Préparer sa retraite peut être complexe et soulever de nombreuses questions. Ne manquez pas cette série d'évènements virtuels pour trouver des réponses à ces questions complexes et plus encore
Joignez-vous à Lori Clements, directrice, planification fiscale et successorale. Elle parlera de solutions d’étalement du revenu à la retraite pour aider les Clients à maximiser leurs possibilités.
Examinez des études de cas pour voir comment les produits Sun Life aident les Clients à atteindre ces objectifs.
1.5 heures
Admissible aux UFC
Présentation enregistrée le 8 septembre 2022
Joignez-vous à Lori Clements, directrice, planification fiscale et successorale, qui présentera les distinctions à faire entre salaire et revenu de dividendes pour les propriétaires d’entreprise et les incidences pour leur retraite. Vous verrez quelques éléments clés à prendre en considération quand vous aidez les Clients à structurer leur revenu de retraite en tenant compte de leur situation, notamment les placements à l’intérieur et hors d’une entreprise.
Diverses études de cas illustrent des scénarios Clients typiques et leurs résultats potentiels.
1 heure
Donne droit à des UFC/crédits EP
Présentation enregistrée le 8 septembre 2022
Il n’est pas évident d’avoir des conversations avec les Clients sur différents produits pour répondre à leurs besoins et gérer les risques auxquels ils font face. La gamme de produits complète de Placements mondiaux Sun Life peut vous aider.
Regardez cette vidéo pour en savoir plus.
Joignez-vous à Justin Ezekiel, directeur, planification fiscale et successorale, pour obtenir des réponses à des questions complexes sur la retraite à l’étranger.
1.5 heures
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Copie de la présentation (conseiller seulement)
Joignez-vous à Lori Clements, directrice, planification fiscale et successorale, pour un survol des principaux comptes de retraite, des limites et des occasions pour le déblocage de fonds, du transfert de la valeur escomptée des régimes à prestations déterminées, et plus encore.
1.5 heures
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Copie de la présentation (conseiller seulement)
Dans cette webdiffusion enregistrée le 24 septembre 2020, vous en apprendrez plus sur les étapes de la planification du revenu de retraite. Vous serez ensuite mieux outillés pour avoir des conversations sur la retraite avec les Clients.
2 heures
Dans cette webdiffusion enregistrée le 27 octobre 2020, vous verrez plusieurs études de cas qui vous aideront à mieux comprendre l’importance des conversations sur le revenu de retraite.
1.5 heures
Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life.
Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’émetteur des contrats d’assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Financière Sun Life). La Fiducie de la Financière Sun Life inc. est l’émetteur des CPG Max Sun Life et des certificats de placement garanti.
© Gestion d’actifs PMSL inc., la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et leurs concédants de licence, 2021. Gestion d’actifs PMSL inc. et la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie sont membres du groupe Sun Life. Tous droits réservés.