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Consultations sur la gestion des pratiques

Développement des affaires

Votre plan vous sert de boussole.
Utilisez-le pour structurer, gérer et faire croître vos affaires.

Vous voulez en savoir plus sur les pratiques gagnantes des meilleurs conseillers? Vous avez besoin d’aide pour gérer votre entreprise ou de conseils pour la faire croître? Nous sommes là. Jetez un coup d’œil sur les programmes en vedette et remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir la liste complète des programmes et des ressources qui vous aideront à bâtir votre entreprise.

Programmes en vedette de Service-conseil Sun Life :

Faire progresser les femmes

Les femmes ne sont pas un marché de niche, elles sont le marché.

Seulement 7 % des conseillers et des conseillères ont une stratégie pour conseiller et fidéliser les clientes1.

Plusieurs personnes se contentent de parler d’en faire plus pour les femmes. Pendant ce temps, les femmes continuent de jouer un rôle plus important dans la gestion de leurs finances.

La vraie question est la suivante : En faites-vous assez pour les faire progresser ?

Les femmes représentent la moitié de la population, la moitié du marché, mais aussi…

  • 92 % des femmes sont, dans leur ménage, les principales responsables de la prise de décisions financières ou ont un pouvoir égal à cet égard2.
  • 70 % des femmes veulent un conseiller ou une conseillère qui partage leurs valeurs3.
  • Les femmes sont 3 fois plus susceptibles de recommander leur conseiller ou conseillère4.

… si vous ne faites qu’en parler, vous pourriez manquer une belle occasion de faire de bonnes affaires.

 

Faire progresser les femmes, maintenant et pour toujours. Voilà comment développer une clientèle prospère et une industrie qui représente et sert vraiment tout le monde.

Ressources du programme

Contactez votre directeur, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.

  • Feuille de travail Évaluation de votre pratique : Évaluez le niveau d’inclusion des préférences des femmes dans votre pratique pour déterminer les points sur lesquels vous devez vous concentrer.
  • Guide de conversation Psychologie financière : Suivez un processus simple en 3 étapes qui vous permettra de lier les expériences antérieures de vos Clients à leurs comportements financiers actuels.
  • 3 étapes simples pour travailler avec les couples : Des conseils pratiques pour favoriser l’inclusion et la réussite auprès des couples que vous conseillez.

1 Sondage auprès de conseillers financiers et conseillères financières Schroder, 2022

2 Le nouveau visage de la richesse chez les femmes, CIBC Études économiques, 2019

3 Female Investors and the Changing Landscape of Financial Advice, PMG, 2023

4 The Globe and Mail, Why women investors are true allies for financial advisors, 2020

Gestion de la clientèle

Le succès de votre entreprise tient à votre capacité à établir des relations durables. Soyez stratégique dans le service que vous donnez de façon à plaire à vos meilleurs clients.

Votre gestion de clientèle est-elle stratégique?

Si vous déterminez délibérément le type de clients que vous servez et le niveau de service que vous leur offrez, vous consacrerez assez de temps et d’argent aux clients qui ont un effet positif sur votre entreprise. Sans plan de gestion de la clientèle, vous risquez de :

  • Consacrer du temps à des clients qui ne contribuent pas au succès de vos affaires
  • Perdre du temps à trouver des clients que vous n’êtes pas en mesure de servir
  • Éparpiller vos ressources
  • Décevoir vos meilleurs clients
  • Offrir des expériences incohérentes qui risquent de ternir votre image de marque
  • Perdre des clients au profit de la concurrence
Ressources du programme

Contactez votre représentant, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.

  • Outil Analyse du client idéal: Définissez votre marché cible pour concentrer vos activités d’affaires sur les personnes que vous êtes le plus apte à aider.

  • Outil de segmentation de la clientèle: Segmentez votre clientèle en vous basant sur les caractéristiques objectives et subjectives pour cerner les Clients sur qui vous devez concentrer vos efforts.

  • Modèle de service à la clientèle: Déterminez l’expérience client pour chaque segment afin de faire concorder le niveau de service avec les besoins et les attentes de chacun.

Équipes multidisciplinaires

Rehaussez votre valeur aux yeux des clients en considérant leur situation financière dans son ensemble et en leur offrant le soutien d’une équipe bien outillée et spécialisée.

 

Que désirent les clients?

Les attentes des clients évoluent. Ils veulent recevoir un service haut de gamme et du soutien d’un conseiller qui répond à leurs besoins et à leurs désirs. Mais ce n’est pas facile pour un seul conseiller de répondre à tous les besoins sans cesse croissants des clients. Grâce au soutien d’une équipe multidisciplinaire, vous pouvez plus facilement axer vos efforts sur la relation plutôt que sur le produit.

 

Votre équipe a le pouvoir et la capacité de vous aider à bâtir une solide relation avec les clients, tout en rehaussant la valeur de votre pratique. Voici les 3 éléments essentiels pour établir les fondements de votre équipe :

  • Services
  • Compétences
  • Structures

Lorsqu’ils sont combinés, ces 3 éléments travaillent comme les engrenages d’une machine bien réglée. Mais si l’un d’entre eux n’est pas synchronisé, c’est tout le système qui risque de tomber en panne.

 

Ressources du programme

Contactez votre directeur, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.

  • Guide d’embauche de membres d’équipe : Suivez le processus en 5 étapes pour former et diriger une équipe gagnante

Conseils consultatifs de clients

Le secteur et les attentes des clients continuent d’évoluer. Pour cette raison, les conseillers ont parfois de la difficulté à comprendre ce à quoi les clients accordent de l’importance.

Un conseil consultatif de clients offre une approche structurée qui permet aux conseillers de recueillir de la rétroaction directement auprès des clients, de façon régulière, pour mieux comprendre leur expérience et leur point de vue. En améliorant leur offre de produits et de services en fonction des commentaires reçus, les conseillers peuvent mettre en œuvre des changements qui s’harmonisent aux priorités des clients.

Un conseil consultatif efficace peut :

  • Vous aider à vous démarquer
  • Démontrer votre engagement à l’égard de votre croissance
  • Améliorer l’expérience client
  • Approfondir vos relations avec les clients
  • Donner lieu à des recommandations et attirer des prospects

Ressources du programme

Contactez votre directeur, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.

Passez de l’idée à l’action. Service-conseil Sun Life peut vous montrer comment faire.

Communiquez avec nous dès aujourd’hui pour passer à l’action.

Entrez les renseignements demandés et votre représentant à Placements mondiaux Sun Life communiquera avec vous d’ici deux jours ouvrables.

Aucun code de représentant du courtier, entrez S.O.

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