Le 20 juillet 2020, Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. deviendra Gestion d’actifs PMSL inc. Il nous faudra un certain temps pour actualiser nos sites Web, notre matériel et nos formulaires. Jusqu’à ce que ce soit fait, toutes les références à Placements mondiaux Sun Life (Canada) inc. doivent être interprétées comme Gestion d’actifs PMSL inc. Nous avons aussi regroupé les activités de la Sun Life liées aux fonds communs de placement, aux fonds distincts, aux rentes et aux produits de placement garantis sous la marque collective Placements mondiaux Sun Life.

Environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ESG)

Nous soutenons l’investissement responsable

Nous croyons en l’importance d’intégrer des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la constitution de nos portefeuilles. Les facteurs ESG constituent une des meilleures façons de créer de la valeur durable à long terme.

Nous soutenons l’investissement responsable

Nous croyons en l’importance d’intégrer des facteurs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) dans la constitution de nos portefeuilles. Les facteurs ESG constituent une des meilleures façons de créer de la valeur durable à long terme.

 

De l’énergie propre aux normes du travail et à la composition du conseil d’administration, les initiatives d’une société peuvent avoir un impact direct et durable sur ses activités. C’est pourquoi Gestion d’actifs PMSL inc. appuie les Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations Unies. Cela témoigne de l’importance que nous accordons à l’intégration des facteurs environnementaux, sociaux et liés à la gouvernance (ESG) dans notre stratégie de placement. Est-ce logique? Bien entendu, puisque les enjeux liés à la gouvernance, aux risques environnementaux ou à la réputation d’une société peuvent influer directement sur le rendement des placements.

Notre engagement lié à l’intégration des facteurs ESG est centré sur la sélection des sous-conseillers. Ils doivent clairement démontrer la prise en compte des facteurs ESG dans leur analyse de placement et dans leurs décisions. Cela permet d’assurer la viabilité de la proposition de valeur et contribue à la gestion du risque – un élément clé de notre philosophie de placement.

Ce n’est pas tout. Nous évaluons rigoureusement et adaptons nos portefeuilles, mesurons les résultats et soumettons un rapport annuel aux Nations Unies. La transparence dont nous faisons preuve témoigne de notre engagement à intégrer les facteurs ESG dans notre processus de placement.

Contexte : Principes pour l’investissement responsable

En 2005, les Nations Unies (ONU) se sont tournées vers certains des plus importants investisseurs institutionnels mondiaux pour établir les Principes pour l’investissement responsable (PRI). Depuis, le nombre de sociétés financières signataires des PRI est passé de 100 à plus de 3 000. Cela représente un actif de près de 100 billions de dollars américains1

 

Notre engagement a vu le jour lorsque la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie est devenue signataire des PRI des Nations Unies. À titre de société affiliée, PMSL doit également respecter les six principes de base des PRI1 :

  • Nous intégrerons les questions ESG dans nos processus décisionnels et d’analyse des investissements.
  • Nous serons des investisseurs actifs et prendrons en compte les questions ESG dans nos politiques et pratiques d’actionnaires.
  • Nous demanderons aux entités dans lesquelles nous investissons de faire preuve de transparence concernant les questions ESG.  
  • Nous encouragerons l’adoption et la mise en œuvre des Principes dans le secteur.
  • Nous coopérerons pour améliorer l’efficacité de notre mise en œuvre des Principes. 
  • Nous rendrons compte de nos activités et des progrès accomplis concernant la mise en œuvre des Principes. 

1 Source : www.unpri.org/about-the-pri

Comment nous intégrons des facteurs ESG dans notre stratégie de placement 

Pour comprendre comment nous intégrons les facteurs ESG dans nos tâches quotidiennes, voyons d’abord un aperçu de nos activités. Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire d’une gamme de solutions gérées et de stratégies à part entière. Nos solutions gérées comportent des placements de différentes catégories d’actif et régions et de divers styles de gestion, gérés par des sous-conseillers à l’échelle mondiale. 

