Le 20 juillet 2020, Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. deviendra Gestion d’actifs PMSL inc. Il nous faudra un certain temps pour actualiser nos sites Web, notre matériel et nos formulaires. Jusqu’à ce que ce soit fait, toutes les références à Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. doivent être interprétées comme Gestion d’actifs PMSL inc. Nous avons aussi regroupé les activités de la Sun Life liées aux fonds communs de placement, aux fonds distincts, aux rentes et aux produits de placement garantis sous la marque collective Placements mondiaux Sun Life.

Fonds équilibré canadien BlackRock Sun Life Placement F5

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REMARQUES ET MISES EN GARDE

§ Indice de référence mixte : Indice composé plafonné S&P/TSX (60 %), indice obligataire universel FTSE Canada (40 %).

Les placements dans les organismes de placement collectif peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Pour des périodes de plus d'un an, les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements globaux composés annuels historiques à la date indiquée, qui prennent en compte les variations de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, mais ne prennent pas en compte les commissions d'achat et de rachat, les frais de placement ni les frais optionnels ou l'impôt sur le revenu payables par un porteur de titres, frais qui auraient eu pour effet de réduire le rendement. Les organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur ne constitue pas une indication de leur rendement futur.

Le calcul du taux de croissance composé sert seulement à illustrer les effets de la croissance composée et n’a pas pour but de donner une indication du rendement futur d’un fonds commun de placement ni d’un placement dans un tel fonds.

iSharesMD et BlackRockMD sont des marques de commerce déposées de BlackRock, Inc. et de ses filiales. Elles sont utilisées sous licence.

Les cotes et/ou les rangs sont susceptibles de changer tous les mois.

Morningstar est une firme indépendante qui rassemble les fonds avec des objectifs de placement généralement comparables aux fins de comparaison et de classification selon des données historiques.

La cote MorningstarMD, ou «cote Étoiles», attribuée aux fonds est établie pour les produits gérés (fonds communs de placement,  rentes à capital variable, sous-comptes de contrats d'assurance-vie à capital variable, fonds négociés en bourse, fonds à capital fixe et comptes distincts) qui existent depuis au moins 3 ans. Les fonds négociés en bourse et les fonds communs de placement ouverts sont considérés comme une seule et même catégorie de produit aux fins de comparaison. La cote se calcule à partir d'une mesure Morningstar de rendement ajusté en fonction du risque qui tient compte de la variation de rendement excédentaire mensuel d'un produit géré, ce qui met davantage l'accent sur les variations à la baisse et récompense la constance du rendement. Les premiers 10 % des produits de chacune des catégories reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants 4 étoiles, les 35 % suivants 3 étoiles, les 22,5 % suivants 2 étoiles et les derniers 10 % 1 étoile. La cote d'ensemble Morningstar d'un produit géré découle de la moyenne pondérée des données de rendement associées à ses cotes Morningstar sur des périodes de 3, 5 et 10 ans (s'il y a lieu). Les pondérations sont les suivantes : 100 % pour une cote sur 3 ans pour 36 à 59 mois de rendements totaux, 60 % pour une cote sur 5 ans/40 % pour une cote sur 3 ans pour 60 à 119 mois de rendements totaux et 50 % pour une cote sur 10 ans/30 % pour une cote sur 5 ans/20 % pour une cote sur 3 ans pour 120 mois ou plus de rendements totaux. Bien que la formule de calcul de la cote d'ensemble sur 10 ans semble accorder le plus de poids à la période de 10 ans, la période de 3 ans la plus récente est celle qui a le plus de répercussions, car elle est comprise dans les trois périodes de calcul.

