Le 20 juillet 2020, Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. deviendra Gestion d’actifs PMSL inc. Il nous faudra un certain temps pour actualiser nos sites Web, notre matériel et nos formulaires. Jusqu’à ce que ce soit fait, toutes les références à Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. doivent être interprétées comme Gestion d’actifs PMSL inc. Nous avons aussi regroupé les activités de la Sun Life liées aux fonds communs de placement, aux fonds distincts, aux rentes et aux produits de placement garantis sous la marque collective Placements mondiaux Sun Life.

Fonds revenu flexible NWQ Sun Life-Solutions FPG Sun Life Succession O

Fund suitability - 46

#Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui - 46
#Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui - 46
Internal

Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • cherchent un revenu mensuel périodique et une plus-value du capital
  • cherchent à réunir des sources de revenu diversifiées dans un seul fonds
  • investissent à long terme
  • peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.
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10K

#10K
#10K
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Le calculateur de croissance de 10 000 $ calcule le taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie.
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Management company - SLGI NWQ

#Société de gestion - SLGI + NWQ
#Société de gestion - SLGI + NWQ
Internal

Société de gestion

Gestion d’actifs PMSL inc.

Sous-conseiller

NWQ Investment Management Company, LLC

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Approach - NWQ

#Approche - NWQ
#Approche - NWQ
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APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

NWQ Investment Management Company, LLC

NWQ applique une méthode de placement fondamentale ascendante. L'équipe effectue des recherches indépendantes qui sont axées sur la compréhension des entreprises individuelles en tant qu'entité, au lieu de les considérer uniquement pour leurs actions. Une partie de la méthodologie utilisée comprend l'évaluation rigoureuse des états financiers, qui met l'accent sur l'analyse du bilan et le tableau des flux de trésorerie au lieu de s'en remettre uniquement aux résultats. Selon l'équipe, ce processus permet de comprendre véritablement la rentabilité économique, les flux de trésorerie et le rendement des capitaux d'une entreprise.

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Risk profile - Low-Medium

#Profil de risque - Low-medium
#Profil de risque - Low-medium
Internal

Profil de risque

Profil de risque - faible à modéré

Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

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Management team - NWQ

#Équipe de gestion - NWQ
#Équipe de gestion - NWQ
Internal

Équipe de gestion

NWQ Investment Management Company, LLC : 

  • Thomas J. Ray, CFA, directeur général et gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe; 
  • Susi Budiman, CFA, directrice générale et gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe
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Fund essentials - Sun GIF Solutions Sun Life NWQ Flexible Income Estate Series O

#Données essentielles - Fonds revenu flexible NWQ Sun Life-Solutions FPG Sun Life Succession O
#Données essentielles - Fonds revenu flexible NWQ Sun Life-Solutions FPG Sun Life Succession O
Internal

Données essentielles

Date de création 09/11/2015
Inv min initial $ 100 000
Inv suppl min $ 500
RFG  %^ 0,60
Frais de gestion % 1,00
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Notes and disclaimers - Fixed income - Sun Life Multi-Strategy Bond Fund

#REMARQUES ET MISES EN GARDE - Fonds d'obligations multistratégie Sun Life
#REMARQUES ET MISES EN GARDE - Fonds d'obligations multistratégie Sun Life
Internal

REMARQUES ET MISES EN GARDE

Le 9 mai 2016, le Fonds d'obligations canadiennes Beutel Goodman Sun Life a été renommé Fonds d'obligations multistratégie Sun Life.

^Le ratio des frais de gestion est une estimation lors de la première année.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l'émetteur des contrats individuels de rente à capital variable FPG Sun Life. Vous trouverez une description des principales caractéristiques de ce contrat dans la notice explicative.

Sous réserve des garanties au décès et à l'échéance, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un fonds distinct est investie au risque du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de la valeur de marché de l'actif du fonds distinct.

Veuillez consulter le site sunlifefpg.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque obligation, rajustées selon leur pondération relative dans le fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

© 2015 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.

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Objective - 17

#Objectif de placement - 17
#Objectif de placement - 17
Internal

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capital en investissant principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres productifs de revenus.

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