point de vue. En améliorant leur offre de produits et de services en fonction des commentaires reçus, les conseillers peuvent mettre en œuvre des changements qui s’harmonisent aux priorités des clients.
Un conseil consultatif efficace peut :
Ressources du programme
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