Le 20 juillet 2020, Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. deviendra Gestion d’actifs PMSL inc. Il nous faudra un certain temps pour actualiser nos sites Web, notre matériel et nos formulaires. Jusqu’à ce que ce soit fait, toutes les références à Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. doivent être interprétées comme Gestion d’actifs PMSL inc. Nous avons aussi regroupé les activités de la Sun Life liées aux fonds communs de placement, aux fonds distincts, aux rentes et aux produits de placement garantis sous la marque collective Placements mondiaux Sun Life.

Catégorie d'actions canadiennes de petite capitalisation Sionna Sun Life

intro - Sionna Canadian Small Cap Equity Class

intro - Catégorie d'actions canadiennes de petite capitalisation Sionna Sun Life
intro - Catégorie d'actions canadiennes de petite capitalisation Sionna Sun Life
META-SEC-LBL-INT
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Sun Life Sionna Canadian Small Cap Equity Class

Nota: Placements mondiaux Sun Life a annoncé la fermeture de la Catégorie d’actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Sun Life, à effet du 16 novembre 2018. Voir le communiqué de presse.

Le fonds sera plafonnée pour les souscriptions des nouveaux investisseurs et des investisseurs existants à effet du jeudi 13 septembre 2018 à 16 h 01 HE. Les titres ne seront plus offerts à des fins de souscription.

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital à long terme au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation de sociétés canadiennes de petite à moyenne capitalisation en reproduisant le rendement du Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna ou le fonds qui le remplace (le « fonds sous-jacent »).

En cherchant à reproduire le rendement du fonds sous-jacent, le gestionnaire de portefeuille peut investir principalement dans des parts du fonds sous-jacent ou dans des titres, notamment dans des titres d'autres fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse), identiques ou en grande partie semblables à ceux dans lesquels le fonds sous-jacent investit.

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • cherchent à obtenir le potentiel de plus-value du capital de sociétés canadiennes de petite à moyenne capitalisation;
  • investissent à long terme;
  • peuvent tolérer un risque de placement moyen;
 

Données essentielles

Date de création 30 mars 2015
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % audité au 31 décembre 2016 2,55
Frais de gestion % 2,10
Distributions Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

 

 

Société de gestion
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller
Les Associés en Placement Brandes et Cie (société exerçant ses activités sous le nom de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse)
Toronto, Ontario

Sous-conseiller des Associés en Placement Brandes et Cie (société exerçant ses activités sous le nom de Gestionnaires d'actifs Bridgehouse) :
Gestionnaires de placements Sionna Inc.
Toronto, Ontario

Séries Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD SUN5197
A FSD CAD SUN5297
A FSR CAD SUN5397
 

Profil de risque

Profil de risque: Moyen à élevé
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.
L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital à long terme au moyen d'une exposition, essentiellement, à des titres de participation de sociétés canadiennes de petite à moyenne capitalisation en reproduisant le rendement du Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna ou le fonds qui le remplace (le « fonds sous-jacent »).
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Équipe de gestion

Gestionnaires de placements Sionna Inc.

  • Teresa Lee, CFA, gestionnaire de portefeuille et directrice générale, placements
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La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.

La Catégorie d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna Sun Life investit directement dans des parts du Fonds d'actions canadiennes à petite capitalisation Sionna (le « fonds constitué en fiducie sous-jacent »). La section  « Analyse du portefeuille » est représentative du fonds constitué en fiducie sous-jacent.

*Global Industry Classification Standard (GICS).

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REMARQUES ET MISES EN GARDE

§ Indice de référence mixte : Indice composé plafonné S&P/TSX (75 %), indice MSCI World (25 %)

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

Les actions Morningstar réparties selon la capitalisation boursière sont d'abord séparées en sept zones de style en fonction de leur contrée d'origine : États-Unis, Amérique latine, Canada, Europe, Japon, Asie excluant le Japon, Australie/Nouvelle-Zélande. La répartition des capitalisations est comme suit : 1) Pour toutes les actions d'une zone de style, la capitalisation boursière de chaque action est convertie en devise commune. Les actions de chaque zone de style sont classées par ordre de taille descendant, et une capitalisation cumulée en tant que pourcentage de l'échantillonnage total des capitalisations est calculée au fur et à mesure que chaque action est ajoutée à la liste. 2) L'action à cause de laquelle la capitalisation cumulative égale ou dépasse 40 % de la capitalisation totale de la zone de style est celle qui est affectée en dernier lieu au groupe des capitalisations géantes. 3) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des grandes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 70 % de la capitalisation totale de la zone de style. 4) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des moyennes capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 90 % de la capitalisation totale de la zone de style. 5) Les plus grosses actions restantes sont affectées au groupe des petites capitalisations jusqu'à ce que leur capitalisation cumulée égale ou dépasse 97 % de la capitalisation totale de la zone de style. 6) les actions restantes sont affectées au groupe des micro-capitalisations. La répartition des capitalisations boursières au niveau des fonds est une répartition des capitalisations affectées aux avoirs en actions des fonds.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS ») a été développée par MSCI Inc. (« MSCI ») et Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P »). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

© ${currentYear} Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.

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APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

Gestionnaires d'actifs Bridgehouse s'efforce d'aider les investisseurs à bâtir leur patrimoine à long terme. La société offre 21 fonds communs de placement gérés par quatre gestionnaires indépendants - Brandes Investment Partners, L.P., Gestionnaires de placements Sionna inc., Gestion d'actifs Lazard inc. et Greystone Managed Investments Inc. - et caractérisés par des catégories d'actifs, des régions et des objectifs variés qui visent à répondre aux besoins des investisseurs en matière de croissance du capital ou de revenu. Ces quatre gestionnaires adhèrent tous à une philosophie de gestion active ayant pour objectif de surclasser les indices de référence et les sociétés concurrentes.

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