À effet du 27 novembre 2021, les options Frais de souscription différés et Frais de souscription réduits ne seront plus offertes pour les souscriptions de fonds communs de placement de Placements mondiaux Sun Life. Les transferts entre fonds ayant la même option de frais de souscription seront autorisés.

Fonds équilibré can BR Sun Life - Solutions FPG Sun Life Placement O

Notes and disclaimers - Balanced 13

Notes and disclaimers - Balanced 13
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REMARQUES ET MISES EN GARDE

§ Indice de référence mixte : 60 % composé plafonné S&P/TSX ; 40 % obligataire universel DEX.

^Le ratio des frais de gestion est une estimation lors de la première année.

La Sun Life du Canada, compagnie d'assurance-vie, membre du groupe Financière Sun Life, est l'émetteur des contrats individuels de rente à capital variable FPG Sun Life. Vous trouverez une description des principales caractéristiques de ce contrat dans la notice explicative.

Sous réserve des garanties au décès et à l'échéance, toute partie de la prime ou toute autre somme affectée à un fonds distinct est investie au risque du propriétaire du contrat et sa valeur peut augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de la valeur de marché de l'actif du fonds distinct.

Veuillez consulter le site sunlifefpg.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote Étoile Morningstar est une mesure objective et quantitative des rendements historiques ajustés au risque d'un fonds relativement aux autres fonds de sa catégorie, et sont calculés à partir des rendements sur 3, 5 et 10 ans d'un fonds par rapport à un Bon du trésor de 91 jours et des rendements de ses pairs. Les premiers 10 % des fonds reçoivent cinq étoiles, les 22,5 % suivants quatre étoiles, les 35 % du milieu trois étoiles, les 22,5 % suivants deux étoiles et les derniers 10 % une étoile. La note générale est une combinaison pondérée des cotes de 3, 5, et 10 ans. Seuls les fonds avec un historique d'au moins trois ans sont considérés, et les cotes sont calculées uniquement pour les catégories d'au moins 20 fonds.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) ("GICS") a été développée par MSCI Inc. ("MSCI") et Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

© 2015 Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.

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Management company - SLGI BlackRock

#Société de gestion - SLGI + BlackRock
#Société de gestion - SLGI + BlackRock
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Société de gestion

Gestion d’actifs PMSL inc.

Sous-conseiller

Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée; BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

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10K

#10K
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Le calculateur de croissance de 10 000 $ calcule le taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie.
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Approach - BlackRock 60Equity 40Fixed

#Approche - BlackRock
#Approche - BlackRock
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APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

La répartition cible du fonds est d'environ 60 % en actions et 40 % en titres à revenu fixe*. La composante en actions du portefeuille renferme environ 70 % d'actions canadiennes et 30 % d'actions mondiales, principalement de secteurs sous-représentés sur le marché canadien. Le fonds offre une exposition à un large éventail d'actions canadiennes. Le fonds investit dans le Fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life qui vise à reproduire le rendement d'un indice d'actions canadiennes reconnu. Le fonds offre une exposition aux actions mondiales en investissant dans des fonds négociés en bourse (FNB) iShares sectoriels mondiaux. La composante en titres à revenu fixe du portefeuille offre une exposition à un large éventail d'obligations canadiennes en investissant dans le Fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life qui vise à reproduire le rendement d'un indice obligataire canadien reconnu. Le fonds offre une exposition à des obligations mondiales en investissant dans des FNB d'obligations mondiales iShares. Le fonds fait l'objet d'un suivi et d'un rééquilibrage périodique afin de rétablir la répartition cible, qui pourrait changer au fil du temps suivant l'évolution des marchés. Environ 50 % des positions en actions non canadiennes et l'essentiel des positions en titres de créance non canadiens seront couvertes.

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Risk profile - Low-Medium

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#Profil de risque - Low-medium
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Profil de risque

Profil de risque - faible à modéré

Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

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Fund essentials - Sun GIF Solutions Sun Life BlackRock Cdn Balanced Investment Series O

#Données essentielles - Fonds équilibré can BR Sun Life - Solutions FPG Sun Life Placement O
#Données essentielles - Fonds équilibré can BR Sun Life - Solutions FPG Sun Life Placement O
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Données essentielles

Date de création 09/11/2015
Inv min initial $ 100 000
Inv suppl min $ 500
RFG  %^ 0,58
Frais de gestion % 1,00
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Objective - 26

#Objectif de placement - 26
#Objectif de placement - 26
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Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une combinaison de revenu et de croissance en investissant principalement dans des titres de participation canadiens et dans des titres de créance canadiens directement ou indirectement par l'intermédiaire de fonds communs de placement et de fonds négociés en bourse qui investissent dans de tels titres. Le fonds peut investir jusqu'à 45 % de l'actif dans des titres étrangers directement ou indirectement par l'intermédiaire de fonds communs de placement qui investissent dans de tels titres.

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Management team - BlackRock

#Équipe de gestion - BlackRock
#Équipe de gestion - BlackRock
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Équipe de gestion

Gestion d'actifs BlackRock :

  • Noel Archard, chef de la direction; 
  • Amy Whitelaw, directrice générale; 
  • Leslie Gambon, directrice générale;
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    Fund suitability - 23

    #Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui - 23
    #Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui - 23
    Internal

    Ce Fonds peut convenir aux épargnants qui :

    • cherchent un fonds équilibré constitué surtout de titres canadiens et affichant une grande diversification
    • cherchent un niveau modéré de croissance et de revenu
    • investissent à moyen ou à long terme
    • peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.
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    Please replace ... Java content goes here