À effet du 27 novembre 2021, les options Frais de souscription différés et Frais de souscription réduits ne seront plus offertes pour les souscriptions de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life. Les transferts entre fonds ayant la même option de frais de souscription seront autorisés.

Fonds d'actions internationales à faible volatilité MFS Sun Life - Solutions FPG Sun Life Série Placement O

Fund suitability - 77

#Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui - 77
#Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui - 77
Internal

Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • cherchent à obtenir une diversification géographique mondiale tout en réduisant la volatilité de leur portefeuille
  • Investissent à long terme.
  • Peuvent tolérer un risque de placement moyen.
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Management team - MFS - Low Vol

#Équipe de gestion - MFS - Low Vol
#Équipe de gestion - MFS - Low Vol
Internal

Équipe de gestion

MFS Gestion de placements : 

  • James Fallon - Gestionnaire de portefeuille
  • Jonathan Sage, CFA - Gestionnaire de portefeuille
  • Matthew Krummell, CFA - Gestionnaire de portefeuille
  • John Stocks, CFA - Gestionnaire de portefeuille
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Fund essentials - Sun GIF Solutions Sun Life MFS Low Volatility Investment Series O

#Données essentielles - MFS Sun Life Solutions FPG Sun Life Série Placement O
#Données essentielles - MFS Sun Life Solutions FPG Sun Life Série Placement O
Internal

Données essentielles

Date de création 09/05/2016
Inv min initial $ 100000
Inv suppl min $ 500
RFG  %^ 0,54
Frais de gestion % 1,00
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Management company - SLGI MFS InvInst

#Société de gestion - SLGI + MFS InvInst
#Société de gestion - SLGI + MFS InvInst
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Société de gestion

Gestion d’actifs PMSL inc.

Sous-conseiller

MFS Gestion de placements Canada limitée; MFS Institutional Advisors, Inc.

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Risk profile - Medium

#Profil de risque - Medium
#Profil de risque - Medium
Internal

Profil de risque

Profil de risque - Modéré

Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

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Objective - 79

#Objectif de placement - 79
#Objectif de placement - 79
Internal

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital à long terme et une faible volatilité, en investissant principalement dans un portefeuille diversifié constitué de titres de participation d'émetteurs de l'extérieur du Canada et des États-Unis, ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent principalement dans de tels titres.

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Notes and disclaimers - Sun Life MFS Low Volatility International Equity Fund

#REMARQUES ET MISES EN GARDE - Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life
#REMARQUES ET MISES EN GARDE - Fonds d'actions mondiales à faible volatilité MFS Sun Life – Solutions FPG Sun Life
Internal

REMARQUES ET MISES EN GARDE

Le gestionnaire, Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc., a obtenu l'approbation des porteurs de titres en vue de modifier la façon dont certains frais d'exploitation sont imputés au fonds. Le gestionnaire remplacera la méthode actuelle par des frais d'administration à taux fixe le 1er janvier 2015 ou vers cette date. Les frais d'administration annuels à taux fixe représenteront 0,20 % de la valeur de la série.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels moyens à la date indiquée qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI") et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

© 2016 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.

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Approach - MFS Investment Management

#Approche - MFS Investment Management
#Approche - MFS Investment Management
Internal

APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

MFS Investment Management

La MFS Investment Management a guidé les investisseurs à travers les conditions de marché les plus extrêmes. Dans les meilleurs moments comme dans les pires, la société s'est efforcée pendant des dizaines d'années à perfectionner ses processus de placement selon quatre principes clés : utiliser une approche ascendante, adopter une perspective mondiale, collaborer et gérer le risque.

Approche ascendante. La MFS croit que la réussite en matière de placement repose essentiellement sur l'analyse fondamentale détaillée de chaque entreprise.

Perspective mondiale. Des analystes dans de nombreux grands centres financiers, situés partout dans le monde, recherchent les meilleures occasions de placement.

Collaboration. La MFS est d'avis que les idées s'améliorent lorsqu'elles sont examinées attentivement et constamment remises en question.

Gestion du risque. La gestion du risque est une valeur intrinsèque du processus de placement entier de la MFS.

La société MFS Investment Management s'est unie à McLean Budden au Canada en novembre 2011. Ensemble, les deux sociétés comptent 150 ans d'expérience dans l'univers des placements. Forte de cet attachement commun à la recherche fondamentale et équilibrée dans tous les coins du monde, la MFS vise 150 autres années.

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