Chaque Client est différent. Offrez un accompagnement et des conseils engageants pour solidifier vos relations avec les prospects et Clients. Jetez un coup d’œil sur les programmes en vedette et remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir la liste complète des programmes et des ressources qui vous aideront à fidéliser les Clients pour la vie.
Programmes en vedette de Service-conseil Sun Life :
Conseils axés sur le comportement
La plupart des conseillers passent beaucoup de temps à essayer de réduire au minimum les erreurs de comportement de leurs Clients, surtout quand le marché est volatil. Bien qu’il soit difficile d’influencer le comportement d’une personne, la recherche montre que c’est là un des gestes les plus précieux qu’un conseiller puisse poser. Soyez des nôtres lors de cette séance : vous en saurez plus sur l’incidence des décisions dictées par les émotions, votre valeur en tant que conseiller humain et les façons de vaincre les préjugés courants chez les investisseurs.
Ressources du programme
Contactez votre directeur, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.
- Guide pour maximiser la réunion de découverte : Utilisez ce guide pour comprendre ce qui compte le plus pour les Clients.
- Schéma du processus d’engagement Client : Utilisez ce modèle pour définir votre processus d’engagement des Clients. Aidez votre équipe à offrir un service constant et à continuellement ravir les Clients.
- Évaluation de la confiance : Vous n’avez qu’à faire un copier-coller de ce modèle de courriel pour le personnaliser. Vous pourrez ensuite l’utiliser pour communiquer avec des prospects ou des Clients existants et leur faire part des avantages de travailler avec vous à toutes les étapes de leur vie.
Planification de la transmission du patrimoine d’une génération à l’autre
Apprenez comment amorcer des conversations difficiles à propos de la planification de l’héritage avec les Clients et leurs proches et aidez-les à réussir la transmission de leur patrimoine.
La notion d’héritage est différente pour chacun de nous.
Pour certains, c’est mordre à pleines dents dans la vie sans laisser de fardeau financier. Pour d’autres, c’est un don à un organisme de bienfaisance, un héritage à des proches ou la planification de la relève de leur entreprise. Au final, c’est poser un geste significatif pour ceux qui comptent le plus pour vous.
Il arrive que des familles s’entre-déchirent pour des questions d’héritage – 70 % des transmissions de patrimoine échouent1. Vous pouvez aider les familles à rester unies et heureuses et augmenter le taux de réussite de ces transmissions de patrimoine.
Ressources du programme
Contactez votre directeur, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.
- Les trois étapes d’une conversation sur le patrimoine familial. Utilisez cette approche pour amorcer des conversations sur la planification de l’héritage.
1 Preisser, Vic et Williams, Roy. « The Future of Estate Planning », Trusts and Estates, juin 2010.
Collaboration avec les centres d’influence
Surmontez les obstacles à la collaboration et établissez un réseau d’alliances stratégiques efficaces.
Imaginez un réseau de centres d’influence qui fait le travail pour vous. Se constituer un réseau, c’est plus simple que vous pensez.
Pour trouver de solides recommandations de nouveaux Clients, pensez notamment à la création de relations avec les centres d’influence. Un centre d’influence, aussi appelé partenaire stratégique, est un professionnel qui travaille avec votre marché ou clientèle cible. Un réseau de centres d’influence génère en moyenne 13 recommandations par année1.
Mais les avantages ne s’arrêtent pas là. On pense souvent à tort que les centres d’influence ne servent qu’à obtenir des recommandations.
Un solide réseau de centres d’influence peut :
- approfondir les relations que vous établissez avec les Clients et augmenter votre valeur en tant que conseiller en associant des Clients à des professionnels de confiance;
- vous permettre d’élargir votre réseau grâce au soutien des pairs qui offrent des services à des Clients similaires, mais de manière différente;
- créer une confiance transférable en faisant affaire avec des gens provenant de nombreux secteurs qui font la promotion de ce que vous êtes et de ce que vous offrez;
- convertir les Clients en Clients pour la vie.
Il faut beaucoup de temps et de tact pour créer un réseau stratégique. Mais cela en vaut la peine.
N’oubliez pas que l’idée n’est pas de seulement obtenir des recommandations. C’est aussi d’offrir de la valeur aux Clients et aux centres d’influence. Offrez une valeur constante à vos centres d’influence et faites toujours passer les intérêts des Clients en premier. Quand l’objectif est bénéfique pour les deux parties, tout le monde y gagne.
Ressources du programme
Contactez votre directeur, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.
- Constituer votre réseau en 4 étapes : Utilisez ce cahier pour vous aider à constituer votre réseau stratégique de centres d’influence.
- L’approche collaborative en toutes circonstances : Les familles fortunées et leur entreprise doivent surmonter des défis et prendre des décisions complexes. Une équipe composée de professionnels exceptionnels qui travaillent en étroite collaboration peut contribuer au succès de l’entreprise et de chaque membre de la famille, tant sur le plan personnel que professionnel.
1 Étude sur les centres d’influence de La Voix du conseiller, Service-conseil Sun Life, janvier 2023
Passez de l’idée à l’action. Service-conseil Sun Life peut vous montrer comment faire.
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