Avez-vous manqué un des événements virtuels de cette année?

Obtenez des UFC et restez à jour.

La formation est importante. Voyez – regroupé au même endroit – l’ensemble des événements enregistrés de Placements mondiaux Sun Life donnant droit à des UFC/crédits EP pour que vous puissiez en savoir plus sur notre vaste gamme de produits.

Bibliothèque des reprises vidéo des événements :

Série Gestion de patrimoine 2024 Ne pas négliger les titres à revenu fixe

  • Date de diffusion : 27 mars 2024
  • Conférenciers :
    • Brad Rutan, directeur général, services-conseils, groupe des solutions de placement, MFS Investment Management
    • Soami Kohly, gestionnaire de portefeuilles de titres à revenu fixe, MFS Investment Management
    • Randall Malcolm, directeur général principal, Gestion SLC
  • Animateur:
    • Sal Ammirato Vice-président, croissance de l'activité de détail et stratégie de distribution Placements Mondiaux Sun Life        
  • Durée : 1 heure
  • Des unités de formation continue (crédits d’éducation permanente à l’extérieur du Québec) sont en cours d’approbation.

Tournée Revenu 2024

  • Date de diffusion : 30 janvier 2024
  • Conférenciers :
    • Robert M. Almeida - Stratège en investissement mondial - MFS Investment Management
    • Sal Ammirato - Responsable de la stratégie patrimoniale et des comptes nationaux - Placements mondiaux Sun Life
    • Peter Fox - Vice-président senior, développement des affaires et services à la clientèle - KBI Global Investors
    • Jonathan Hubbard - Directeur général - MFS Investment Management
    • Soami Kohly - Gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe - MFS Investment Management
    • Christine Tan, gestionnaire de portefeuille, Gestion d’actifs PMSL inc.
  • Durée : 3 heures 45 minutes
  • Des unités de formation continue (crédits d’éducation permanente à l’extérieur du Québec) sont en cours d’approbation.

Les perspectives 2024

  • Date de diffusion initiale : 11 janvier 2024
  • Conférenciers :
    • Chhad Aul, premier directeur des placements et chef des solutions multiactifs, Gestion d’actifs PMSL inc.
  • Animatrice :
    • Christine Tan, gestionnaire de portefeuille, Gestion d’actifs PMSL inc.
  • Durée : 1 heure
  • Des unités de formation continue (crédits d’éducation permanente à l’extérieur du Québec) sont en cours d’approbation.

L’Inde dans toute sa puissance : Le prochain acteur majeur dans l’économie mondiale.

  • Date de diffusion initiale : 22 novembre 2023
  • Conférenciers :
    • Vikas Gautam, chef de la direction et chef des affaires internationales, Aditya Birla Sun Life Asset Management Company Ltd.
    • Sameer Hassija, dirigeant principal et chef du Moyen-Orient et de l’Afrique, Aditya Birla Sun Life Asset management Company Ltd.
  • Durée : 1 heure
  • Des unités de formation continue (crédits d’éducation permanente à l’extérieur du Québec) sont en cours d’approbation.

Voici ce que vous apprendrez :

Ces discussion, portant sur plusieurs thèmes, vous outilleront pour faire face à la volatilité des marchés. Obtenez des perspectives utiles et pertinentes tout au long de l’année pour vous aider à gérer les placements des clients, mais aussi lors de vos discussions.

Investir à l’échelle mondiale : Que nous réservent les marchés mondiaux? Comment trouver les occasions et repérer les risques?

  • Date de diffusion initiale : 18 octobre 2023
  • Conférenciers : Peter Fox, vice-président principal, développement des affaires et service clientèle, KBI Global Investors Ltd. Peter Loncto, spécialiste, produits de placement, MFS Investment Management
  • Modératrice: Christine Tan, gestionnaire de portefeuille, Gestion d’actifs PMSLinc.
  • Durée : 1 heure
  • Des unités de formation continue (crédits d’éducation permanente à l’extérieur du Québec) sont en cours d’approbation.

Voici ce que vous apprendrez :

Nos présentateurs ont parlé de l’importance de la qualité et des évaluations dans la sélection des titres pour les deux portefeuilles. Une approche qui peut être déterminante dans la présente conjoncture boursière. Les sous-conseillers KBI Global Investors et MFS Investment Management ont recours à un processus de placement établi depuis longtemps pour le Mandat privé de dividendes mondiaux KBI Sun Life et le Fonds croissance mondial MFS Sun Life, lequel a fait ses preuves auprès des investisseurs. Les deux fonds investissent dans les marchés mondiaux. Grâce à leurs critères de sélection distincts et à leurs styles de gestion différents, ils peuvent s’avérer efficaces lorsqu’utilisés ensemble.

