À effet du 27 novembre 2021, les options Frais de souscription différés et Frais de souscription réduits ne seront plus offertes pour les souscriptions de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life. Les transferts entre fonds ayant la même option de frais de souscription seront autorisés.

Tarifs Gestion privée des FPG Sun Life

Le programme Gestion privée offre à la clientèle aisée une vaste gamme d’options de placement à taux concurrentiels.

Primes minimales

Une valeur de marché minimum de 250 000$ en unités admissibles est requise pour bénéficier des tarifs Gestion privée. Vous serez automatiquement inscrit dès que vous aurez atteint cette cible. Si la valeur de marché des unités de votre compte Gestion privée baisse sous le minimum requis, nous pouvons mettre fin à votre participation.

Unités admissibles

Pour obtenir la liste des options de placement et de frais de souscription admissibles au programme, rendez-vous à options placement

Frais de gestion

Lorsque la valeur de marché des unités admissibles dépasse le minimum requis pour bénéficier des tarifs Gestion privée, vous avez droit à un taux de réduction pour ces unités. Nous calculons cette réduction de frais quotidiennement. Des taux de réduction différents s’appliquent selon les divers niveaux que peut atteindre la valeur de marché des unités de votre compte.

Pour toutes les unités admissibles, sauf les unités de catégorie O, nous appliquons la réduction des frais de gestion mensuellement en attribuant des unités supplémentaires à votre contrat. Ces unités supplémentaires n’ont aucune incidence sur vos garanties.

Pour les unités de catégorie O, nous percevons les frais de gestion et les taxes applicables mensuellement en les prélevant directement sur les unités de catégorie O, de manière proportionnelle dans chacun des fonds. Le rachat d’unités pour payer les frais de gestion n’a aucune incidence sur vos garanties.

Le tableau ci-dessous présente les réductions des frais de gestion. Consultez le document notice explicative et contrat pour plus de renseignements.

Réductions des frais de gestion pour les contrats souscrits à compter du 4 juin 2019 (pour tout contrat souscrit avant cette date, reportez-vous au document Notice explicative et contrat)

Valeur de marché quotidienne totale des unités admissibles au tarifs Gestion privée

Réduction des frais de gestion
(selon le niveau)

Niveau 1 – supérieure à 250 000 $, mais ne dépassant pas 500 000 $

0,050%

Niveau 2 – supérieure à 500 000 $, mais ne dépassant pas 1 million $ 0,150%

Niveau 3 – supérieure à 1 million $, mais ne dépassant pas 3 millions $

0,200%

Niveau 4 – supérieure à 3 millions $

0,250%

Le tableau ci-dessous présente les réductions des frais de gestion. Consultez le document Notice explicative et contrat pour plus de renseignements.

Réductions des frais de gestion pour les contrats souscrits à compter du 4 juin 2019 (pour tout contrat souscrit avant cette date, reportez-vous au document Notice explicative et contrat)

 

Remarque : Les tarifs Gestion privée sont soumis à nos règles administratives et nous nous réservons le droit de les modifier en ensemble ou en partie, y compris les catégories d’unités offertes.