Le classement par quartile Morningstar montre comment un fonds s'est comporté par rapport aux autres fonds de sa catégorie de pairs. Chaque fonds au sein d'un groupe de pairs est classé selon son rendement, et l'ensemble est divisé en quarts ou quartiles. Au sein d'un groupe, les premiers 25 % (ou quart) des fonds sont dans le premier quartile, les 25 % suivants dans le second quartile, le groupe suivant dans le troisième quartile et les derniers 25 % des fonds ayant les pires rendements relatifs figurent dans le quatrième quartile. Le point qui sépare la moitié des fonds ayant obtenu les meilleurs rendements et la moitié des fonds ayant obtenu les pires rendements est le point médian. Si 100 fonds sont comparés, il y a quatre quartiles de 25 fonds chacun. Le fonds médian serait le 50e fonds.

Si vous souhaitez obtenir plus d'information sur le calcul des cotes Étoiles Morningstar ou le classement par quartile, veuillez consulter www.morningstar.ca.

La Matrice de style Morningstar démontre la stratégie de placement d'un fonds. Pour les fonds d'actions, l'axe vertical montre la capitalisation boursière des actions détenues et l'axe horizontal montre le style de placement (valeur, mixte ou croissance). Pour les fonds de titres à revenu fixe, l'axe vertical montre la qualité moyenne du crédit des obligations détenues, et l'axe horizontal montre la sensibilité du taux d'intérêt tel que mesuré par la durée du fonds (courte, moyenne ou longue).

La qualité moyenne du crédit donne un aperçu de la cote de qualité de crédit globale du fonds. Elle correspond à la moyenne des cotes de crédit de chaque titre à revenu fixe, rajustées selon leur pondération relative dans la composante en titres à revenu fixe du fonds. Morningstar Inc. n'est pas une agence de notation désignée et n'attribue pas de cote de crédit au fonds. Les cotes attribuées par une agence de notation désignée peuvent changer de temps à autre.

Les moyennes de catégories Morningstar sont des rendements de catégorie équipondérés. Elles sont simplement calculées en faisant la moyenne de tous les fonds d'une catégorie donnée. Le calcul de la moyenne de catégorie normale est basé sur les composantes de la catégorie à la fin de la période.

Les catégories sont attribuées par le Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) selon une évaluation des titres qui composent les fonds. La catégorie d'un fonds peut changer à tout moment. Les fonds appartenant à une même catégorie peuvent différer en ce qui concerne leur stratégie et leur processus de placement ainsi que leur composition globale.

Les calculateurs qui se trouvent sur ce site Web et/ou dans les pages sur les fonds générées par ce site Web et par les utilisateurs sont fournis à titre indicatif seulement. Il s'agit d'outils offerts à des fins de formation et/ou d'illustration. Ils ne servent en aucun cas à fournir des conseils en matière de placement ou d'assurance, des conseils d'ordre financier, juridique fiscal ou comptable ni d'autres conseils similaires.

La classification GICS (Global Industry Classification Standard) (« GICS » ) a été développée par MSCI Inc. (« MSCI » ) et Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P » ). Elle est la propriété exclusive et une marque de service de MSCI et S&P et fait l'objet d'une licence d'utilisation au profit de Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. Ni MSCI, ni S&P ni aucune des autres parties impliquées dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne consentent de garanties ou de déclarations, exprès ou tacites, relatives à ce standard ou cette classification (ou aux résultats pouvant être obtenus grâce à leur utilisation), et toutes ces parties se refusent par les présentes à consentir toute garantie d'originalité, d'exactitude, d'exhaustivité; de valeur commerciale et d'aptitude à une utilisation particulière pour ce qui concerne ces standards ou ces classifications. Sans limiter la portée de ce qui précède, MSCI, S&P, aucun de leurs affiliés ou aucune partie impliquée dans le développement ou l'élaboration du GICS ou de toute classification du GICS ne peuvent, en aucune circonstance, encourir de responsabilité au titre de tout dommage direct, indirect, spécial, punitif, ou de tout autre dommage (incluant la perte de profits) et ce, même dans le cas où ils seraient informés de la possibilité de survenance de ces dommages.

La présente page sur le fonds/Le présent profil du fonds contient des renseignements généraux sur le fonds et sur les options et stratégies de placement. Ces renseignements ne doivent pas être considérés comme des conseils de placement applicables à des situations particulières. Nous recommandons fortement aux investisseurs de consulter un conseiller financier avant de prendre des décisions en matière de placement.