Techniques avancées de planification du revenu de retraite

Pour accéder aux enregistrements, veuillez contacter votre responsable commercial de produits de gestion de patrimoine.

Établir votre revenu fixe : Avec les taux d’intérêt actuels, les obligations sont-elles encore un bon choix?

  • Date de diffusion initiale : 20 septembre  2023
  • Conférenciers : Soami Kohly, gestionnaire de portefeuilles de titres à revenu fixe et directeur des placements, MFS Investment Management
    Petra Wendroth, directrice générale et gestionnaire de portefeuille, titres à revenu fixe, émissions privées à Gestion SLC
  • Modératrice: Christine Tan, gestionnaire de portefeuille, Gestion d’actifs PMSL inc.
  • Durée : 1 heure
  • Des unités de formation continue (crédits d’éducation permanente à l’extérieur du Québec) sont en cours d’approbation.

Voici ce que vous apprendrez :

L’inflation et les hausses accélérées des taux d’intérêt sont au cœur des discussions depuis les 2 dernières années. La Banque du Canada a indiqué que nous approchions de la fin, mais les taux d’intérêt demeurent élevés. Notre point de vue concernant l’environnement macroéconomique pour les 12 prochains mois est grandement influencé par ce contexte et la possibilité d’une récessiona demeure bien réelle. Dans un contexte de forte volatilité, la gestion active offre une protection potentielle contre les baisses pour protéger vos placements.

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Quels sont les occasions et les risques du marché?

vignette de la vidéo
  • Date de diffusion initiale : 24 mai 2023
  • Date d’expiration de l’accréditation : 24 mai 2024
  • Conférencier : Robert Almeida, stratège en chef, gestionnaire de portefeuille, MFS Investment Management
  • Durée : 1 heure
  • UFC : Alberta (AIC) 0.5, British Columbia (ICBC) 1, Manitoba (ICM) 1, Ontario (FSRA) 1, Québec - La Chambre 1, Saskatchewan (ICS) 1, FP Canada 1, IIROC - Cycle 9 0.75, MFDA 1, The Institute (Advocis) 1

Voici ce que vous apprendrez :

  • Fonds revenu diversifié MFS Sun Life : un portefeuille multiactif, mondial, équilibré et axé sur le revenu, qui procure des solutions de revenu mensuel pour vos Clients
  • Comment composer avec la volatilité des marchés
  • Stratégie de placement diversifiée

Placements durables – Quels sont les avantages pour vous?

  • Date de diffusion initiale : 19 avril 2023
  • Date d’expiration de l’accréditation : 29 avril 2024
  • Conférencier : Jenifer Rush, cheffe de l’investissement responsable et de la recherche sur les gestionnaires, Placements mondiaux Sun Life, Sabine Duchesne,Vice-présidente, développementdes affaires et service clientèle, KBI Global Investors, Christine Tan, Gestionnairede portefeuilles, Gestion d'actifsPMSL inc
  • Durée : 1 heure
  • UFC : Alberta (AIC) 1, British Columbia (ICBC)  1, Manitoba (ICM) 1, Ontario (FSRA) 1, Québec - La Chambre 1, Saskatchewan (ICS) 1, FP Canada 1, IIROC - Cycle 9 0.75, MFDA  1, The Institute (Advocis) 1

Voici ce que vous apprendrez :

Christine Tan, gestionnaire de portefeuilles, à Gestion d'actifs PMSL inc, agira à titre de modératrice et animera une discussion avec Sabine Duchesne, vice-présidente, développement des affaires, Europe, à KBI Global Investors, et avec Jenifer Rush, cheffe de l’investissement responsable et de la recherche sur les gestionnaires, à Placements mondiaux Sun Life. Voici les thèmes qui seront abordés :

  • Durabilité et prise en compte des facteurs ESG dans les décisions de placement
  • Durabilité et stabilité d’une entreprise : comment équilibrer le court et le long termes

