Comment nous intégrons des facteurs ESG dans notre stratégie de placement
Pour comprendre comment nous intégrons les facteurs ESG dans nos tâches quotidiennes, voyons d’abord un aperçu de nos activités. Gestion d’actifs PMSL inc. est le gestionnaire d’une gamme de solutions gérées et de stratégies à part entière. Nos solutions gérées comportent des placements de différentes catégories d’actif et régions et de divers styles de gestion, gérés par des sous-conseillers à l’échelle mondiale.
Nos activités ESG sont centrées sur la sélection des gestionnaires et un suivi continu. Nous nous attendons à ce que nos sous-conseillers tiennent compte des questions ESG à chaque étape du processus de placement. Une analyse complète des titres et du secteur, un processus de constitution de portefeuille axé sur l’avenir ainsi qu’une gestion et une surveillance des risques pourraient donc être requis.
Notre objectif consiste à évaluer la viabilité à long terme de la proposition de valeur de chaque stratégie de placement. Les sous-conseillers actuels et potentiels doivent nous démontrer comment les facteurs ESG sont intégrés dans leurs décisions de placement pour appuyer la création de valeur et la gestion des risques.
Dans le cadre de notre engagement visant la responsabilisation de nos sous-conseillers, nous appliquons un vaste éventail de critères, notamment l’intégration des facteurs ESG. Cela comprend une analyse quantitative du portefeuille. De plus, ils doivent remplir un questionnaire annuel détaillé qui définit clairement leur approche ESG et font l’objet d’un suivi continu. Au besoin, nous travaillons avec eux pour mieux intégrer les facteurs ESG dans une stratégie.
En outre, nous utilisons des outils de tiers pour évaluer les caractéristiques ESG de chaque portefeuille dans le contexte de leur univers de placement respectif. Nous nous penchons aussi sur la façon dont les caractéristiques des fonds changent au fil du temps et diffèrent de celles d’un groupe de fonds référence. Nous espérons ainsi cerner les éléments qui pourraient nécessiter une analyse plus profonde ou un engagement plus poussé.
En plus de surveiller l’intégration des facteurs ESG dans un portefeuille, nous faisons aussi un suivi de l’évolution du processus. Nous pouvons ainsi confirmer que nos sous-conseillers continuent d’améliorer leurs pratiques et agissent à titre de gestionnaires responsables des actifs des investisseurs.
Par ailleurs, nous mettons l’accent sur l’actionnariat actif au moyen du vote par procuration. Celui-ci permet aux actionnaires d’exprimer leur point de vue à l’égard d’initiatives de la société. Nous exigeons que nos sous-conseillers mettent en place des politiques sur le vote par procuration et agissent dans l’intérêt des porteurs de parts. Nous passons aussi en revue les relevés de votes par procuration pour vérifier que ces votes respectent les politiques et les objectifs établis.
Rapport sur nos progrès présenté à l’ONU
Dans le cadre de notre engagement à adopter les PRI, nous sommes tenus de préparer un rapport annuel (en collaboration avec la Sun Life) sur nos progrès dans l’atteinte de résultats durables. PMSL présente aussi ses activités et étapes clés liées à l’investissement durable dans Rapport sur la durabilité de la Sun Life. Notre collaboration avec la Sun Life nous permet d’échanger sur les meilleures pratiques, de communiquer avec divers groupes de travail et de participer à des initiatives d’investissement durable.
