Le 20 juillet 2020, Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. deviendra Gestion d’actifs PMSL inc. Il nous faudra un certain temps pour actualiser nos sites Web, notre matériel et nos formulaires. Jusqu’à ce que ce soit fait, toutes les références à Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. doivent être interprétées comme Gestion d’actifs PMSL inc. Nous avons aussi regroupé les activités de la Sun Life liées aux fonds communs de placement, aux fonds distincts, aux rentes et aux produits de placement garantis sous la marque collective Placements mondiaux Sun Life.

Fonds equilibre prudent Sentry Sun Life

10k - sentry conservative

10k
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META-SEC-LBL-INT
META-SPONS-PCOMMCORP

Le rendement des fonds existant depuis moins d'un an ne peut être affiché. Le calculateur de croissance de 10 000 $ calcule le taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au dernier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie.

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Équipe de gestion

Sentry Investissements :

  • Michael Simpson, CFA, vice-président principal et gestionnaire de portefeuille principal
  • James Dutkiewicz, CFA, stratège en chef des placements et gestionnaire de portefeuille principal
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intro - sentry conservative

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NOTA:  Placements mondiaux Sun Life propose de fusionner le Fonds équilibré prudent Sentry Sun Life (le «fonds dissous») avec le Portefeuille revenu Granite Sun Life (le «fonds maintenu») le 27 octobre 2017 ou aux alentours de cette date (la «date de fusion des fonds»), sous réserve de l'approbation des porteurs de parts et des organismes de réglementation. Les porteurs de parts devraient être appelés à voter sur cette question vers le 6 octobre 2017. Consulter le communiqué de presse.

Objectif de placement

Le fonds cherche à procurer un revenu stable et une plus-value du capital à long terme, principalement en investissant directement dans un portefeuille prudent et diversifié de titres à revenu fixe et de titres de participation canadiens axés sur le revenu, ou indirectement en investissant dans des fonds communs de placement (y compris des fonds négociés en Bourse) qui investissent dans de tels titres.

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • recherchent une source de revenu périodique et des possibilités de plus-value du capital;
  • investissent à moyen ou à long terme;
  • peuvent tolérer un risque de placement faible à moyen.
 

Données essentielles

Date de création 2 février 2015
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % audité au 31 décembre 2016 2,22
Frais de gestion % 1,85
Distributions : 0,0300 $ par part par mois. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.

 

 

Société de gestion
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller
Sentry Investments Inc.
Toronto, Ontario

 
Séries Structure de frais Devise Code du fonds
A FA CAD SUN188
A FSD CAD SUN288
A FSR CAD SUN388
 

Profil de risque

Profil de risque: Faible à moyen
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.
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APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

Le processus de placement de Sentry vise à procurer des rendements supérieurs rajustés en fonction du risque. La société donne aux gestionnaires de portefeuille toute la latitude nécessaire pour faire leur travail sans avoir à se plier aux contraintes généralement imposées par les indices de référence.

L'équipe de placement, qui effectue ses propres travaux de recherche, se concentre principalement sur la solidité des bilans, la croissance des flux de trésorerie disponibles et le rendement du capital. Les attributs que recherchent les gestionnaires de portefeuille de Sentry les mènent à des sociétés ayant les moyens de prendre des mesures favorables aux actionnaires, comme le rachat d'actions, le versement de dividendes ou l'augmentation des dividendes, afin de procurer aux investisseurs les revenus dont ils ont besoin.

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REMARQUES ET MISES EN GARDE

§ Indice de référence mixte : Indice composé S&P/TSX (50 %) et indice obligataire universel FTSE/TMX Canada (50 %)

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une société indépendante qui rassemble les fonds ayant des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie. Chaque fonds au sein d'un groupe de référence est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Pour obtenir plus de précisions sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar® indique la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel qu'il est mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification industrielle mondiale standard («GICS») a été créée par MSCI Inc. («MSCI») et par Standard & Poor's Financial Services LLC («S&P»). Elle est la propriété exclusive et constitue une marque de service de ces deux sociétés, et elle est utilisée sous licence par Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P, ni aucun autre tiers participant à l'élaboration ou à la compilation de la GICS ou de toute catégorie de la GICS, ne fournissent de garantie et ne se prononcent, de façon explicite ou implicite, relativement à cette classification (ou aux résultats de son utilisation), et toutes les parties rejettent expressément par la présente toute garantie quant à l'originalité, à l'exactitude, à l'exhaustivité, à la qualité marchande ou à l'adaptation à un usage particulier, de cette classification. Sans restreindre la portée de ce qui précède, ni MSCI, ni S&P, ni aucune de leurs sociétés affiliées ou aucun autre tiers participant à l'élaboration ou à la compilation de la GICS ou de toute catégorie de la GICS, ne sauraient être tenus responsables des dommages directs, indirects, particuliers, punitifs ou consécutifs ni d'aucun autre dommage (notamment les pertes de bénéfices) même s'ils sont informés de la possibilité de tels dommages.

La présente page sur le fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

© ${currentYear} Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les renseignements présentés ici : 1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses fournisseurs de contenu; 2) ne peuvent être reproduits ou distribués; et 3) sont fournis sans garantie quant à leur exactitude, exhaustivité ou à-propos. Ni Morningstar ni ses fournisseurs de contenu ne peuvent être tenus responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ces renseignements. Les rendements antérieurs ne constituent pas une garantie des résultats futurs.

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