Comment tirer profit des occasions de transmission de patrimoine d’une génération à l’autre qui se dessinent

vignette de la vidéo
  • Date de diffusion initiale : 8 mars 2023
  • Date d’expiration de l’accréditation : 
  • Conférencier : Oricia Smith, présidente, Gestion d’actifs PMSL inc. et vice-présidente principale, solutions de placement, Alison Campbell, directrice, gestion de la pratique, Sun Life Service-conseil
  • Durée : 1 heure
  • UFC : Alberta (AIC) 1,  Manitoba (ICM) 1, Ontario (FSRA) 1, Québec - La Chambre 1, Saskatchewan (ICS) 1, FP Canada 1, IIROC - Cycle 9 1, MFDA 1, The Institute (Advocis) 1

Voici ce que vous apprendrez :

  • La planification de la transmission du patrimoine d’une génération à l’autre est, à l’heure actuelle, l’une des plus importantes occasions à saisir dans l’industrie. Qu’est-ce que cela signifie pour vos affaires? Vous y êtes-vous préparé?
  • Faciliter les discussions familiales pour gérer la transmission du patrimoine.
  • Devenir un conseiller ou une conseillère de confiance pour la famille.

Titres à revenu fixe – Un retour aux obligations en 2023?

vignette de la vidéo
  • Date de diffusion initiale : 22 fevrier 2023
  • Date d’expiration de l’accréditation : 
  • Conférencier : Eugene Lundrigan, président, Gestion SLC Canada et chef des affaires institutionnelles, et Randall Malcolm, directeur général principal, Gestion SLC Canada.
  • Durée : 1 heure
  • UFC : Alberta (AIC) 0.5, Manitoba (ICM) 1, Ontario (FSRA) 1, Québec - La Chambre 1, Saskatchewan (ICS) 1, FP Canada 1, IIROC - Cycle 9 0.5, MFDA 1, The Institute (Advocis) 1

Voici ce que vous apprendrez :

  • Perspectives des marchés
  • Difficultés sur le marché canadien des obligations de sociétés
  • Stratégie de placement de Gestion SLC

Tournée Revenu – Des solutions de revenu qui rapportent et protégent

income roadshow

   

 

 

L'inscription est sujette à l'approbation du courtier.

                  

Renseignements

Des articles, des conseils et des outils utiles pour gérer vos placements.

             

Questions pour l’onglet FAQ

Comment puis-je obtenir mes UFC après avoir regardé une reprise vidéo d’un événement?

  1. Dans la liste ci-dessous, choisissez un événement que nous avons organisé pendant l’année.
  2. Regardez la vidéo et cliquez sur le lien qui s’affiche à la fin pour faire un test de 10 questions. Note : La note de passage est de 60 % (maximum de deux essais).
  3. Quand vous aurez soumis vos réponses pour une activité approuvée, un certificat de formation continue vous sera envoyé par courriel dans un délai maximal de 4 semaines. Pour une activité en attente d’approbation, le certificat sera envoyé dans un délai de 8 à 10 semaines suivant l’approbation.

Si vous avez déjà participé en entier à un de nos événements en direct, vous devriez avoir reçu vos UFC. Dans le cas contraire, il est possible que nous soyons encore en train de les traiter. Les participants ne recevront qu’un seul UFC par évènement.

Après avoir participé à un événement, quand vais-je recevoir mes UFC?

Vous recevrez vos UFC de 8 à 10 semaines après la fin du test.

Combien d’UFC vaut chaque événement?

Le nombre d’UFC varie d’un événement à l’autre et est différent dans chaque province.

Comment choisir à quel événement je devrais participer?

Si vous avez des questions sur l’état de vos UFC ou sur le choix d’un événement, envoyez un courriel à l’équipe de la distribution des produits de gestion de patrimoine.

Réservé aux professionnels des placements. Ces événements virtuels sont destinés aux conseillers seulement et pourraient ne pas convenir à des investisseurs individuels. La distribution ou la reproduction sans l’autorisation préalable de Gestion d’actifs PMSL inc. est interdite.

Des questions?

Si vous avez des questions sur l’état de vos UFC ou sur le choix d’un événement, envoyez un courriel à l’équipe de la distribution des produits de gestion de patrimoine ou communiquez avec votre directeur des ventes de produits de gestion de patrimoine à la Sun Life.

*Les unités de formation continue (UFC) sont en attente d'approbation.

Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire des fonds communs de placement de la Sun Life, des Solutions gérées Granite Sun Life et des Mandats privés de placement Sun Life. La Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est l’émetteur des contrats d’assurance garantie, y compris des rentes à provision cumulative (CPG assurance), des rentes à constitution immédiate et des contrats individuels de rente à capital variable (FPG Sun Life).

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