En raison du conflit de travail qui sévit à Postes Canada, il pourrait y avoir du retard dans la livraison du courrier. Le service aux conseillers et aux Clients de Placements mondiaux Sun Life demeure notre priorité.
Notre équipe du service à la clientèle pourrait observer des délais plus longs qu'à l'habitude.
Faire de vos Clients actuels et potentiels des Clients pour la vie.
Chaque Client est différent. Offrez un accompagnement et des conseils engageants pour solidifier vos relations avec les prospects et Clients. Jetez un coup d’œil sur les programmes en vedette et remplissez le formulaire ci-dessous pour obtenir la liste complète des programmes et des ressources qui vous aideront à fidéliser les Clients pour la vie.
La plupart des conseillers passent beaucoup de temps à essayer de réduire au minimum les erreurs de comportement de leurs Clients, surtout quand le marché est volatil. Bien qu’il soit difficile d’influencer le comportement d’une personne, la recherche montre que c’est là un des gestes les plus précieux qu’un conseiller puisse poser. Soyez des nôtres lors de cette séance : vous en saurez plus sur l’incidence des décisions dictées par les émotions, votre valeur en tant que conseiller humain et les façons de vaincre les préjugés courants chez les investisseurs.
Ressources du programme
Contactez votre directeur, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.
Apprenez comment amorcer des conversations difficiles à propos de la planification de l’héritage avec les Clients et leurs proches et aidez-les à réussir la transmission de leur patrimoine.
Pour certains, c’est mordre à pleines dents dans la vie sans laisser de fardeau financier. Pour d’autres, c’est un don à un organisme de bienfaisance, un héritage à des proches ou la planification de la relève de leur entreprise. Au final, c’est poser un geste significatif pour ceux qui comptent le plus pour vous.
Il arrive que des familles s’entre-déchirent pour des questions d’héritage – 70 % des transmissions de patrimoine échouent1. Vous pouvez aider les familles à rester unies et heureuses et augmenter le taux de réussite de ces transmissions de patrimoine.
Contactez votre directeur, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.
1 Preisser, Vic et Williams, Roy. « The Future of Estate Planning », Trusts and Estates, juin 2010.
Collaboration avec les centres d’influence
Surmontez les obstacles à la collaboration et établissez un réseau d’alliances stratégiques efficaces.
Imaginez un réseau de centres d’influence qui fait le travail pour vous. Se constituer un réseau, c’est plus simple que vous pensez.
Pour trouver de solides recommandations de nouveaux Clients, pensez notamment à la création de relations avec les centres d’influence. Un centre d’influence, aussi appelé partenaire stratégique, est un professionnel qui travaille avec votre marché ou clientèle cible. Un réseau de centres d’influence génère en moyenne 13 recommandations par année1.
Mais les avantages ne s’arrêtent pas là. On pense souvent à tort que les centres d’influence ne servent qu’à obtenir des recommandations.
Un solide réseau de centres d’influence peut :
Il faut beaucoup de temps et de tact pour créer un réseau stratégique. Mais cela en vaut la peine.
N’oubliez pas que l’idée n’est pas de seulement obtenir des recommandations. C’est aussi d’offrir de la valeur aux Clients et aux centres d’influence. Offrez une valeur constante à vos centres d’influence et faites toujours passer les intérêts des Clients en premier. Quand l’objectif est bénéfique pour les deux parties, tout le monde y gagne.
Contactez votre directeur, ventes de produits de gestion de patrimoine pour obtenir ces ressources. Vous pouvez aussi remplir le formulaire ci-dessous.
1 Étude sur les centres d’influence de La Voix du conseiller, Service-conseil Sun Life, janvier 2023
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