© ${currentYear} Morningstar Research Inc. Tous droits réservés. Les informations ci-incluses : (1) sont exclusives à Morningstar; (2) ne peuvent pas être copiées ou distribuées; (3) ne sont pas garanties exactes, complètes ou opportunes. Ni Morningstar, ni ceux qui lui fournissent son contenu ne sont responsables de dommages ou pertes provenant d'une quelconque utilisation de ces informations. Les rendements passés ne sont pas la garantie de résultats futurs.

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Équipe de gestion

Gestion d'actifs BlackRock :
Marcia Moffat, MBA ,directrice générale et chef, BlackRock Canada; Amy Whitelaw, gestionnaire de portefeuille; Alan Mason, directeur général
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. :
Sadiq Adatia, CFA, premier directeur des placements; Chhad Aul, CFA, gestionnaire de portefeuille

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APPROCHE DE LA GESTION DE PLACEMENTS

La répartition cible du fonds est d'environ 60 % en actions et 40 % en titres à revenu fixe*. La composante en actions du portefeuille renferme environ 70 % d'actions canadiennes et 30 % d'actions mondiales, principalement de secteurs sous-représentés sur le marché canadien. Le fonds offre une exposition à un large éventail d'actions canadiennes. Le fonds investit dans le fonds d'actions canadiennes Composé BlackRock Sun Life qui vise à reproduire le rendement d'un indice d'actions canadiennes reconnu. Le fonds offre une exposition aux actions mondiales en investissant dans des fonds négociés en Bourse (FNB) iShares sectoriels mondiaux. La composante en titres à revenu fixe du portefeuille offre une exposition à un large éventail d'obligations canadiennes en investissant dans le fonds d'obligations canadiennes Universel BlackRock Sun Life qui vise à reproduire le rendement d'un indice obligataire canadien reconnu. Le fonds offre une exposition à des obligations mondiales en investissant dans des FNB d'obligations mondiales iShares. Le fonds fait l'objet d'un suivi et d'un rééquilibrage périodique afin de rétablir la répartition cible, qui pourrait changer au fil du temps suivant l'évolution des marchés. Environ 50 % des positions en actions non canadiennes et l'essentiel des positions en titres de créance non canadiens seront couvertes.

*La répartition cible du fonds peut varier en fonction des cibles stipulées dans le prospectus.

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Le calculateur donne un taux de rendement approximatif en tenant compte des données sur le rendement au premier jour ouvrable de chaque mois de la période choisie. Le rendement des fonds créés il y a moins d’un an ne peut pas être publié. Le calculateur utilise par défaut un montant de 10 000 $ investi en date de la création du fonds jusqu’en janvier de l’année en cours. Le montant du placement initial et la période peuvent être rajustés selon vos préférences.

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Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres de participation canadiens directement ou indirectement par l'intermédiaire d'OPC et de fonds négociés en Bourse qui investissent dans de tels titres.

 

Ce fonds peut convenir aux épargnants qui :

  • recherchent un fonds d'actions constitué surtout de titres canadiens et affichant une grande diversification sectorielle
  • investissent à long terme
  • peuvent tolérer un risque de placement moyen
 

Données essentielles

Date de création 9 février 2018
Inv min initial $ 500
Inv suppl min $ 50
RFG % audité au 31 décembre 2016 1,97
Frais de gestion % 1,55 *
Distributions Une distribution peut s'appliquer à ce fonds. Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.
 

Société de gestion
Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc.

Sous-conseiller
Gestion d'actifs BlackRock Canada Limitée

 
Séries Structure de frais Devise Code du fonds
F5 SD CAD SUNF5416
 

Profil de risque

Profil de risque: Faible à moyen
Pour plus de précisions, veuillez vous reporter au prospectus simplifié.
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La trésorerie et les équivalents de trésorerie ne figurent pas dans la liste.

*Global Industry Classification Standard (GICS).

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