Nos activités ESG sont centrées sur la sélection des gestionnaires et un suivi continu. Nous nous attendons à ce que nos sous-conseillers tiennent compte des questions ESG à chaque étape du processus de placement. Une analyse complète des titres et du secteur, un processus de constitution de portefeuille axé sur l’avenir ainsi qu’une gestion et une surveillance des risques pourraient donc être requis. 

Notre objectif consiste à évaluer la viabilité à long terme de la proposition de valeur de chaque stratégie de placement. Les sous-conseillers actuels et potentiels doivent nous démontrer comment les facteurs ESG sont intégrés dans leurs décisions de placement pour appuyer la création de valeur et la gestion des risques.

Dans le cadre de notre engagement visant la responsabilisation de nos sous-conseillers, nous appliquons un vaste éventail de critères, notamment l’intégration des facteurs ESG. Cela comprend une analyse quantitative du portefeuille. De plus, ils doivent remplir un questionnaire annuel détaillé qui définit clairement leur approche ESG et font l’objet d’un suivi continu. Au besoin, nous travaillons avec eux pour mieux intégrer les facteurs ESG dans une stratégie. 

En outre, nous utilisons des outils de tiers pour évaluer les caractéristiques ESG de chaque portefeuille dans le contexte de leur univers de placement respectif. Nous nous penchons aussi sur la façon dont les caractéristiques des fonds changent au fil du temps et diffèrent de celles d’un groupe de fonds référence. Nous espérons ainsi cerner les éléments qui pourraient nécessiter une analyse plus profonde ou un engagement plus poussé.

En plus de surveiller l’intégration des facteurs ESG dans un portefeuille, nous faisons aussi un suivi de l’évolution du processus. Nous pouvons ainsi confirmer que nos sous-conseillers continuent d’améliorer leurs pratiques et agissent à titre de gestionnaires responsables des actifs des investisseurs. 

Par ailleurs, nous mettons l’accent sur l’actionnariat actif au moyen du vote par procuration. Celui-ci permet aux actionnaires d’exprimer leur point de vue à l’égard d’initiatives de la société. Nous exigeons que nos sous-conseillers mettent en place des politiques sur le vote par procuration et agissent dans l’intérêt des porteurs de parts. Nous passons aussi en revue les relevés de votes par procuration pour vérifier que ces votes respectent les politiques et les objectifs établis.

Rapport sur nos progrès présenté à l’ONU

Dans le cadre de notre engagement à adopter les PRI, nous sommes tenus de préparer un rapport annuel (en collaboration avec la Sun Life) sur nos progrès dans l’atteinte de résultats durables. PMSL présente aussi ses activités et étapes clés liées à l’investissement durable dans Rapport sur la durabilité de la Sun Life. Notre collaboration avec la Sun Life nous permet d’échanger sur les meilleures pratiques, de communiquer avec divers groupes de travail et de participer à des initiatives d’investissement durable.

Les renseignements contenus dans le présent article sont fournis à des fins informatives uniquement et ne doivent en aucun cas tenir lieu de conseils particuliers d’ordre financier, fiscal, juridique ou comptable ni en matière d’assurance ou de placement. Ils ne doivent pas être considérés comme une source d’information à cet égard et ne constituent pas une offre d’achat ou de vente de valeurs mobilières. Les points de vue exprimés sur des sociétés, des titres, des industries ou des secteurs de marché particuliers ne doivent pas être considérés comme une indication d’intention de négociation à l’égard de tout fonds commun de placement géré par Gestion d’actifs PMSL inc. Ces points de vue ne doivent pas être considérés comme des conseils en placement ni une recommandation d’achat ou de vente.

Notez que les énoncés prospectifs contenus dans le présent article sont de nature spéculative et il est déconseillé de s’y fier. Rien ne garantit que les événements envisagés auront lieu, ou qu’ils se dérouleront de la manière prévue. Veuillez obtenir l’avis d’un conseiller professionnel avant de prendre une décision en fonction des renseignements qui figurent dans le présent article.

Placements mondiaux Sun Life est le nom commercial de Gestion d’actifs PMSL inc., de la Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie et de la Fiducie de la Financière Sun Life inc.

© Gestion d’actifs PMSL inc. et ses concédants de licence, 2020. Gestion d’actifs PMSL inc. est membre du groupe Sun Life. Tous droits réservés.