Cet outil est conçu pour vous aider, vous et votre conseiller, à dresser votre profil d'investisseur, à définir vos objectifs de placement et à choisir la Solution gérée Granite Sun Life qui répond le mieux à vos besoins en fonction de vos réponses.
Compte enregistré ou non enregistré?
Avez-vous actuellement besoin de toucher des sommes provenant de ce compte?
Portefeuilles gérés revenu Granite Sun Life
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1.Vos connaissances en matière de placements sont :
2.Combien de temps prévoyez-vous conserver vos placements?
3.Vous avez besoin que vos placements :
4.Considérez-vous que votre tolérance au risque de placement est :
5.Vous songez à placer le tiers de votre portefeuille actuel auprès d’une compagnie qui, de l’avis de spécialistes du domaine financier, est solide; cependant, les placements ne sont pas garantis et vous pourriez perdre une partie de votre placement. Pour que vous fassiez un placement, à quel bas niveau la probabilité de perte doit-elle se situer?
6.Quelle baisse temporaire (par exemple, pendant un an) de la valeur de votre placement pourriez-vous tolérer?
7.Les placements dont les rendements sont les plus élevés tendent à présenter un plus grand risque, et les placements présentant un moindre risque tendent à enregistrer de plus faibles rendements. Quelle proportion de votre portefeuille êtes-vous prêt à affecter à des placements présentant un risque élevé et un potentiel de rendement plus élevé?
8.Lorsque vous prenez des décisions relativement à vos finances et vos placements,
vous êtes :
9.Quelle proportion de votre portefeuille vous sentez-vous à l’aise de placer pendant plus de cinq ans, et de quelle proportion de votre portefeuille ne dépendez-vous pas pour tirer un revenu?
10.Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre situation financière? Veuillez tenir compte de vos frais courants et de votre capacité de rembourser vos emprunts et d’épargner pour les urgences et la retraite.