À effet du 27 novembre 2021, les options Frais de souscription différés et Frais de souscription réduits ne seront plus offertes pour les souscriptions de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life. Les transferts entre fonds ayant la même option de frais de souscription seront autorisés.

Fonds équil prud Sentry Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life E

Notes and disclaimers - Balanced 10

Notes and disclaimers - Balanced 10
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Internal

REMARQUES ET MISES EN GARDE

§ Indice de référence mixte : Indice de rendement global composé S&P/TSX - 50 %, indice obligataire universel FTSE/TMX Canada - 50 %.

^Le ratio des frais de gestion est une estimation lors de la première année.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l'émetteur des contrats individuels de rente à capital variable FPG Sun Life. Vous trouverez une description des principales caractéristiques de ce contrat dans la notice explicative.

Sous réserve des garanties au décès et à l'échéance, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un fonds distinct est investie au risque du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de la valeur de marché de l'actif du fonds distinct.

Veuillez consulter le site sunlifefpg.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI") et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

© 2015 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.

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10K

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Le calculateur de croissance de 10 000 $ calcule le taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie.
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Risk profile - Low-Medium

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Profil de risque

Profil de risque - faible à modéré

Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

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Approach - Sentry

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APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

Le processus de placement de Sentry vise à procurer des rendements supérieurs rajustés en fonction du risque. La société donne aux gestionnaires de portefeuille toute la latitude nécessaire pour faire leur travail sans avoir à se plier aux contraintes généralement imposées par les indices de référence.

L'équipe de placement, qui effectue ses propres travaux de recherche, se concentre principalement sur la solidité des bilans, la croissance des flux de trésorerie disponibles et le rendement du capital. Les attributs que recherchent les gestionnaires de portefeuille de Sentry les mènent à des sociétés ayant les moyens de prendre des mesures favorables aux actionnaires, comme le rachat d'actions, le versement de dividendes ou l'augmentation des dividendes, afin de procurer aux investisseurs les revenus dont ils ont besoin.

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Fund essentials - Sun Lifetime Advantage GIF Sun Life Sentry Cons Balanced E

#Données essentielles - Fonds équil prud Sentry Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life E
#Données essentielles - Fonds équil prud Sentry Sun Life - Avantage à vie FPG Sun Life E
Internal

Données essentielles

Date de création 09/11/2015
Inv min initial $ 100 000
Inv suppl min $ 500
RFG  %^ 3,95
Frais de gestion % 2,00
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Management company - SLGI Sentry

#Société de gestion - SLGI + Sentry
#Société de gestion - SLGI + Sentry
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Société de gestion

Gestion d’actifs PMSL inc.

Sous-conseiller

Sentry Investissements Inc. Toronto Ontario

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Objective - 25

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Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer un revenu stable et une plus-value du capital à long terme, principalement en investissant directement dans un portefeuille prudent et diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation axés sur le revenu canadiens, ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres.

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Fund suitability - 30

#Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui - 30
#Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui - 30
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Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • cherchent une exposition à des actions mondiales à petite et à moyenne capitalisation
  • investissent à long terme
  • peuvent tolérer un risque de placement moyen à élevé.
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Management team - Sentry CAD Balanced

#Équipe de gestion - Sentry CAD Balanced
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Équipe de gestion

Sentry Investissements :

  • Michael Simpson, CFA, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille principal
  • James Dutkiewicz, CFA, stratège en chef des placements et gestionnaire de portefeuille principal
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